EQT与黑石信贷合资

EQT 公司与黑石信贷与保险 (BXCI) 管理的基金达成最终协议，成立一家新的中游合资企业（包括 EQT 在 Mountain Valley Pipeline, LLC – A 系列、受 FERC 监管的输电和储能资产以及 Hammerhead Pipeline 中的所有权权益）。

根据协议条款，BXCI将向EQT提供35亿美元的现金对价，以换取合资企业中非控股的普通股股权。该投资意味着合资企业的总估值约为88亿美元，相当于EBITDA的12倍。该合资企业为EQT提供了一种大规模的股权融资方案，且资本成本具有增值优势。此外，EQT还将保留与注入合资企业的资产相关的增长项目的权利，包括计划中的山谷管道（MVP）扩建项目和MVP南门项目。

EQT计划将此次交易所得款项用于偿还其定期贷款和循环信贷额度，并赎回和收购高级票据。根据此次交易的备考数据，加上近期宣布的剥离其位于宾夕法尼亚州东北部剩余非运营资产的计划，EQT预计到2024年底净债务约为90亿美元。

EQT已在其投资者关系网站上发布了一份演示文稿，其中包含有关该交易的更多详细信息。

EQT总裁兼首席执行官托比·Z·赖斯表示：“此次交易凸显了EQT受监管的中游资产的超高质量，这些资产服务于美国电力需求增长最强劲的地区之一，并与该地区领先的公用事业公司签订了长期合同。更重要的是，通过此次合资，EQT保留了收购Equitrans的收益，从而能够从协同效应和增长项目中获取长期价值。我们期待与黑石集团合作，优化这些资产的价值，并在未来几年共同探索其领先的能源、电力和数字基础设施投资组合中的战略机遇。”