2025年全球天然气报告：天然气需求在波动、可再生能源并网和低碳燃料需求推动下上升

由国际天然气联盟（IGU）、Snam和Rystad Energy联合发布的最新版《2025年全球天然气报告》强调了天然气在全球能源系统中的持久作用，同时也指出了天然气价格波动加剧和脱碳挑战迫在眉睫的问题。这份长达90页的报告显示，2024年天然气需求持续增长，预计2025年将进一步增长，这主要得益于发电需求、天气相关的需求高峰以及天然气与可变可再生能源（VRE）的互补作用。与此同时，报告还重点关注了地缘政治动荡、贸易流向转变以及对低碳和零碳气体的日益重视。

2024年全球天然气消费量增至41220亿立方米，较上年增加780亿立方米，增幅1.9%。亚洲和北美是增长的主要驱动力，这两个地区受极端季节性热浪的影响，对燃气发电的需求大幅上升。电力需求占全球天然气需求增长的三分之一，2024年电力消费量增加390亿立方米，增幅2.8%。

报告预测，2025年液化天然气需求将再增长710亿立方米（1.7%），但各地区的增长轨迹有所不同。2025年上半年，欧洲液化天然气进口量出现反弹，较2024年同期增长160亿立方米，增幅近24%。北美地区的需求也增长了1.5%。相比之下，受现货液化天然气价格上涨和宏观经济疲软的影响，亚洲天然气需求增速放缓，其中中国2025年上半年液化天然气进口量下降近20%。

报告指出：“全球天然气市场依然处于供需平衡状态，供应增长仅略高于需求增长。地缘政治事件、政策变化和极端天气持续重塑需求模式和贸易流向。”

扩大液化天然气贸易

液化天然气（LNG）仍然是全球天然气市场增长最快的领域。2024年，全球LNG贸易量达到创纪录的5550亿立方米，连续第11年增长。美国巩固了其最大出口国的地位，出口量为1160亿立方米，其次是澳大利亚（1100亿立方米）和卡塔尔（1070亿立方米）。中国仍然是最大的净进口国，进口量为1050亿立方米，但其进口量在2025年有所放缓。

2024年和2025年，液化天然气价值链的韧性经受了多重考验。红海的航运袭击、巴拿马运河因干旱造成的通行限制以及中东地区的地缘政治冲突迫使船舶改道，通常需要绕行好望角。尽管面临这些不利因素，液化天然气作为一种灵活且可交易的能源，其作用仍在不断扩大。

新增供应能力也已投入运营。位于毛里塔尼亚和塞内加尔的Greater Tortue Ahmeyim项目以及加拿大液化天然气项目均于2025年初开始运营。来自美国墨西哥湾沿岸项目（包括Plaquemines LNG和Corpus Christi项目）以及刚果的Nguya浮式液化天然气设施的新增产能预计将进一步提升供应量。总体而言，2024年液化产能增长约90亿立方米，预计2025年将增长870亿立方米。

该报告强调了全球天然气贸易易受地缘政治冲击的影响。2025年6月，以色列在与伊朗的冲突期间，其利维坦和卡里什气田的生产暂停了近两周。与此同时，无人机袭击破坏了伊朗南帕尔斯14期工厂，导致其产量短暂下降。此外，俄罗斯经乌克兰的天然气管道于2025年初停止输气，重塑了欧洲的天然气供应格局，迫使欧洲更加依赖液化天然气（LNG）。

报告还指出，美国液化天然气已成为贸易谈判中的筹码。特朗普政府近期采取的关税措施，更加凸显了美国出口在双边经济关系中的作用。

价格波动但总体平稳。

基准价格从2022-2023年的极高水平回落，但仍波动不定。2024年，TTF均价为11美元/百万英热单位，同比下降17%，而亨利枢纽天然气价格在2025年初升至两年来的最高点4.30美元/百万英热单位。到2025年2月中旬，受欧洲寒流和对库存水平的担忧影响，TTF价格一度飙升至17.60美元/百万英热单位。

价格波动仍然是买家面临的一大挑战，尤其是在对价格敏感的亚洲市场。印度和中国在2025年初限制了现货采购，而欧洲则竞相争夺货物以重建枯竭的库存。

天然气和可再生能源一体化

该报告的核心主题之一是天然气在促进可再生能源并网方面的作用。预计到2050年，全球电力需求将增长近一倍，其中可再生能源将占新增装机容量的大部分。然而，风能和太阳能的间歇性会造成系统不稳定，而仅靠电池无法解决这个问题。

报告指出，2024年德国和澳大利亚将遭遇“低风能和低太阳能发电”事件，导致天然气发电量激增。在澳大利亚，由于高峰用电期间风力发电量低，2024年7月批发电价一度超过5000澳元/兆瓦时。

报告指出，天然气是目前最成熟、响应最迅速、可扩展性最强的可调度能源。由于其资本成本适中，且已融入全球液化天然气市场，天然气发电在极端天气、长期干旱或寒潮等情况下，对于电网稳定仍然至关重要。

然而，灵活燃气电厂的经济效益仍然面临挑战。调峰运行会减少发电时间，降低项目经济效益。为了应对这一问题，各国正在推行容量付费和长期合同等改革措施。日本和意大利已建立容量市场，以支持对备用燃气发电能力的投资。

低碳气体和脱碳

《2025 年全球天然气报告》重点关注低碳气体，包括生物甲烷、氢气以及碳捕获、利用和储存 (CCUS)。

生物甲烷被认为是目前最易于大规模推广的选择。过去十年，生物甲烷产量增长了七倍，到2024年将达到96亿立方米，这主要得益于欧洲的上网电价补贴政策。报告预测，到2040年，全球生物甲烷产量将以每年14%的速度增长，达到750亿立方米。凭借成熟的技术和与现有天然气基础设施的兼容性，生物甲烷为废物管理、能源安全和电网灵活性提供了近期发展机遇。

氢气及其衍生物的发展速度较为缓慢，较高的成本限制了其应用。尽管如此，2024年仍是清洁氢能项目最终投资决策（FID）数量创纪录的一年，总计达190万吨。FID后，项目规模增长了两倍，达到80万吨。报告强调，更强有力的政策框架、长期承购协议和碳定价机制对于扩大该行业的规模至关重要。

与此同时，预计到 2030 年，全球 CCUS 产能将达到 5.77 亿吨/年，但其中 80% 以上仍处于最终投资决策 (FID) 之前，这凸显了制定更明确的法规和提供融资支持的必要性。

展望：平衡增长与转型

《2025年全球天然气报告》指出，天然气对于能源安全和向低碳系统转型仍然不可或缺。天然气需求正在上升，尤其是在亚洲和北美，而欧洲则更加依赖液化天然气（LNG）来保障供应。与此同时，天然气行业面临着减少甲烷排放、提高效率和加快低碳气体部署的压力。

国际天然气联盟主席安德里亚·施特格尔在序言中写道：“天然气是一种灵活可靠的平衡能源，能够在可再生能源产量波动的情况下确保能源安全和系统稳定性。但我们迫切需要更多支持性和务实的政策，以加速推广低碳和零碳天然气技术。”

报告指出，随着电气化普及和可再生能源渗透率的提高，对传统天然气和低碳天然气基础设施的投资对于确保全球能源系统保持价格合理、可靠和可持续至关重要。