Chart Industries y Flowserve se fusionarán en una operación de intercambio de acciones.

Chart Industries, Inc. y Flowserve Corporation anunciaron el 4 de junio su fusión mediante un intercambio de acciones, creando así un gigante de la tecnología de procesos con un valor empresarial estimado de 19 mil millones de dólares. Esta unión, considerada una fusión entre iguales, combina a dos líderes industriales con capacidades complementarias en tecnologías de compresión, térmicas, criogénicas y de gestión de fluidos.

La empresa resultante de la fusión, que se espera que defina su nuevo nombre y marca tras el cierre de la operación, tendrá su sede en Dallas, con operaciones continuas en Atlanta y Houston, y presencia global en más de 50 países. Sujeta a la aprobación de los organismos reguladores y los accionistas, se prevé que la transacción se complete en el cuarto trimestre de 2025.

Soluciones industriales integrales con alcance global

La empresa resultante dará soporte a todo el ciclo de vida del cliente, desde el diseño de procesos y los equipos críticos hasta el servicio posventa, aprovechando una base instalada global de más de 5,5 millones de activos. Chart y Flowserve registraron ingresos combinados de 8.800 millones de dólares en los últimos 12 meses finalizados en el primer trimestre de 2025, de los cuales 3.700 millones correspondieron a servicios posventa , lo que representa el 42 % de los ingresos totales.

«Esta fusión reúne a dos empresas altamente complementarias con la escala, la solidez financiera y las capacidades de sistemas necesarias para satisfacer la creciente demanda de tecnologías de procesos en una amplia gama de industrias», declaró Jill Evanko, presidenta y directora ejecutiva de Chart , quien presidirá el consejo de administración de la empresa resultante de la fusión. Scott Rowe, director ejecutivo de Flowserve, asumirá el cargo de director ejecutivo de la entidad fusionada.

Mercados diversificados y sinergias estratégicas

La empresa resultante atenderá diversos mercados de alto crecimiento, como el GNL , la captura de carbono, el hidrógeno, los centros de datos, los gases industriales, el procesamiento químico, la energía nuclear, el agua, la minería y la industria de alimentos y bebidas. Los directivos afirman que la fusión mejora la resiliencia y la previsibilidad a lo largo de los ciclos del mercado.

Chart y Flowserve prevén obtener sinergias de costes anuales de aproximadamente 300 millones de dólares en un plazo de tres años, junto con sinergias de ingresos incrementales de al menos un 2 %. Las áreas de ahorro incluyen las compras, la mejora de la eficiencia organizativa y la eliminación de costes redundantes propios de las empresas cotizadas.

Se prevé que la fusión contribuya positivamente al beneficio por acción ajustado en el primer año. La empresa resultante espera mantener un balance con calificación de grado de inversión, con un ratio de apalancamiento proyectado de 2,0 veces la deuda neta sobre el EBITDA ajustado al cierre de la operación. El flujo de caja de los últimos doce meses fue de aproximadamente 1.800 millones de dólares.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Chart recibirán 3,165 acciones de Flowserve por cada acción de Chart que posean. Tras la fusión, los accionistas de Chart controlarán aproximadamente el 53,5 % de la nueva empresa y los de Flowserve, alrededor del 46,5 %.

El consejo de administración estará compuesto por seis miembros de cada empresa. John Garrison actuará como consejero independiente principal.

Escala global para un panorama energético en evolución

Los ejecutivos de ambas compañías destacaron la oportunidad de liderar los mercados de transición energética, combinando equipos y plataformas digitales para la gestión térmica y de fluidos de próxima generación .

“Nuestra gama ampliada de tecnologías y servicios, combinada con un mayor alcance geográfico y una sólida situación financiera, crea una plataforma atractiva para la creación de valor a largo plazo”, dijo Rowe.