Un autre accord dans le Permien a été annoncé

Image : Champ Apache Midland d’APA dans l’ouest du Texas. La société a annoncé l’acquisition de son concurrent Callon Petroleum dans le cadre d’une transaction entièrement en actions d’une valeur de 4,5 milliards de dollars américains. (Image : APA)

APA Corp. va acquérir Callon Petroleum , société spécialisée dans le bassin du Delaware au sein du Permien, pour 4,5 milliards de dollars américains.

APA a indiqué que les actifs de Callon renforcent son envergure dans le bassin permien, notamment dans le bassin du Delaware, où Callon possède près de 120 000 acres. Sur une base pro forma, la production totale de l'entreprise dépasse 500 000 barils équivalent pétrole par jour et sa valeur s'élève à plus de 21 milliards de dollars américains.

« Cette transaction s'inscrit pleinement dans la stratégie globale de portefeuille d'APA et répond à tous les critères de notre approche rigoureuse d'évaluation des opportunités de croissance externe », a déclaré John J. Christmann IV, PDG d'APA. « Callon a constitué un solide portefeuille dans le bassin permien, complémentaire à nos actifs existants dans cette région et qui complète notre offre d'opportunités dans le bassin du Delaware . »

La production journalière moyenne pro forma du bassin permien s'élevait à 311 Mboe/j au troisième trimestre 2023, soit une hausse de 48 % par rapport à la production d'APA dans ce bassin (données non consolidées). La production pétrolière d'APA, exprimée en pourcentage des barils équivalent pétrole (BEP) du bassin permien, passe d'environ 37 % à 43 % au troisième trimestre 2023 (données pro forma).

APA a indiqué qu'elle fournirait des plans d'activités et des détails supplémentaires après la clôture.

La fusion devrait être finalisée en 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles, de la levée ou de l'expiration du délai d'attente prévu par la loi Hart-Scott-Rodino de 1976 sur les améliorations antitrust, et de l'approbation de l'opération par les actionnaires d'APA et de Callon. À la clôture de l'opération, un représentant de Callon rejoindra le conseil d'administration d'APA. L'équipe de direction d'APA dirigera la nouvelle entité, dont le siège social restera à Houston, au Texas.

Suite à cette opération, la répartition pro forma de la production mondiale de l'entreprise sera d'environ 64 % aux États-Unis et 36 % à l'international.

Le portefeuille mondial d'APA comprend le développement en cours d'actifs historiques de grande envergure aux États-Unis et en Égypte. La société fait également progresser le processus d'étude d'ingénierie préliminaire (FEED) pour le développement d'un FPSO de grande envergure au large du Suriname. Outre ses activités actuelles de production et de développement à travers le monde, APA gère un portefeuille d'exploration diversifié, comprenant des blocs de grande envergure récemment acquis au large de l'Uruguay et des concessions foncières domaniales en Alaska.