La capacità di esportazione di GNL nel Nord America è destinata a più che raddoppiare entro il 2029

Gli sviluppatori di gas naturale liquefatto (GNL) in tutto il Nord America sono sulla buona strada per più che raddoppiare la capacità di esportazione della regione entro la fine del decennio, guidati da una nuova ondata di progetti su larga scala sulla costa del Golfo degli Stati Uniti.

Secondo il Liquefaction Capacity File dell'Energy Information Administration degli Stati Uniti e secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, gli esportatori di GNL statunitensi hanno annunciato l'intenzione di aggiungere circa 13,9 miliardi di piedi cubi al giorno (Bcf/d) di nuova capacità tra il 2025 e il 2029. Gli Stati Uniti, già il maggiore esportatore di GNL al mondo, dispongono attualmente di 15,4 Bcf/d di capacità installata.

Nel complesso, si prevede che la capacità di esportazione di GNL in Nord America salirà da 11,4 miliardi di piedi cubi al giorno all'inizio del 2024 a 28,7 miliardi di piedi cubi al giorno nel 2029, se tutti i progetti in costruzione entreranno in funzione come previsto. Secondo l' Agenzia Internazionale per l'Energia , tale espansione rappresenterebbe oltre la metà di tutta la nuova capacità di GNL prevista a livello globale fino al 2029.

L'espansione degli Stati Uniti si è concentrata sulla costa del Golfo

La maggior parte della nuova capacità produttiva statunitense sarà concentrata lungo la costa del Golfo, dove gli sviluppatori continuano a costruire nuovi treni di liquefazione e terminal marittimi per soddisfare la domanda globale. La regione è già il più grande hub di esportazione del bacino atlantico.

La fase 1 di Plaquemines LNG ha spedito il suo primo carico nel dicembre 2024, mentre la fase 2 di Plaquemines e la fase III di Corpus Christi hanno iniziato le spedizioni del carico all'inizio di quest'anno, sebbene nessuna delle due sia ancora entrata in servizio commerciale a pieno regime.

Altri cinque progetti di esportazione statunitensi hanno raggiunto la decisione finale di investimento (FID) e sono ora in fase di realizzazione:

• Fase 1 del GNL di Port Arthur (1,6 miliardi di piedi cubi/giorno)
• Rio Grande LNG (2,1 miliardi di piedi cubi/giorno)
• GNL di Woodside Louisiana (2,2 miliardi di piedi cubi/giorno)
• Golden Pass LNG (2,1 Bcf/d)
• Fase 1 del GNL CP2 (2,0 Bcf/d)

Per alimentare questi terminali, gli sviluppatori stanno portando avanti nuovi progetti di gasdotti per trasportare il gas dalle principali regioni produttrici alla costa del Golfo. Tuttavia, i ritardi nei permessi e nei lavori di costruzione rimangono un potenziale ostacolo alla crescita dell'offerta.

Il Canada entra nel mercato delle esportazioni

Il Canada è entrato ufficialmente a far parte degli esportatori di GNL a metà del 2025, quando LNG Canada ha spedito il suo primo carico dal Treno 1 di Kitimat, nella Columbia Britannica. L'impianto, il primo terminale di esportazione di GNL del Paese, è in grado di produrre complessivamente 1,84 miliardi di piedi cubi al giorno dai suoi due treni di liquefazione e si prevede che raggiungerà la piena capacità nel 2026.

Una seconda fase proposta raddoppierebbe tale capacità a 3,68 Bcf/d aggiungendo due treni aggiuntivi, anche se si prevede che l'espansione non entrerà in funzione prima del 2029, secondo l'ente regolatore dell'energia canadese.

I terminali GNL della costa occidentale del Canada sono posizionati strategicamente per servire i mercati asiatici, con tempi di transito circa il 50% più brevi rispetto ai terminali della costa del Golfo degli Stati Uniti. I progetti attingeranno gas di alimentazione principalmente dalla prolifica formazione di Montney in Alberta e nella Columbia Britannica.

Altri due progetti sono in fase di realizzazione nel Canada occidentale:

• GNL in fibra di legno (0,3 Bcf/d), previsto in funzione nel 2027
• Cedar LNG (0,4 Bcf/d), una struttura galleggiante che ha raggiunto il FID nel giugno 2024 e la cui esportazione è prevista per il 2028
  

Il Messico emerge come nuova rotta di esportazione

Anche il settore delle esportazioni di GNL in Messico sta prendendo forma, sostenuto in gran parte dalle forniture di gas naturale degli Stati Uniti. Due progetti attualmente in costruzione aggiungeranno una capacità di esportazione complessiva di 0,6 miliardi di piedi cubi al giorno entro la fine del decennio.

La nave di produzione galleggiante Fast LNG Altamira (FLNG2) sulla costa orientale del Messico fornirà 0,2 miliardi di piedi cubi al giorno di capacità di liquefazione, mentre Energía Costa Azul sulla costa occidentale contribuirà con 0,4 miliardi di piedi cubi al giorno.

Il primo carico di GNL del Messico è stato prodotto nell'agosto 2024 dalla nave Fast LNG Altamira FLNG1, che si rifornisce di gas di alimentazione tramite il gasdotto Sur de Texas–Tuxpan dagli Stati Uniti.

Prospettive: uno spostamento dell'offerta globale

Se completato come previsto, il progetto di sviluppo del GNL in Nord America aggiungerebbe oltre 17 miliardi di piedi cubi al giorno di nuova capacità di esportazione entro il 2029, consolidando il predominio della regione nel commercio globale di GNL. L'aumento della capacità di fornitura riflette la continua crescita della domanda da parte di Europa e Asia, dove gli acquirenti sono alla ricerca di contratti a lungo termine per fonti energetiche affidabili e a basse emissioni di carbonio.

L'espansione sottolinea anche la mutevole geografia delle esportazioni di GNL, ancorate alla costa del Golfo degli Stati Uniti, supportate da nuove rotte attraverso il Messico ed estese al Pacifico attraverso la costa occidentale del Canada. Insieme, questi sviluppi sono destinati a ridefinire i flussi globali di gas nel prossimo decennio.