L'électrification au centre de la scène

Image : Reuters

Le secteur pétrolier et gazier est confronté à un léger ralentissement de son activité , selon la dernière enquête sur l'énergie de la Réserve fédérale de Dallas. Cette enquête, qui a recueilli les avis de 136 entreprises énergétiques entre le 11 et le 19 septembre, révèle également les réflexions du secteur sur l'électrification.

L'indice d'activité économique, indicateur clé des conditions opérationnelles dans le 11e district, a chuté de 12,5 au deuxième trimestre à -5,9 au troisième trimestre 2024. Si les entreprises d'exploration et de production (E&P) ont affiché une situation stable (indice de 0), les entreprises de services ont rencontré d'importantes difficultés, comme en témoigne un indice de -18,1. La production pétrolière a légèrement progressé, l'indice passant de 1,1 à 7,9, tandis que la production de gaz naturel a connu un repli , chutant de 2,3 à -13,3.

Malgré ces fluctuations, la hausse des coûts demeure une préoccupation majeure. L'indice des coûts des intrants pour les entreprises de services pétroliers a diminué, passant de 42,2 à 23,3, ce qui indique un ralentissement de la progression des coûts. Toutefois, malgré cette légère amélioration, le climat général reste prudent, notamment en raison des incertitudes économiques persistantes anticipées par les entreprises.

La poussée vers l'électrification

Dans une section dédiée de l'enquête, les dirigeants ont été interrogés sur les stratégies d'électrification de leurs entreprises pour les opérations pétrolières . Dix-huit pour cent des répondants ont indiqué que leurs opérations sont déjà entièrement électrifiées, tandis que 6 % visent une électrification totale. 31 % supplémentaires envisagent une électrification partielle, et 45 % n'ont aucun projet d'électrification.

Il est intéressant de noter que les réponses variaient considérablement selon la taille et le type d'entreprise. Parmi les petites entreprises d'exploration et de production, 28 % ont déclaré être entièrement électrifiées , contre seulement 6 % pour les grandes entreprises. À l'inverse, les entreprises de services de soutien aux secteurs pétrolier et gazier se sont montrées plus réticentes à l'électrification, 45 % de leurs dirigeants n'ayant indiqué aucun projet en la matière.

L'enquête a également mis en lumière les délais de livraison des composants électriques, essentiels aux projets d'électrification. Une majorité de dirigeants (54 %) ont indiqué des délais inférieurs à un an, tandis que 21 % ont fait état de retards d'un à deux ans. De façon alarmante, certaines entreprises ont constaté que les délais de livraison des composants électriques étaient passés de 10-12 semaines à 100-120 semaines, entraînant une hausse des coûts de 50 à 80 %.

Défis liés à l'électrification

Interrogés sur les principaux obstacles à l'électrification, les dirigeants d'entreprises du bassin permien ont souligné « l'incertitude quant à l'accès futur au réseau » comme leur principale préoccupation (29 % des répondants). Les défis liés aux infrastructures arrivent en deuxième position. À l'inverse, les entreprises opérant hors du bassin permien ont cité les coûts élevés comme principal frein à l'électrification (30 % des répondants).

Pour les dirigeants qui n'envisagent pas d'électrifier leur réseau, le coût représente un frein majeur, 48 % d'entre eux le citant comme principal obstacle. Par ailleurs, 17 % des répondants ont évoqué « l'incertitude quant à la stabilité future du réseau » ainsi que d'autres préoccupations non spécifiées.

Impacts plus larges sur l'industrie

Malgré les efforts déployés en faveur de l'électrification, la conjoncture industrielle reste fragile. L'indice des perspectives des entreprises est devenu négatif au troisième trimestre, chutant de 22 points pour s'établir à -12,1. Ce recul témoigne d'un pessimisme croissant au sein des entreprises, accentué par un indice d'incertitude qui a grimpé à 48,6, signe d'inquiétudes grandissantes quant à l'évolution future du marché.

Il est intéressant de noter qu'une initiative récente de la Commission des services publics du Texas (PUCT) visant à approuver le Plan de fiabilité du bassin permien pourrait contribuer à relever certains de ces défis. Ce plan a pour objectif d'étendre l'infrastructure du réseau électrique afin de répondre à la demande croissante d'électricité du secteur pétrolier et gazier, comme le soulignent les principaux acteurs de l'industrie, notamment ConocoPhillips et ExxonMobil. Son approbation est perçue comme une étape cruciale pour permettre des efforts d'électrification plus importants dans le plus grand champ pétrolier des États-Unis.

Si le désir d'électrification existe, sa réalisation est semée d'embûches, notamment en ce qui concerne les coûts et les problèmes d'infrastructure.

Les dirigeants anticipent que la demande future d'électricité, alimentée par les technologies émergentes telles que les centres de données et l'intelligence artificielle , nécessitera des adaptations importantes du secteur. Sans mesures rapides pour améliorer l'accès au réseau et moderniser les infrastructures, les objectifs ambitieux d'électrification risquent de rester hors de portée.

Image : Réserve fédérale de Dallas

Le dernier sondage de la Réserve fédérale de Dallas sur l'énergie révèle que les dirigeants sont partagés quant aux plans d'électrification. (Image : Reuters)