L'Afrique du Nord peine à atteindre son potentiel d'exportation

Vue générale de l'usine à gaz de Tiguentourine à In Amenas, à 1 600 km (994 miles) au sud-est d'Alger. (Image : Reuters)

L'Afrique du Nord est depuis longtemps un important producteur de gaz naturel, l'Algérie et l'Égypte y jouant un rôle particulièrement significatif. Le rôle de la région en tant qu'exportateur de gaz a été mis en lumière ces dernières années en raison de la guerre en Ukraine, l'Europe se détournant des importations de gaz russe par gazoduc et recherchant des sources d'approvisionnement alternatives. Cependant, une combinaison de difficultés internes aux pays nord-africains et de dynamiques du marché international empêche ces pays d'atteindre leur plein potentiel de production et d'exportation .

Les réserves des pays d'Afrique du Nord sont considérables. Selon le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), l'Algérie disposait en 2023 de réserves prouvées de gaz naturel estimées à 159 Tcf (4,504 × 10¹² m³). Les réserves prouvées de gaz de l'Égypte pour cette même année étaient estimées à 63 Tcf (1,784 × 10¹² m³).

Cependant, la demande intérieure croissante de gaz, ainsi que les difficultés de production, ont de plus en plus limité la capacité d'exportation de l'Afrique du Nord. Selon un rapport de janvier 2025 de l'Oxford Institute for Energy Studies (OIES), basé au Royaume-Uni, les exportations de gaz de l'Afrique du Nord ont chuté de près de 30 % entre 2021 et 2024, la baisse la plus importante ayant été enregistrée en Égypte.

Des efforts sont déployés pour remédier à cette situation. L'Algérie et l'Égypte organisent de nouveaux appels d'offres pour le pétrole et le gaz , et la Libye, où la situation politique demeure très instable, prévoit d'en faire autant. Les pays producteurs de la région espèrent attirer de nouveaux investissements de la part des compagnies pétrolières internationales afin de stimuler la production. Toutefois, même en cas de succès, il faudra du temps avant que ces investissements ne se traduisent par une augmentation de la production.

tendances régionales

Selon les données du GECF , la production de gaz commercialisée par l'Algérie s'élevait à 3,7 Tcf (1,055 × 10¹¹ m³) en 2023, tandis que sa consommation atteignait 1,9 Tcf (5,29 × 10¹⁰ m³). L'Algérie a exporté cette année-là 1,2 Tcf (3,45 × 10¹⁰ m³) de gaz naturel par gazoduc et 628 milliards de pieds cubes (1,78 × 10¹⁰ m³) de GNL.

« L’Algérie est actuellement l’un des principaux fournisseurs de gaz naturel à l’Europe », a déclaré Rami Khrais, analyste amont chez GlobalData Moyen-Orient et Afrique, à COMPRESSORtech2. « En 2024, elle était le deuxième fournisseur de gaz par gazoduc à l’Europe, après la Norvège. L’Algérie exporte du gaz vers l’Europe via deux gazoducs : TransMed et Medgaz. L’Espagne et l’Italie sont les principaux consommateurs de gaz algérien sur le continent. L’Algérie exporte également du GNL vers l’Europe et d’autres pays, principalement la Turquie. L’Algérie a couvert environ 15 % des besoins en gaz de l’Europe l’an dernier. »

Vue d'une usine à gaz depuis la route désertique de Suez, près du Caire, en Égypte. (Image : Reuters)

Khrais a ajouté que l'Algérie était désormais le seul pays d'Afrique du Nord à exporter du gaz vers l'Europe, suite à la baisse de la production en Égypte et en Libye.

En 2023, la production de gaz commercialisée par l'Égypte s'élevait à 2,1 Tcf (5,93 × 10¹⁰ m³), tandis que la demande intérieure atteignait 2,2 Tcf (6,19 × 10¹⁰ m³) la même année, selon les données du GECF. En 2024, l'Égypte a perdu son statut d'exportateur net de gaz et s'est tournée vers les importations de GNL pour compenser le déficit entre sa production nationale et la demande croissante.

L'un des principaux défis pour l'Égypte est l'épuisement du gisement géant de Zohr, exploité par Eni. Ce gisement, qui représentait auparavant environ 40 % de la production gazière égyptienne, a enregistré des performances inférieures aux attentes, sa production diminuant plus rapidement que prévu.

« Ce déclin a contraint l’Égypte à interrompre ses exportations de GNL depuis les usines d’Idku et de Damiette et à conclure des contrats d’ importation de GNL via un terminal flottant », a déclaré M. Khrais. « De ce fait, il est peu probable que l’Égypte devienne un pays exportateur de gaz dans un avenir proche. »

Cette tendance se manifeste dans l'ensemble de la région.

« C’est le constat qui prévaut dans une grande partie de l’Afrique du Nord : la croissance de la demande intérieure », a déclaré Alex Munton, directeur du gaz mondial chez Rapidan Energy, à COMPRESSORtech2. Il entrevoit un scénario similaire en Algérie, avec « une offre stagnante » tandis que la demande intérieure augmente progressivement.

Rater quelque chose

Ces dynamiques entravent la capacité de l'Afrique du Nord à satisfaire la demande croissante de l'Europe en gaz provenant de sources non russes.

« La hausse de la consommation intérieure et le manque d’investissements constituent les principaux obstacles empêchant l’Algérie et les autres pays d’Afrique du Nord d’accroître leurs livraisons d’énergie à l’Europe, voire même de maintenir leurs niveaux actuels », a déclaré M. Khrais. Il a ajouté que la production gazière algérienne devrait diminuer progressivement au cours des prochaines années, « à moins que le pays ne décide d’améliorer son environnement d’investissement afin d’attirer davantage d’acteurs majeurs dans son secteur amont ».

Khrais estime toutefois que ces derniers développements pourraient stimuler le développement d'une nouvelle production en Afrique du Nord.

« La suspension des livraisons de gaz russe à l'Europe via l'Ukraine en début d'année pourrait accroître l'importance stratégique du gazoduc algérien et du GNL », a-t-il déclaré. « Cela pourrait inciter les entreprises occidentales, notamment en Italie et en Espagne, à renforcer leur coopération avec la Sonatrach, compagnie énergétique publique algérienne, afin de développer de nouveaux projets gaziers. »

La PDG de Crystol Energy, Carole Nakhle, a également souligné l'importance de nouveaux investissements en amont pour aider l'Afrique du Nord à atteindre son potentiel de production et d'exportation.

« Des réformes nationales sont essentielles, tout comme un accroissement des investissements en amont pour soutenir la production et les découvertes », a déclaré Nakhle à COMPRESSORtech2. « Pour augmenter la production, et par conséquent les exportations (en supposant que la demande locale n’augmente pas plus rapidement), la région a besoin de davantage d’investissements dans les activités en amont : dans les installations vieillissantes en améliorant la récupération (nous constatons une importance accrue accordée à la récupération dans l’ensemble du secteur) ainsi que dans les nouvelles découvertes. »

Signes positifs

On espère que de nouveaux investissements pourraient effectivement voir le jour, compte tenu des appels d'offres en cours en Afrique du Nord et de l'intérêt manifesté par les compagnies pétrolières internationales pour la région. Les résultats positifs de l'exploration encouragent d'autres acteurs du secteur amont à s'y implanter. Toutefois, le rythme et l'imprévisibilité relative de l'exploration – non seulement en Afrique du Nord mais aussi à l'échelle mondiale – incitent à la prudence.

« Il y a eu récemment des nouvelles positives concernant l'exploration en amont, mais le passage de la découverte à la production prend du temps, et il reste à voir quelle sera la véritable importance de certaines des récentes annonces de découverte », a déclaré Munton.

Parallèlement, à l'instar de Nakhle, il a également souligné les mesures prises pour accroître la production des gisements. À titre d'exemple, Baker Hughes a annoncé en mai 2024 avoir remporté un contrat auprès de Sonatrach pour la fourniture de trains de compression destinés à augmenter la production du gisement gazier algérien de Hassi R' Mel.

« En Algérie, il y aura un marché pour les équipements », a déclaré Munton. « Ce marché nécessitera des investissements croissants dans les équipements, notamment de compression, afin d'optimiser la production de ces gisements de gaz naturel vieillissants. Hassi R' Mel, gisement géant exploité depuis des décennies, est absolument vital pour le secteur gazier algérien. »

Khrais a également cité les efforts déployés pour accroître la production de Hassi R' Mel comme étant à suivre de près afin d'évaluer l'attractivité de l'environnement d'investissement algérien.

« Les projets d’expansion de l’Algérie dans le champ de Hassi R’Mel doivent être suivis de près, de même que ses efforts pour développer les réserves de gaz non conventionnelles dans les bassins d’Ahnet et de Berkine », a déclaré Khrais.

Par ailleurs, le nouvel appel d'offres algérien sera suivi de près, d'autant plus qu'il s'agit du premier organisé en Algérie depuis plus de dix ans. Il intervient alors que plusieurs compagnies pétrolières internationales s'intéressent de près au secteur amont du pays, après s'en être tenues à l'écart ces dernières années en raison de divers facteurs, notamment des problèmes de sécurité – en particulier suite à l'attentat terroriste contre l'usine de gaz d'In Amenas en 2013 –, une bureaucratie complexe et un environnement d'investissement défavorable.

« L’Algérie n’est pas restée fermée, mais l’environnement y est devenu très restrictif après l’attentat terroriste d’In Amenas », a déclaré M. Munton. Il a ajouté que l’Algérie et les compagnies pétrolières internationales devraient réfléchir à la meilleure façon de renouer le dialogue afin de surmonter les obstacles qui ont dissuadé ces entreprises par le passé.

Des signes de reprise des échanges sont déjà visibles. Outre l'appel d'offres, l'Algérie a également mené des discussions bilatérales avec diverses compagnies pétrolières internationales, qui ont abouti à la signature de protocoles d'accord visant à développer de nouvelles opportunités d'exploration et d'exploitation. Plus récemment, l'Agence nationale algérienne pour le développement des hydrocarbures (ALNAFT) a signé en janvier un accord de coopération offshore avec Chevron. Cet accord fait suite à plusieurs accords préliminaires signés avec d'autres compagnies pétrolières internationales, dont ExxonMobil, au cours des deux dernières années.

« Je trouve très significatif que ces annonces aient été faites, surtout compte tenu du contexte géopolitique et de la position de l'Algérie, qui se positionne comme une voix indépendante sur les questions géopolitiques et se démarque nettement des États-Unis et de l'Occident », a déclaré M. Munton. Les compagnies pétrolières internationales peuvent apporter leur expertise en matière d'optimisation de la production des zones matures et offrir des compétences, des technologies et des capacités dont l'Algérie pourrait bénéficier, a-t-il poursuivi, tout en ajoutant que le contexte politique demeure « très difficile » pour ces entreprises.

« Je pense qu'il faut rester prudent quant à la rapidité avec laquelle on peut espérer une reprise significative de l'activité des grandes compagnies occidentales, et notamment américaines », a déclaré Munton. « Cela prendra du temps, mais cela pourrait potentiellement faire la différence – on ne parle pas d'une reprise imminente. »

Défi du milieu de chaîne

Malgré certains progrès dans le secteur amont, tant en Algérie que plus largement en Afrique du Nord, cela ne se traduira pas nécessairement par de nouvelles infrastructures intermédiaires . Les perspectives sont sombres pour les grands projets de gazoducs transfrontaliers , tels que le projet de gazoduc transsaharien de 4 128 km (2 565 miles).

Ce projet de gazoduc a été initialement proposé en 2009, afin d'acheminer le gaz nigérian vers l'Algérie via le Niger. Bien que les trois pays aient signé de nouveaux accords en février 2025 pour faire progresser le projet, le scepticisme demeure quant à sa réalisation.

« Le projet de gazoduc transsaharien est au point mort depuis près de 20 ans », a déclaré Khrais. « La baisse de la production de gaz au Nigéria, les problèmes de sécurité tels que le vol de gaz et les activités terroristes, ainsi que l'immensité du tracé désertique que devrait parcourir le gazoduc, en font un projet irréalisable. »

De plus, on se demande si un nouveau pipeline serait même nécessaire.

« Il existe déjà un réseau de gazoducs entre l'Algérie et l'Europe, composé de trois lignes : TransMed, Medgaz et GME », a déclaré M. Khrais. « Si le gazoduc GME a été mis à l'arrêt en 2021 en raison du différend diplomatique entre l'Algérie et le Maroc, les deux autres ne fonctionnent pas à pleine capacité. Cela signifie que le réseau dispose déjà d'une importante capacité excédentaire pour transporter davantage de gaz . Autrement dit, le goulot d'étranglement réside dans le volume de gaz disponible à l'exportation , tant en Afrique du Nord qu'au Nigeria, et non dans les infrastructures nécessaires à son transport. »

Nakhle a par ailleurs fait remarquer que, même si un gazoduc transfrontalier pouvait être judicieux pour les pays et les entreprises concernés, les réalités géopolitiques et la concurrence croissante du GNL et d'autres sources de gaz constituaient un défi.

Concours

En effet, la concurrence croissante des autres fournisseurs est l'un des deux principaux facteurs qui, selon Nakhle, freinent le potentiel d'exportation de gaz de l'Afrique du Nord, outre la croissance de la demande intérieure de gaz sur des marchés locaux peu performants. Cette concurrence s'intensifie en Europe, les principaux exportateurs de GNL, les États-Unis et le Qatar, cherchant à accroître leurs volumes d'exportation vers le continent ces dernières années. À cela s'ajoute la concurrence croissante des énergies renouvelables.

« N’oubliez pas : l’une des principales “faiblesses” du gaz naturel est qu’il a un substitut pour chacune de ses applications », a déclaré Nakhle.

Ces propos ont été repris par Munton, qui a souligné que l'Europe se tournait de plus en plus vers le GNL pour remplacer les volumes perdus de gaz russe à court terme, et vers d'autres sources d'énergie, notamment les énergies renouvelables, à plus long terme.

« Plus l’Europe restera longtemps dans cette crise et confrontée à des prix du gaz naturel extrêmement élevés, plus la pression politique s’accentuera pour abandonner le gaz, rechercher des alternatives et accroître les investissements dans les énergies renouvelables », a déclaré Munton. « Certes, le développement des énergies renouvelables a rencontré de nombreux obstacles, mais la demande de gaz a considérablement diminué en Europe ces dernières années. »

Avantage à court terme

À court terme, cela peut donner un avantage au gaz nord-africain.

« Pour l'industrie, l'Afrique du Nord représente, à certains égards, un choix logique et attractif pour envisager un développement de l'activité, compte tenu de sa proximité », a déclaré Munton. « L'Europe a besoin de gaz. L'Afrique du Nord est une province gazière reconnue », a-t-il ajouté. « Je pense qu'à court terme, l'Afrique du Nord demeure un maillon essentiel de l'approvisionnement. »

Paul Hasselbrinck, analyste principal en amont chez GlobalData, se montre relativement optimiste quant au rôle que l'Afrique du Nord pourra jouer dans l'approvisionnement au-delà du court terme.

« Avec l’élimination progressive du gazoduc russe et compte tenu du développement plus lent des alternatives au gaz, telles que l’hydrogène renouvelable et les systèmes de stockage d’énergie, la transition énergétique européenne se trouve à un tournant décisif dans la recherche d’un approvisionnement énergétique sûr pour le continent », a déclaré Hasselbrinck à COMPRESSORtech2. « Cela se traduira probablement par une demande de gaz soutenue à moyen terme, soulignant l’importance continue de l’Algérie en tant que fournisseur. »

Hasselbrinck a également souligné le profil de risque des sources d'approvisionnement concurrentes .

« Les turbulences actuelles liées à la guerre commerciale de Trump et à sa position sur le conflit russo-ukrainien fragilisent le profil de risque d'une part importante des approvisionnements actuels en GNL américain vers l'Europe, ce qui représente une opportunité pour les fournisseurs nord-africains », a-t-il déclaré. Il a toutefois ajouté que les exportateurs nord-africains devraient toujours faire face à la concurrence des fournisseurs du reste du monde.

« L’incertitude quant à l’avantage concurrentiel de l’Afrique du Nord en tant que fournisseur freine les investissements importants nécessaires à la réalisation de ce partenariat énergétique UE-Afrique du Nord », a déclaré Hasselbrinck.

Selon Nakhle, en plus de devoir relever ses défis nationaux, l'Afrique du Nord devra également prendre de plus en plus en compte le profil d'émissions de sa production de gaz .

« Le modèle traditionnel n’est plus suffisant dans un monde de plus en plus soucieux du climat », a déclaré Nakhle à propos des efforts déployés pour accroître la production de gaz. « L’Afrique du Nord n’est pas compétitive à l’échelle mondiale en matière d’intensité carbone. C’est un point sur lequel l’industrie et les gouvernements de la région devraient se concentrer tout autant. »

Compte tenu de ces défis et incertitudes, Munton considère la gestion de la demande comme un outil utile pour les producteurs de gaz d'Afrique du Nord qui réfléchissent à la meilleure façon de procéder.

« Du point de vue gouvernemental, il est essentiel d'examiner attentivement les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, et leur potentiel pour réduire la demande intérieure de gaz naturel », a déclaré Munton. « Le secteur de l'amont continuera de fonctionner comme il l'a fait depuis un certain temps, mais en ce qui concerne la demande, je pense que la région dispose de davantage de pistes pour agir concrètement. »