A SEC Energy prevê uma demanda contínua por compressão.

Uma unidade de captura e sequestro de carbono, fabricada e montada nas instalações da SEC em Houston, foi recentemente colocada em funcionamento por funcionários da SEC. (Foto: SEC Energy.)

A SEC Energy Products & Services, com sede em Houston, completou recentemente uma série de marcos importantes 20 anos após sua fundação. Ao longo das últimas duas décadas, a empresa de embalagens, manutenção e serviços construiu mais de 3.600 sistemas, totalizando mais de 5 milhões de cavalos de potência em operação.

Com raízes na antiga Hanover Company, a SEC foi fundada construindo compressores alternativos relativamente pequenos, não pertencentes à marca Ariel, utilizados principalmente para compressão em poços de petróleo. Em 2005, a SEC Energy adquiriu a atual sede da empresa . À medida que a SEC cresceu, desenvolveu sistemas de controle de qualidade mais sofisticados, aprimorou a automação para o preparo de matérias-primas e aumentou a capacidade da sede, bem como de suas unidades de serviço em Odessa e Fairfield, no Texas, e em Crescent, Oklahoma.

Atualmente, o campus principal ocupa uma área de 56 acres, inclui 11 edifícios com 28 baias de embalagem/montagem e uma oficina de revisão de motores e compressores com um dinamômetro de 6.500 hp. A unidade de embalagem no noroeste de Houston possui mais de 350.000 pés quadrados de área total coberta, com 100.000 pés quadrados dedicados ao processamento e fabricação de aço.

Atualmente, a SEC é uma das maiores empresas de integração de compressores alternativos Ariel, movidos a gás natural e eletricidade, para instalações de coleta, poços e processamento de gás, com potências que variam de 95 a 8000 cavalos. É a maior fabricante de compressores de acionamento duplo do setor.

Tendências de mercado

Recentemente, a SEC Energy observou uma direção clara que agora impulsiona todo o setor. Seus clientes demonstram uma forte preferência por sistemas de compressores que lhes permitam atingir uma variedade de metas ambientais. “Simplificando, nossos clientes impulsionam a demanda. Quase todo o novo capital parece estar atrelado a algum componente de iniciativa ESG. Essa exigência dos investidores força nossos clientes a alinhar suas operações com a preocupação com o meio ambiente”, afirma Kurt Loustalot, presidente da SEC Energy Products & Services.

“Para citar um exemplo, a indústria precisa, em última análise, reduzir ou eliminar substancialmente a queima e a incineração de CO2 na atmosfera, que era a forma tradicional de eliminar o CO2 de uma planta de tratamento de amina. O processo alternativo exige que o CO2 seja armazenado no subsolo ou injetado de alguma outra forma, o que requer compressão. Reconhecemos em 2020 que as coisas começariam a caminhar nessa direção”, disse ele.

Como a SEC Energy prefere manter o controle total dos componentes pressurizados em seus projetos, ela aprimorou sua capacidade de manusear e fabricar vasos e tubulações de aço inoxidável para manter os padrões de qualidade de fabricação.

Embora ainda esteja longe de representar a maior parte de seus negócios, a SEC Energy observou um aumento no interesse pela compressão de CO2 , à medida que operadoras tradicionais (e algumas novas empresas) buscam a compressão para injetar o CO2 capturado em armazenamento subterrâneo e para o método de elevação artificial de gás, que essencialmente aumenta ou mantém a produção de um campo de petróleo existente. Hoje, no entanto, a maioria dos clientes da SEC tem interesse na compressão de CO2 para armazenamento subterrâneo.

Uma tendência recente do setor que a SEC Energy não previu com tanta força foi a preferência relativamente nova por motores elétricos em unidades de coleta e cabeçote de poço. "Isso decolou de uma forma que não esperávamos", explicou Loustalot. Entre julho de 2021 e julho de 2022, a empresa instalou cerca de 275 unidades de compressão. Aproximadamente 75% dessas unidades tinham acionadores elétricos. Quando analisadas por potência, quase metade eram elétricas. Nos últimos seis a nove meses, no entanto, a demanda por unidades com acionamento por motor elétrico diminuiu um pouco, porque os inversores de frequência necessários para unidades de coleta maiores são frequentemente difíceis de obter e porque os operadores não têm certeza se a rede elétrica pode fornecer uma fonte de energia confiável em tempo hábil para acionar o compressor e ainda cumprir os cronogramas de produção.

Para suprir a lacuna de confiabilidade, a SEC instalou cerca de 15 unidades de compressão Dual Drive e tem observado um interesse crescente nessas unidades elétricas que podem alternar para um motor a gás sempre que a rede elétrica se tornar instável ou o preço da eletricidade aumentar repentinamente. A tecnologia Dual Drive pertence à Energy Transfer.

Nos últimos anos, a empresa também tem demonstrado uma tendência à diversificação de sua carteira de clientes. Em 2019, fabricava principalmente unidades para clientes de frotas de compressão por contrato e operadores do setor de infraestrutura de petróleo e gás. No ano passado, a empresa contava com uma base de clientes consideravelmente mais diversificada.

O crescente interesse de empresas de exploração e produção, bem como de empresas de infraestrutura de gás natural, em possuir seus ativos de compressão criou um ciclo estratégico que beneficia a empresa. A SEC consegue alavancar o serviço pós-venda após a venda dos compressores, o que impulsionou um crescimento substancial nos negócios de peças e serviços de reposição desde a crise causada pela pandemia.

“Esse atendimento ao cliente é um valor agregado que acredito nos diferenciar”, afirma Loustalot.

Desafios do setor

Com a retomada de seus negócios após a desaceleração causada pela pandemia, a SEC Energy continua a lidar com problemas que afetaram todos no setor de energia: principalmente, um mercado de trabalho excepcionalmente restrito e dificuldades contínuas na entrega de componentes na cadeia de suprimentos.

“A resposta global à pandemia em 2020 e no início de 2021 teve um impacto enorme na cadeia de suprimentos do setor. O que me surpreende é o tempo que ainda leva para nos recuperarmos desses problemas na cadeia de suprimentos”, disse Loustalot. “Eu não tinha ideia de quão dependentes nossos componentes de origem americana são de fontes estrangeiras de materiais.”

A relativa escassez de fornecedores qualificados nos EUA e a falta de mão de obra para apoiá-los têm dificultado a obtenção de alguns componentes essenciais para a montagem de uma unidade de compressão por empresas como a SEC Energy. Essas incertezas na entrega podem causar atrasos na produção, afirmou ele.

No entanto, a empresa tem demonstrado engenhosidade com o estoque estratégico e a internalização da produção de subcomponentes sempre que possível, resultando em uma sólida carteira de pedidos nas instalações da SEC em Houston.

Até a data de publicação deste artigo, o prazo de entrega para unidades de grande porte pode ser de 36 a 40 semanas, enquanto para unidades menores, com potência de até 1000 hp, o prazo é de aproximadamente 30 a 36 semanas. Dependendo do modelo específico escolhido, a entrega pode levar mais de um ano.

Muitas empresas do setor têm tido dificuldades em atrair a mão de obra qualificada necessária para construir e manter ativos de infraestrutura de petróleo e gás. Em resposta, a empresa iniciou recentemente a construção de um centro de treinamento em Odessa, Texas, que oferecerá cursos para seus técnicos mecânicos e operadores de planta. A previsão é que a escola esteja em pleno funcionamento no quarto trimestre de 2023.

Panorama

“Enquanto o desemprego permanecer baixo, no curto prazo, não é difícil acreditar que continuaremos a ver demanda por energia”, disse ele. “Praticamente tudo o que li parece indicar que os preços do petróleo devem se manter estáveis durante o ano . Com isso em mente, a demanda por compressão deve permanecer estável, o que é bom.”

As previsões geralmente são imprecisas, mas Loustalot afirmou que a necessidade contínua de energia em geral é uma previsão fácil, e o gás natural continuará a desempenhar um papel importante nesse cenário no futuro próximo. “Mesmo com a transição para outras fontes de energia além do gás natural, as alternativas ainda estão na forma de gás. Permanece a necessidade de transportar essas fontes até os locais de consumo. Portanto, independentemente do meio utilizado – gás natural, subprodutos de CO2, hidrogênio ou qualquer outro – essa necessidade de transporte deverá beneficiar a indústria de compressão como um todo nos próximos anos.”