Se anuncia otra fusión en la cuenca del Pérmico

Diamondback Energy y Endeavor Energy Resources anunciaron su fusión en una operación valorada en 26.000 millones de dólares. (Imagen: Endeavor Energy Resources)

Diamondback Energy y Endeavor Energy Resources se fusionarán en una transacción valorada en 26.000 millones de dólares estadounidenses, incluyendo la deuda neta de Endeavor.

Según las empresas, esta combinación dará lugar a un operador independiente de primer nivel en la cuenca Pérmica.

“Esta es la fusión de dos empresas sólidas y consolidadas para crear una petrolera independiente norteamericana imprescindible”, declaró Travis Stice, presidente y director ejecutivo de Diamondback. “Esta fusión cumple con todos los criterios necesarios para una combinación exitosa: una lógica industrial sólida con sinergias tangibles, una mejor asignación de capital combinada y un importante crecimiento financiero a corto y largo plazo. Con esta fusión, Diamondback no solo crece, sino que mejora”.

La fusión combinará aproximadamente 838.000 acres netos y 816 MBOE/d de producción neta .

Diamondback prevé que la empresa resultante de la fusión logre sinergias operativas en 2025. El plan para 2025 es preliminar y está sujeto a cambios, incluso como consecuencia de variaciones en los precios del petróleo y el gas, el entorno macroeconómico y los costos de los pozos.

Sobre una base pro forma en 2025, Diamondback espera generar una producción de petróleo de 470 – 480 MBO/d (800 – 825 MBOE/d) con un presupuesto de capital de aproximadamente $4.1 – $4.4 mil millones.

Este plan operativo implica un aumento significativo del flujo de caja pro forma y del flujo de caja libre por acción.

La empresa resultante de la fusión seguirá teniendo su sede en Midland, Texas. Diamondback prevé que la fusión se complete en el cuarto trimestre de 2024, sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluida la finalización o expiración del período de espera previsto en la Ley Hart-Scott-Rodino de Mejoras Antimonopolio de 1976, y la aprobación de la transacción por parte de los accionistas de la empresa.