Rapporto regionale: prospettive incerte per il gas russo

L'impianto di approdo del Nord Stream 1 è visibile a Lubmin, in Germania. Considerati i costi di riparazione del gasdotto danneggiato Nord Stream 1, molti analisti lo considerano fuori servizio a tempo indeterminato. (Foto: Reuters)

È passato circa un anno da quando la Russia ha scatenato la guerra in Ucraina, provocando sconvolgimenti nei mercati energetici e interruzioni nei flussi commerciali di petrolio e gas . Senza una fine in vista della guerra, anche le prospettive per l'industria russa del gas naturale rimangono incerte, rappresentando un duro colpo per il Paese, che in precedenza era il maggiore esportatore di gas al mondo. Diversi fattori, tuttavia, entreranno in gioco, anche a lungo termine, una volta che la guerra sarà giunta alla fine in un modo o nell'altro.

interruzione della fornitura

Nell'ultimo anno, la produzione e le esportazioni di gas della Russia hanno subito notevoli interruzioni e anche le infrastrutture ne hanno risentito.

Quasi subito dopo l' inizio della guerra , il governo tedesco interruppe il processo di certificazione del gasdotto Nord Stream 2 dalla Russia. Nelle settimane successive, l'Unione Europea presentò un piano per eliminare gradualmente le importazioni di gas russo nei prossimi anni. Tuttavia, mentre i paesi dell'UE hanno espresso queste intenzioni – e hanno iniziato a cercare fonti di energia alternative a breve e lungo termine – è stata la parte russa ad aver effettivamente interrotto le forniture.

"È Vladimir Putin che ha deciso di tagliare i flussi russi verso l'Europa", ha detto a COMPRESSORtech2 Thierry Bros, esperto di energia e professore presso l'Istituto di studi politici di Parigi (Sciences Po).

La russa Gazprom ha iniziato a tagliare i flussi sul gasdotto Nord Stream 1 verso la Germania nell'estate del 2022, affermando di dover riparare le apparecchiature della stazione di compressione di Portovaya, che serve il gasdotto. A fine agosto, la società ha interrotto del tutto le forniture tramite Nord Stream 1, inizialmente sostenendo che si trattasse di manutenzione, ma successivamente annunciando di aver riscontrato un guasto nell'unica turbina ancora in funzione nella stazione di compressione, che impediva la ripresa dei flussi.

Ciò ha esacerbato le tensioni tra Gazprom e Siemens Energy, che fornisce e si occupa della manutenzione delle apparecchiature presso la stazione di compressione. Siemens Energy aveva già contestato alcune affermazioni di Gazprom sulle turbine e sulle misure necessarie per ripristinare il servizio del gasdotto. Quando Nord Stream 1 è andato completamente offline, Siemens Energy ha contestato le conclusioni di Gazprom come motivo per la sospensione delle operazioni, pur aggiungendo di essere pronta a eseguire lavori di manutenzione se necessario.

Tuttavia, non se ne fece nulla, poiché entrambi i gasdotti Nord Stream subirono successivamente esplosioni che sono state ampiamente considerate atti di sabotaggio, con continue speculazioni sui responsabili. Dato l'attuale stato delle relazioni tra Russia e UE, sembrava già improbabile che il Nord Stream 1 avrebbe ripreso a fluire a breve. Ora, i costi di riparazione di entrambi i gasdotti Nord Stream 1 e 2 fanno sembrare sempre più che i progetti di gasdotti siano ormai in disuso.

"Penso che il Nord Stream 1, dopo essere stato bombardato e sabotato, non tornerà mai più e il Nord Stream 2 non verrà mai certificato in ogni caso", ha affermato Bros.

Anche Alex Munton, direttore del settore gas globale della società di analisi Rapidan Energy Group, è pessimista sulle prospettive del Nord Stream.

"Non si può dire mai, ma è molto difficile immaginare un ritorno alla normalità, il che significherebbe la riparazione del Nord Stream e la successiva riattivazione del Nord Stream 2", ha dichiarato Munton a COMPRESSORtech2. Ha aggiunto che nel frattempo la Germania sta lavorando per costruire una nuova capacità di importazione e rigassificazione di GNL nel tentativo di diversificare le proprie fonti di approvvigionamento, almeno nel medio termine.

"Una volta che l'infrastruttura sarà completa, sarà possibile reperire il gas di cui ha bisogno da altre fonti", ha affermato. "Questo esclude il Nord Stream".

Mentre la saga del Nord Stream si è conclusa, la Russia ha anche tagliato i flussi di gas su altre rotte verso l'Europa . Il gasdotto Yamal-Europa, che solitamente scorre verso ovest, ha percorso il percorso inverso, dalla Germania alla Polonia, per gran parte del 2022. Il vice primo ministro russo Alexander Novak ha dichiarato a dicembre che Mosca era pronta a riprendere le forniture di gas attraverso Yamal-Europa, ma il gasdotto ha continuato a scorrere verso est.

Nel frattempo, le forniture di gas russo all'Europa attraverso l'Ucraina sono aumentate a febbraio, incentivate da differenziali di prezzo più favorevoli. Il 15 febbraio, Gazprom ha annunciato che avrebbe inviato 1,2 miliardi di piedi cubi (3,5 × 107 m³) in Europa attraverso l'Ucraina, ma sebbene si trattasse della quantità più alta dal 16 gennaio, rimaneva al di sotto dei livelli registrati nella seconda metà del 2022 e all'inizio di gennaio.

Prospettive del GNL

Vale la pena notare, tuttavia, che non solo le spedizioni di GNL russo verso l'Europa sono continuate, ma sono addirittura aumentate.

"Stiamo ricevendo livelli record di GNL russo ", ha detto Bros. "Direi che spetta a Vladimir Putin decidere quanto gas gasdotto riceviamo in Europa e che spetta al mercato decidere quanto GNL riceviamo dalla Russia". Al contrario, la Commissione europea è stata impotente su questo tema, ha aggiunto.

"È interessante, perché l'attenzione si è concentrata sulle forniture russe tramite gasdotto", ha detto Munton. "La Russia ha tagliato principalmente quelle forniture, strategicamente, ma il GNL ha continuato a fluire. Non è così visibile in termini di quella parte del mix di approvvigionamento europeo, viene semplicemente raggruppato con tutto l'altro GNL che l'Europa sta acquistando, ma è pur sempre gas russo", ha aggiunto.

"Non c'è dubbio che l'Europa in questo momento non voglia acquistare gas russo, o almeno questa è la posizione pubblica, ma non vuole mettere a rischio la propria sicurezza di approvvigionamento, quindi, ad esempio, non ha imposto alcuna sanzione sul gas russo", ha continuato Munton.

A lungo termine, gli acquirenti europei sono interessati ad assicurarsi fonti di approvvigionamento alternative . Da novembre, aziende come la francese Engie, la portoghese Galp Energia e la tedesca RWE hanno stipulato accordi a lungo termine per l'acquisto di GNL statunitense . Altri accordi di questo tipo potrebbero essere annunciati nelle prossime settimane e mesi, offrendo almeno qualche opportunità di abbandonare i carichi spot di GNL russo , sebbene siano ancora in vigore alcuni contratti a lungo termine per il GNL russo con acquirenti europei .

Un'ulteriore battuta d'arresto per l'industria russa del GNL a seguito della guerra si è verificata perché diversi attori internazionali si sono ritirati o hanno abbandonato completamente le loro attività nel Paese. Il progetto Arctic LNG-2 di Novatek , attualmente in fase di sviluppo, è stato colpito dal ritiro di fornitori di attrezzature e servizi e finanziatori. L'azienda russa sostiene di essere sulla buona strada per mettere in servizio il primo treno di Arctic LNG-2 nel dicembre 2023, ma c'è scetticismo sulla fattibilità di questo obiettivo al momento.

"Con un progetto come Arctic LNG 2, tutto è stato progettato per funzionare con componenti specifici: è solo il modo in cui le diverse parti interagiscono tra loro, che è la parte difficile da replicare", ha detto Munton. "Non è facile costruire cose con le stesse specifiche e nello stesso modo esatto. Ciò significa che Arctic LNG-2 avrà difficoltà, perché a un certo punto Novatek sarebbe in grado di completarlo internamente con componenti di fabbricazione russa. Ma al momento, non ha la capacità di farlo", ha aggiunto.

Munton ha tuttavia osservato che, se passerà abbastanza tempo da far terminare la guerra, le aziende occidentali potrebbero tornare in Russia e riprendere la loro partecipazione al progetto Arctic LNG-2. Per ora, tuttavia, permangono ancora molte incertezze.

Guardando avanti

Per ora, la produzione russa di gas naturale è in calo a causa del calo delle esportazioni verso l'Europa. Novak ha dichiarato ai media a fine dicembre che la produzione di gas del Paese diminuirà del 12% nel 2022, mentre le esportazioni diminuiranno di circa il 25%.

Tuttavia, Rapidan ha affermato in un rapporto di agosto che la chiusura dei pozzi di gas di Gazprom non avrebbe ridotto la loro capacità produttiva a lungo termine .

"Se non altro, potenzialmente potrebbe essere a vantaggio dei giacimenti, perché in realtà si mettono a riposo i giacimenti, quindi si può effettivamente ripristinare la produzione senza troppe difficoltà e si potrebbero addirittura ottenere migliori prestazioni dei giacimenti in alcuni punti", ha detto Munton. "Assisteremo a questo punto di minimo nell'offerta di gas russo, ma se e quando il mercato si aprirà, non credo che la Russia avrà problemi a riprendersi".

Questo è di buon auspicio per la Russia, almeno dal punto di vista tecnico, sebbene continui il dibattito sulla possibilità che la Russia abbia perso definitivamente il mercato europeo. Bros non è convinto, tuttavia, e si aspetta che le forniture russe tornino in Europa, anche per compensare l'aumento del consumo di carbone in paesi come la Germania.

"Potremmo avere un accordo europeo che stabilisca che utilizzeremo il gas russo per la ricostruzione dell'Ucraina", ha proposto Bros. Questa proposta potrebbe includere un limite alla quantità di gas russo che può essere importata e una formula di prezzo, con il gas che scorre attraverso l'Ucraina e Kiev che riscuote le tariffe di transito per la ricostruzione.

Tuttavia, prima di tutto bisognerebbe porre fine alla guerra e, se un accordo del genere fosse possibile, al momento non si sa quanto sarebbe facile raggiungerlo.

Per ora, la produzione e le esportazioni russe sembrano destinate a continuare a subire un duro colpo, finché non si avrà maggiore certezza su cosa accadrà in futuro .