ExxonMobil acquiert un producteur de pétrole possédant une importante activité de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS).

ExxonMobil a annoncé son intention d'acquérir Denbury, une entreprise spécialisée dans le développement de solutions de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CSC) et de récupération assistée du pétrole.

L'acquisition se fait entièrement en actions et est évaluée à 4,9 milliards de dollars américains. Aux termes de l'accord, les actionnaires de Denbury recevront 0,84 action ExxonMobil pour chaque action Denbury.

« L’acquisition de Denbury témoigne de notre volonté de développer de manière rentable notre activité Solutions bas carbone en proposant une offre complète de captage et de stockage du carbone à un large éventail de secteurs difficiles à décarboner », a déclaré Darren Woods, président-directeur général d’ExxonMobil. « L’étendue du réseau de Denbury, combinée aux décennies d’expérience et aux compétences d’ExxonMobil en matière de CSC , nous permet de jouer un rôle encore plus important dans une transition énergétique réfléchie, tout en poursuivant notre engagement à fournir au monde l’énergie et les produits essentiels dont il a besoin. »

L'acquisition de Denbury permet à ExxonMobil de posséder et d'exploiter le plus vaste réseau de pipelines de CO2 aux États-Unis, s'étendant sur 2 092 kilomètres (1 300 miles), dont près de 1 490 kilomètres (925 miles) en Louisiane, au Texas et au Mississippi – situés au cœur de l'un des plus importants marchés américains d'émissions de CO2 – ainsi que 10 sites de séquestration terrestres stratégiquement situés. Ce système de transport et de stockage rentable accélère le déploiement du captage et du stockage du CO2 (CSC) pour ExxonMobil et ses clients tiers au cours de la prochaine décennie et soutient de multiples chaînes de valeur à faible émission de carbone, notamment le CSC, l'hydrogène, l'ammoniac, les biocarburants et la capture directe du CO2 dans l'air.

Chris Kendall, président et chef de la direction de Denbury, a déclaré qu'au cours des dernières années, Denbury a réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre de ses opérations de récupération améliorée du pétrole et dans la valorisation de son infrastructure pour accélérer la croissance de ses activités de transport et de stockage de CO2.

« Afin de consolider cette dynamique positive, le conseil d'administration et l'équipe de direction de Denbury ont mené un examen approfondi et étudié plusieurs options pour maximiser la valeur à long terme », a déclaré M. Kendall. « Ce processus a clairement démontré que la transaction avec ExxonMobil est dans le meilleur intérêt de notre entreprise, de nos actionnaires et de toutes les parties prenantes de Denbury. De plus, compte tenu des investissements importants et des années de travail nécessaires au développement complet de notre activité CO2, ExxonMobil est le partenaire idéal, grâce à ses ressources et ses compétences considérables. La contrepartie, entièrement en actions, permettra aux actionnaires de Denbury de profiter de la hausse du cours de l'action ExxonMobil tout en bénéficiant de sa solide stratégie de retour sur investissement. Nous sommes impatients de conjuguer nos cultures et nos équipes, parfaitement complémentaires, afin de concrétiser la valeur et les avantages à long terme de ce rapprochement. »

« L’infrastructure performante de Denbury en matière de captage et de stockage de CO2 offre des opportunités considérables pour développer et accélérer le leadership d’ExxonMobil en matière de réduction des émissions de carbone tout au long de nos chaînes de valeur sur la côte du Golfe », a déclaré Dan Ammann, président d’ExxonMobil Low Carbon Solutions . « Une fois pleinement développée et optimisée, cette combinaison d’actifs et de capacités a le potentiel de réduire de manière rentable les émissions de plus de 100 millions de tonnes par an dans l’une des régions les plus polluantes des États-Unis. »

Outre les actifs de captage et de stockage du carbone de Denbury, l'acquisition comprend des exploitations pétrolières et gazières sur la côte du Golfe du Mexique et dans les montagnes Rocheuses. Ces exploitations représentent des réserves prouvées totalisant plus de 200 millions de barils équivalent pétrole, avec une production actuelle de 47 000 barils équivalent pétrole par jour, assurant un flux de trésorerie opérationnel immédiat et des options à court terme pour l'achat de CO₂ et la mise en œuvre d'activités de captage et de stockage du carbone.

Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé à l'unanimité l'opération , qui reste soumise aux approbations réglementaires habituelles. Elle est également soumise à l'approbation des actionnaires de Denbury. La finalisation de l'opération est prévue pour le quatrième trimestre 2023.