Annunciata un'altra importante fusione

Un sito di pozzi di Hess Corp. nella formazione Bakken. Chevron ha annunciato un accordo interamente azionario per l'acquisto di Hess Corp. per 53 miliardi di dollari (Immagine: Hess Corp.)

Chevron ha dichiarato che acquisirà la compagnia petrolifera e del gas Hess Corp. per 53 miliardi di dollari, la seconda importante operazione di consolidamento annunciata a ottobre.

L'accordo interamente azionario conferirebbe a Chevron Hess operazioni globali, tra cui il blocco Stabroek in Guyana e le attività di Bakken.

"Questa combinazione posiziona Chevron in modo da rafforzare le nostre performance a lungo termine e arricchire ulteriormente il nostro portafoglio di vantaggi aggiungendo asset di livello mondiale", ha affermato Mike Wirth, Presidente e CEO di Chevron . "È importante sottolineare che le nostre due aziende hanno valori e culture simili, con l'obiettivo di operare in sicurezza e con integrità, attrarre e sviluppare le persone migliori, apportare contributi positivi alle nostre comunità e generare rendimenti più elevati e minori emissioni di carbonio".

L'annuncio arriva dopo che Exxon ha annunciato l'11 ottobre che avrebbe acquistato Pioneer Natural Resources in un accordo del valore di circa 65 miliardi di dollari.

Le attività di Hess includono:

Guyana – Proprietà del 30% di oltre 11 miliardi di barili di petrolio equivalente, risorse recuperabili scoperte con elevati margini di cassa per barile, forti prospettive di crescita della produzione e potenziale rialzo nell'esplorazione.

Bakken: 465.000 acri netti di inventario di alta qualità e di lunga durata, supportati dalle risorse integrate di Hess Midstream.

Attività complementari nel Golfo del Messico e flusso di cassa libero costante derivante dal business del gas naturale nel Sud-est asiatico.

Grazie a un portafoglio più solido dopo la chiusura, Chevron prevede di aumentare le vendite di asset e di generare ricavi al lordo delle imposte pari a 10-15 miliardi di dollari entro il 2028.

Si prevede che la transazione genererà sinergie sui costi a regime pari a circa 1 miliardo di dollari prima delle imposte entro un anno dalla chiusura.

Il corrispettivo dell'acquisizione è strutturato con il 100% di azioni proprie di Chevron. Complessivamente, al completamento dell'operazione, Chevron emetterà circa 317 milioni di azioni ordinarie. Il valore totale dell'impresa è di 60 miliardi di dollari, inclusi l'indebitamento netto e il valore contabile delle partecipazioni di minoranza.

L'operazione è stata approvata all'unanimità dai Consigli di Amministrazione di entrambe le società e si prevede che si concluda nella prima metà del 2024. L'acquisizione è soggetta all'approvazione degli azionisti di Hess, nonché alle approvazioni normative e alle altre consuete condizioni di chiusura.