L'aumento delle turbine a gas crea nuovi colli di bottiglia per le infrastrutture Midstream

Secondo un nuovo rapporto di Mitsubishi Power, "Gas Stampede Puts Spotlight on Turbine Supply Chain", le previsioni decennali dell'azienda per le grandi turbine a gas negli Stati Uniti sono quasi raddoppiate nel giro di un anno.

I produttori di turbine a gas stanno correndo per espandere la produzione, poiché la crescente domanda di elettricità negli Stati Uniti – in gran parte proveniente dai data center basati sull'intelligenza artificiale (IA) – sta determinando un boom inaspettato nella generazione a gas. Per l'industria del gas naturale Midstream, l'espansione rappresenta sia un'opportunità che una sfida, poiché i gasdotti, la capacità di compressione e le risorse per la costruzione degli impianti faticano a tenere il passo.

Secondo il recente rapporto di Mitsubishi Power "Gas Stampede Puts Spotlight on Turbine Supply Chain", le previsioni decennali dell'azienda per le grandi turbine a gas negli Stati Uniti sono quasi raddoppiate in un anno. "Un paio di anni fa, abbiamo analizzato gli ordini di mercato del decennio precedente e abbiamo osservato un mercato costante di circa 7,5-8 gigawatt all'anno", ha affermato Todd Brezler, vicepresidente senior della trasformazione digitale e del marketing di Mitsubishi Power. "Ora il Lawrence Berkeley National Lab prevede che la domanda di energia elettrica statunitense dai data center potrebbe raddoppiare o triplicare entro il 2028".

Ciò si traduce in ben 132 GW di nuova capacità di generazione, in gran parte alimentata a gas naturale. Per il settore Midstream, le implicazioni sono significative: i volumi di trasporto e lavorazione potrebbero aumentare drasticamente con l'entrata in funzione di nuovi impianti a ciclo combinato e di picco in diverse regioni.

La tensione produttiva incontra l'opportunità della pipeline

Mitsubishi Power, Siemens Energy e GE Vernova – responsabili insieme di due terzi della capacità di turbine a gas in costruzione a livello mondiale – stanno tutte espandendo la produzione, si legge nel rapporto. Ognuna di esse ha annunciato piani per aumentare la produzione dal 25% al 35% all'anno a partire dal 2026.

Ciononostante, l'arretrato è impressionante. Siemens Energy ha annunciato ad agosto che il suo portafoglio ordini globale ha raggiunto la cifra record di 136 miliardi di euro, trainato in gran parte dalla domanda di turbine a gas per i data center . Secondo il Financial Times, circa il 60% degli ordini di turbine a gas di Siemens per il 2025 è legato a progetti di data center. I tempi di attesa per le nuove turbine a gas si sono allungati fino a cinque-sette anni, a seconda del modello e dell'ubicazione del progetto, ha riportato S&P Global Commodity Insights.

GE Vernova si trova ad affrontare pressioni simili. L'azienda ha dichiarato che i suoi slot di consegna per il 2026 e il 2027 sono in gran parte esauriti, con un portafoglio ordini di turbine che si avvicina ai 30 GW e altri 20 GW in accordi di prenotazione, secondo Axios. Per soddisfare la domanda, GE Vernova sta espandendo il suo stabilimento produttivo di Greenville, nella Carolina del Sud, e ha recentemente acquisito la divisione componenti per la combustione di turbine a gas per impieghi gravosi di Woodward Inc. per garantirsi la fornitura di componenti sul mercato nazionale.

Nonostante queste misure, la catena di fornitura rimane serrata. "Una turbina a gas da sola non costituisce una centrale elettrica", ha affermato Brezler. "Ci sono la turbina a vapore, i generatori, i trasformatori e i quadri elettrici, e solo una certa quantità di manodopera qualificata può lavorare sulle apparecchiature della centrale elettrica".

Per le aziende del Midstream, questi vincoli potrebbero ritardare le tempistiche dei progetti, ma anche creare opportunità per i fornitori di servizi e logistica . Le aziende di servizi di compressione e gli appaltatori EPC con esperienza nel settore energetico potrebbero trovarsi a dover affrontare una domanda maggiore, poiché gli sviluppatori energetici cercano di accelerare la consegna dei progetti o di gestire i flussi di gas intermedi durante la costruzione.

La domanda di gas sfida le tendenze globali di decarbonizzazione

Nonostante le previsioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA) indichino un picco della domanda di combustibili fossili prima del 2030, il consumo di gas naturale in Nord America rimane sostenuto. Il rapporto di Mitsubishi Power ha rilevato che la politica statunitense continua a favorire la produzione interna e le esportazioni, rafforzando il ruolo del gas come combustibile fondamentale per il settore energetico.

Questa tendenza si scontra in modo poco chiaro con gli obiettivi di decarbonizzazione delle aziende. I principali sviluppatori di intelligenza artificiale come Google e Microsoft hanno entrambi assistito a un aumento delle emissioni a causa dei carichi di lavoro sui dati ad alta intensità energetica, pur mantenendo gli impegni per la neutralità carbonica. La crescente domanda di elettricità sta costringendo le utility – e la rete del gas che le supporta – a sviluppare capacità più rapidamente di quanto i progetti di energia rinnovabile possano colmare il divario.

Il risultato: una ripresa a breve e medio termine della costruzione di impianti a gas, con il gas naturale posizionato come il combustibile più flessibile e facilmente disponibile per sostenere l'intermittenza delle energie rinnovabili.

L'evoluzione tecnologica supporta la decarbonizzazione a lungo termine

I produttori di turbine a gas stanno presentando la loro tecnologia come un ponte verso un futuro a basse emissioni di carbonio. "L'attuale tecnologia degli impianti a gas ha ampiamente dimostrato di poter utilizzare combustibili alternativi", ha affermato Peter Sawicki, vicepresidente per le tecnologie emergenti di Mitsubishi Power, sottolineando che le turbine possono passare all'idrogeno o ad altri combustibili a basse emissioni di carbonio con un costo incrementale modesto.

Nel frattempo, la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) rimane un percorso complementare fondamentale. Il rapporto di Mitsubishi Power cita l'impianto a gas di Low Carbon Infrastructure, con sede a Houston, a Decatur, Illinois, progettato per catturare oltre il 90% delle sue emissioni. Tali progetti indicano un futuro in cui le infrastrutture Midstream potrebbero espandersi per gestire sia la CO₂ che il metano, integrando nuovi impianti di compressione, disidratazione e stoccaggio .

Gli operatori del midstream puntano ai guadagni nei servizi e nella logistica

Per soddisfare le esigenze a breve termine, Mitsubishi Power ha recentemente aperto un centro di distribuzione di 11.000 metri quadrati a Orlando, in Florida, per gestire i componenti delle turbine e la logistica della sua crescente flotta statunitense. Le sue turbine aerodinamiche di piccole dimensioni, tra cui la FT8 MOBILEPAC modulare, possono essere installate rapidamente e potrebbero essere interessanti per gli operatori che necessitano di energia rapida per stazioni di gasdotti, terminali GNL o carichi industriali remoti.

"Si possono costruire impianti da decine di megawatt a gigawatt, ottenendo un costo dell'energia inferiore rispetto alle alternative", ha affermato Don Daniels, responsabile della strategia di Mitsubishi Power. "Se a questo si aggiungono le energie rinnovabili e l'accumulo, si ottiene un sistema che riduce sia i costi che l'intensità di carbonio".

Per il mercato Midstream, la "fuga precipitosa" delle turbine a gas descritta nel rapporto di Mitsubishi Power – e rafforzata dalle recenti dichiarazioni di Siemens Energy e GE Vernova – evidenzia un cambiamento cruciale. Il gas naturale, un tempo considerato un combustibile di transizione, viene nuovamente considerato un'infrastruttura essenziale che collega la produzione upstream all'elettrificazione downstream. La sfida ora consiste nel fornire compressione, capacità di trasporto e manodopera tecnica sufficienti per garantire che la prossima fase di crescita del settore energetico possa effettivamente concretizzarsi.