Rapport régional : Perspectives incertaines pour le gaz russe

L'installation d'arrivée du gazoduc Nord Stream 1 est visible à Lubmin, en Allemagne. Compte tenu du coût des réparations, de nombreux analystes estiment que le gazoduc Nord Stream 1 est hors service pour une durée indéterminée. (Photo : Reuters.)

Cela fait environ un an que la Russie a lancé sa guerre en Ukraine, provoquant des bouleversements sur les marchés de l'énergie et des perturbations dans les échanges de pétrole et de gaz . L'absence de perspective de fin du conflit fait planer l'incertitude sur l'avenir de l'industrie gazière russe, un coup dur pour le pays, qui était auparavant le premier exportateur mondial de gaz. Plusieurs facteurs entreront toutefois en jeu, notamment à plus long terme, une fois la guerre terminée, quelle que soit la manière dont elle le sera.

Perturbation de l'approvisionnement

Au cours de l'année écoulée, la production et les exportations de gaz russe ont subi de fortes perturbations, et les infrastructures ont également souffert.

Presque immédiatement après le début de la guerre , le gouvernement allemand a suspendu le processus de certification du gazoduc Nord Stream 2 en provenance de Russie. Dans les semaines qui ont suivi, l'Union européenne a dévoilé un plan visant à réduire progressivement ses importations de gaz russe au cours des prochaines années. Cependant, si les pays de l'UE ont exprimé ces intentions – et ont commencé à rechercher des sources d'énergie alternatives à court et à long terme –, c'est bien la Russie qui a perturbé les approvisionnements.

« C’est Vladimir Poutine qui a décidé de réduire les flux russes vers l’Europe », a déclaré Thierry Bros, expert en énergie et professeur à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), à COMPRESSORtech2.

Gazprom, le géant russe du gaz, a commencé à réduire le débit du gazoduc Nord Stream 1 vers l'Allemagne durant l'été 2022, prétextant des travaux de réparation à la station de compression de Portovaya. Fin août, l'entreprise a interrompu totalement les livraisons via Nord Stream 1, invoquant initialement des opérations de maintenance, avant d'annoncer la découverte d'une panne sur la seule turbine encore en service à la station, empêchant ainsi la reprise du débit.

Cette situation a exacerbé les tensions entre Gazprom et Siemens Energy, qui fournit et assure la maintenance des équipements de la station de compression. Siemens Energy contestait déjà certaines affirmations de Gazprom concernant les turbines et les travaux nécessaires à la remise en service du gazoduc. Lorsque Nord Stream 1 a été complètement mis hors service, Siemens Energy a remis en question les conclusions de Gazprom comme motif de la suspension des opérations, tout en précisant être prêt à effectuer les travaux de maintenance nécessaires.

Cependant, rien n'a abouti, car les deux gazoducs Nord Stream ont par la suite subi des explosions largement considérées comme des actes de sabotage, et les spéculations vont bon train quant à l'identité des responsables. Compte tenu de l'état actuel des relations entre la Russie et l'UE, il semblait déjà improbable que Nord Stream 1 reprenne son activité prochainement. Désormais, les coûts de réparation de Nord Stream 1 et 2 laissent de plus en plus penser que ces projets de gazoducs sont définitivement abandonnés.

« Je pense que Nord Stream 1, après avoir été bombardé et saboté, ne reviendra jamais en service, et Nord Stream 2 ne sera de toute façon jamais certifié », a déclaré Bros.

Alex Munton, directeur du gaz mondial chez Rapidan Energy Group, une société d'analyse du secteur, se montre également pessimiste quant aux perspectives de Nord Stream.

« On ne peut pas dire jamais, mais il est très difficile d'imaginer un retour à la situation antérieure, c'est-à-dire la réparation de Nord Stream puis la mise en service de Nord Stream 2 », a déclaré Munton à COMPRESSORtech2. Il a ajouté qu'en attendant, l'Allemagne s'efforçait de développer de nouvelles capacités d'importation et de regazéification de GNL afin de diversifier ses sources d'approvisionnement, au moins à moyen terme.

« Une fois cette infrastructure en place, elle pourra s'approvisionner en gaz auprès d'autres sources », a-t-il déclaré. « Nord Stream est donc hors course. »

Parallèlement à l'affaire Nord Stream , la Russie a également réduit ses approvisionnements en gaz sur d'autres routes vers l'Europe . Le gazoduc Yamal-Europe, qui transporte habituellement le gaz vers l'ouest, a fonctionné en sens inverse, de l'Allemagne vers la Pologne, pendant une grande partie de l'année 2022. En décembre, le vice-Premier ministre russe, Alexandre Novak, avait déclaré que Moscou était prêt à reprendre les livraisons de gaz via Yamal-Europe, mais le gazoduc a continué de fonctionner vers l'est.

Parallèlement, les livraisons de gaz russe à l'Europe via l'Ukraine ont augmenté en février, favorisées par des écarts de prix plus avantageux. Le 15 février, Gazprom a annoncé l'envoi de 1,2 milliard de pieds cubes (3,5 × 10⁷ m³) vers l'Europe via l'Ukraine. Bien qu'il s'agisse du volume le plus élevé depuis le 16 janvier, il reste inférieur aux niveaux observés au cours du second semestre 2022 et début janvier.

Perspectives du GNL

Il convient toutefois de noter que non seulement les livraisons de GNL russe à l'Europe se sont poursuivies, mais qu'elles ont en réalité augmenté.

« Nous recevons des quantités record de GNL russe », a déclaré Bros. « Je dirais que Vladimir Poutine décide de la quantité de gaz acheminé par gazoduc que nous recevons en Europe, et que le marché détermine la quantité de GNL que nous importons de Russie. » En revanche, la Commission européenne est impuissante sur cette question, a-t-il ajouté.

« C’est intéressant, car l’attention s’est portée sur les approvisionnements russes par gazoduc », a déclaré Munton. « La Russie a surtout réduit ces approvisionnements, de manière stratégique, mais le GNL a continué à circuler. Cela se remarque moins dans le mix énergétique européen, car il est simplement intégré aux autres importations de GNL de l’Europe, mais il s’agit toujours de gaz russe », a-t-il ajouté.

« Il ne fait aucun doute que l'Europe ne souhaite pas acheter de gaz russe actuellement, ou du moins c'est la position officielle, mais elle ne veut pas compromettre sa propre sécurité d'approvisionnement, c'est pourquoi elle n'a, par exemple, imposé aucune sanction sur le gaz russe », a poursuivi Munton.

À plus long terme, les acheteurs européens cherchent à sécuriser leurs approvisionnements . Depuis novembre, des entreprises comme le français Engie, le portugais Galp Energia et l'allemand RWE ont conclu des accords à long terme pour l'achat de GNL américain . D'autres accords de ce type pourraient être annoncés dans les semaines et les mois à venir, offrant ainsi une alternative aux cargaisons de GNL russe sur le marché spot – même si certains contrats à long terme d' achat de GNL russe auprès d'acheteurs européens restent en vigueur.

Un autre revers pour l'industrie russe du GNL, conséquence de la guerre, est survenu avec le retrait ou le désengagement total de plusieurs acteurs internationaux du pays. Le projet Arctic LNG-2 de Novatek , actuellement en développement, a été fortement impacté par le retrait des fournisseurs d'équipements et de services, ainsi que des financeurs. L'entreprise russe affirme être en bonne voie pour mettre en service la première unité d'Arctic LNG-2 en décembre 2023, mais le réalisme de cet objectif est désormais sujet à caution.

« Avec un projet comme Arctic LNG 2, tout a été conçu pour fonctionner avec des pièces spécifiques ; la difficulté réside justement dans l’interaction entre ces différentes pièces », a déclaré Munton. « Il est tout simplement difficile de construire des éléments répondant exactement aux mêmes spécifications et de la même manière. Cela signifie qu’Arctic LNG-2 va rencontrer des difficultés, car Novatek pourrait à terme le réaliser en interne avec des pièces fabriquées en Russie. Mais pour l’instant, l’entreprise n’en a pas les moyens », a-t-il ajouté.

Munton a toutefois fait remarquer que si le temps passe et que la guerre prend fin, les entreprises occidentales pourraient revenir en Russie et reprendre leur participation au projet Arctic LNG-2. Pour l'instant, cependant, de nombreuses incertitudes persistent.

Perspectives d'avenir

Pour l'instant, la production russe de gaz naturel est en baisse en raison du recul des exportations vers l'Europe. Fin décembre, Novak a déclaré aux médias que la production gazière du pays chuterait de 12 % en 2022, tandis que les exportations diminueraient d'environ 25 %.

Toutefois, Rapidan a indiqué dans un rapport publié en août que les fermetures des puits de gaz de Gazprom ne réduiraient pas leur capacité de production à long terme .

« Au contraire, cela pourrait même être bénéfique pour les gisements, car cela leur permet de se reposer. On peut donc relancer la production sans trop de difficultés et, dans certains cas, obtenir de meilleures performances », a déclaré Munton. « Nous allons observer une baisse de l'approvisionnement en gaz russe, mais si et quand le marché s'ouvrira, je ne pense pas que la Russie aura de mal à augmenter sa production. »

Cela augure bien pour la Russie, du moins d'un point de vue technique, même si le débat persiste quant à savoir si elle a définitivement perdu le marché européen. Bros n'en est toutefois pas convaincu et s'attend à un retour des approvisionnements russes en Europe, notamment pour compenser la hausse de la consommation de charbon dans des pays comme l'Allemagne.

« Nous pourrions conclure un accord européen stipulant que nous utiliserons du gaz russe acheminé par pipeline pour la reconstruction de l'Ukraine », a proposé Bros. Cette proposition pourrait inclure une limitation des importations de gaz russe et une formule de tarification, le gaz transitant par l'Ukraine et Kiev percevant les droits de transit pour financer la reconstruction.

Il faudrait toutefois d'abord mettre fin à la guerre, et si un tel accord est possible, on ignore actuellement à quel point il serait facile d'y parvenir.

Pour l'instant, la production et les exportations russes devraient continuer à souffrir jusqu'à ce que l'on ait plus de certitudes sur la suite des événements .