Anunciado mais um acordo na Bacia Permiana

Imagem: Campo Apache Midland da APA no oeste do Texas. A empresa anunciou a aquisição da concorrente Callon Petroleum em uma transação integralmente em ações avaliada em US$ 4,5 bilhões. (Imagem: APA)

A APA Corp. vai adquirir a Callon Petroleum , empresa focada na Bacia de Delaware, dentro da Bacia Permiana, por US$ 4,5 bilhões.

A APA afirmou que os ativos da Callon proporcionam escala adicional às suas operações na Bacia Permiana, principalmente na Bacia de Delaware, onde a Callon possui quase 120.000 acres. Em uma base pro forma, a produção total da empresa ultrapassa 500.000 BOE por dia e o valor da empresa aumenta para mais de US$ 21 bilhões.

“Esta transação está alinhada com a estratégia geral de portfólio da APA e atende a todos os critérios da nossa abordagem disciplinada para avaliar oportunidades de crescimento externo”, disse John J. Christmann IV, CEO e presidente da APA. “A Callon construiu um portfólio sólido na Bacia Permiana, que complementa nossos ativos existentes na região e amplia nosso conjunto de oportunidades em Delaware .”

A produção média diária pro forma na Bacia Permiana foi de 311 Mboe/d no 3º trimestre de 2023, o que representa um aumento de 48% em relação à produção da APA na Bacia Permiana em uma base isolada. A produção de petróleo da APA como percentual de BOE na Bacia Permiana aumenta de aproximadamente 37% para 43% no 3º trimestre de 2023, em uma base pro forma.

A APA informou que fornecerá planos de atividades e detalhes adicionais após o encerramento.

A conclusão da transação está prevista para 2024, sujeita às condições habituais de fechamento, ao término ou expiração do período de espera previsto na Lei Hart-Scott-Rodino de Melhorias Antitruste de 1976 e à aprovação da transação pelos acionistas da APA e da Callon. Após a conclusão da transação, um representante da Callon integrará o conselho da APA. A equipe de gestão executiva da APA liderará a empresa combinada, cuja sede permanecerá em Houston, Texas.

Após a conclusão da transação, a composição da produção global pro forma da empresa será de aproximadamente 64% nos EUA e 36% internacional.

O portfólio global da APA inclui o desenvolvimento contínuo de ativos legados de grande escala nos EUA e no Egito. A empresa também está avançando no processo de FEED (Estudo de Engenharia Básica) para o desenvolvimento de uma FPSO (Unidade Flutuante de Processamento e Armazenamento de Petróleo) de grande escala na costa do Suriname. Além das atividades atuais de produção e desenvolvimento em todo o mundo, a APA mantém um portfólio de exploração diferenciado, que inclui blocos de grande escala recém-adquiridos na costa do Uruguai e concessões em terras estatais no Alasca.