Novos proprietários da Sundyne

A Honeywell está adquirindo a fabricante de bombas e compressores Sundyne da empresa de private equity Warburg Pincus por US$ 2,16 bilhões em uma transação totalmente em dinheiro.

A Sundyne é líder no projeto, fabricação e suporte pós-venda de bombas e compressores de gás de alta engenharia utilizados em indústrias de processo. A Honeywell afirmou que a aquisição dos equipamentos diferenciados da Sundyne fortalecerá a capacidade da unidade de negócios de Soluções de Energia e Sustentabilidade (ESS) da Honeywell de impulsionar a inovação e a eficiência, ao mesmo tempo que atende às necessidades críticas de segurança energética em todo o mundo.

Uma unidade de testes da Sundyne. A empresa está sendo adquirida pela Honeywell por US$ 2,16 bilhões.

Os fortes relacionamentos da Sundyne com seus clientes, seus produtos de ponta e sua tecnologia desbloqueiam o potencial de crescimento estratégico das cadeias de valor da Honeywell UOP nos setores de refino e petroquímica, gás natural liquefeito (GNL) e combustíveis limpos e renováveis , afirmou a empresa. A combinação resultará em uma oferta de produtos aprimorada para os clientes, uma vez que o Honeywell Forge, uma plataforma líder em IoT, permitirá a digitalização dos equipamentos da Sundyne para aumentar a confiabilidade e a manutenção preditiva. Utilizando os recursos avançados de P&D da Honeywell, a empresa combinada também poderá acelerar ainda mais o desenvolvimento de novos produtos na área de bombas e compressores.

“Ao combinar a tecnologia de ponta da Honeywell com as soluções líderes da Sundyne para a indústria de processos, esta aquisição fortalecerá ainda mais nossos negócios dinâmicos da Honeywell UOP e criará oportunidades de crescimento estratégico em verticais atraentes”, disse Vimal Kapur, Presidente e CEO da Honeywell. “A vasta base instalada de bombas e compressores de última geração da Sundyne fortalecerá ainda mais a marca da Honeywell na indústria de processos e criará oportunidades significativas para continuarmos expandindo nossos negócios de serviços pós-venda.”

Com sede em Arvada, Colorado, e escritórios em todo o mundo , a Sundyne traz aproximadamente 1.000 funcionários qualificados e uma receita recorrente significativa no mercado de reposição, gerada por uma extensa base instalada. Espera-se que a integração gere sinergias substanciais de receita recorrente com o licenciamento de processos e as capacidades modulares da Honeywell UOP, além de um alcance de vendas global.

“Com a integração do conjunto diferenciado de produtos e equipamentos da Sundyne, combinado com os recursos de automação de processos da nossa tecnologia Honeywell Forge, poderemos oferecer aos nossos clientes um portfólio de soluções mais abrangente para atender às suas necessidades em constante evolução”, disse Ken West, presidente e CEO do segmento de Sistemas de Armazenamento de Energia (ESS) da Honeywell.

“Estamos extremamente orgulhosos da parceria com a talentosa equipe de liderança da Sundyne nos últimos cinco anos. O foco da Sundyne em diversificar seus mercados finais, investir em produtos inovadores e otimizar suas operações estabeleceu uma base sólida para um crescimento sustentado e acima da média do mercado”, disse Dan Zamlong, Diretor Geral da Warburg Pincus.

“A combinação da Sundyne com a Honeywell agregará valor significativo para nossos clientes, parceiros de canal e funcionários — e estamos honrados em fazer parte da família Honeywell”, disse Mary Zappone, CEO da Sundyne . “Há inúmeros benefícios que podemos alcançar em conjunto com a Honeywell, o que acelerará o crescimento e melhorará a eficiência para os clientes.”

Espera-se que a aquisição contribua imediatamente para o crescimento das vendas e da margem do segmento da Honeywell, bem como para o lucro por ação ajustado no primeiro ano completo de operação.

A aquisição ocorre após o recente anúncio da Honeywell sobre a planejada separação de sua unidade de negócios de Tecnologias Aeroespaciais, juntamente com a cisão previamente anunciada da unidade de Materiais Avançados, o que resultará em três empresas líderes do setor com ações negociadas em bolsa, cada uma com estratégias e motores de crescimento distintos. Ao longo do processo de separação, a Honeywell pretende dar continuidade aos seus esforços de transformação de portfólio para aprimorar a proposta de valor de seus negócios.

Desde dezembro de 2023, a Honeywell anunciou uma série de ações estratégicas para impulsionar o crescimento orgânico e simplificar seu portfólio. Isso inclui aproximadamente US$ 9 bilhões em aquisições que agregam valor: o negócio de Soluções de Acesso da Carrier Global, a Civitanavi Systems, a CAES Systems e o negócio de GNL da Air Products . Além disso, a Honeywell firmou um acordo para alienar seu negócio de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), cuja conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2025. A Honeywell mantém o ritmo para superar seu compromisso de investir pelo menos US$ 25 bilhões em despesas de capital de alto retorno, dividendos, recompras de ações oportunas e aquisições que agregam valor até 2025.

A aquisição da Sundyne pela Honeywell deverá ser concluída no segundo trimestre de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a obtenção de determinadas aprovações regulatórias.