Enbridge vai comprar três empresas de distribuição de gás por US$ 14 bilhões.

A Enbridge vai adquirir três empresas de distribuição de gás natural, dobrando a participação da empresa no setor de serviços públicos.

O acordo com a Dominion Energy permite à Enbridge adquirir a EOG , a Questar e a PSNC por um preço de compra agregado de US$ 14 bilhões, composto por US$ 9,4 bilhões em dinheiro e US$ 4,6 bilhões em dívida assumida, sujeito aos ajustes de fechamento habituais.

Após a conclusão das três transações, a Enbridge adicionará operações de distribuição de gás natural em Ohio, Carolina do Norte, Utah, Idaho e Wyoming, representando uma presença significativa no setor de serviços públicos dos EUA. A empresa afirmou que as operações de distribuição de gás natural se encaixam na proposta de longo prazo da Enbridge para investidores: negócios de baixo risco com crescimento previsível do fluxo de caixa e fortes retornos gerais. Após a conclusão das aquisições, a escala dos negócios de distribuição de gás natural da empresa dobrará para aproximadamente 22% do EBITDA ajustado total da Enbridge e equilibrará a composição de ativos da empresa entre gás natural, energias renováveis e líquidos.

Com o fornecimento de 9,3 bilhões de pés cúbicos por dia (Bcf/d) de gás para clientes nos EUA e Canadá, após a conclusão do negócio, a unidade de distribuição de gás da Enbridge será a maior em volume na América do Norte.

“A aquisição de empresas de distribuição de gás natural dessa escala e qualidade, a um múltiplo historicamente atrativo, é uma oportunidade única”, disse Greg Ebel, presidente e CEO da Enbridge. “Após a conclusão das aquisições, nosso negócio de Distribuição e Armazenamento de Gás (GDS) será a maior franquia de distribuição de gás da América do Norte. Essas aquisições diversificam ainda mais nossos negócios, aprimoram o perfil de fluxo de caixa estável de nossos ativos e fortalecem nosso perfil de crescimento de dividendos a longo prazo. A transação também reforça nossa posição como a empresa de distribuição de energia preferida na América do Norte.”