Diamondback Energy anuncia aquisição de US$ 4 bilhões

A Diamondback Energy adquirirá certas subsidiárias da Double Eagle IV Midco em um negócio avaliado em aproximadamente US$ 3 bilhões em dinheiro e ações adicionais da empresa.

Esta aquisição representa uma expansão significativa da presença da Diamondback na altamente lucrativa Bacia de Midland , com 40.000 acres líquidos adicionais e um vasto inventário de terrenos não desenvolvidos. Espera-se que os ativos fortaleçam a posição central da Diamondback na região, o que, por sua vez, fortalecerá as perspectivas de longo prazo da empresa.

Os ativos adquiridos , que possuem aproximadamente 407 posições brutas e 342 posições horizontais líquidas, incluem algumas das áreas remanescentes mais atrativas da bacia. Os ativos estão preparados para gerar um forte crescimento da produção, com uma produção anual projetada de 27 mil barris de petróleo por dia (MBo/d), dos quais 69% são de petróleo. A Diamondback pretende acelerar o desenvolvimento nessas áreas, incluindo algumas de suas propriedades não essenciais na região sul da Bacia de Midland, em uma iniciativa que deverá aumentar significativamente o valor patrimonial líquido (VPL) da empresa.

Como parte de sua estratégia mais ampla, a Diamondback também se compromete a alienar pelo menos US$ 1,5 bilhão em ativos não essenciais. Isso ajudará a reduzir a dívida pro forma da empresa e a preservar seu sólido balanço patrimonial, visando uma redução da dívida líquida para US$ 10 bilhões, com um compromisso contínuo de manter a alavancagem entre US$ 6 bilhões e US$ 8 bilhões.

Travis Stice, presidente e CEO da Diamondback, expressou confiança no negócio, afirmando: “Double Eagle representa o ativo mais atraente restante na Bacia de Midland, e sua proximidade com nossa área de atuação atual permitirá sinergias significativas em infraestrutura e eficiência operacional. Estamos ansiosos para alavancar nossa estrutura de custos líder do setor para desbloquear o valor deste ativo diferenciado.”

O acordo também consolida a estratégia da Diamondback de expandir seu portfólio de ativos de alta qualidade e baixo custo de aquisição na Bacia Permiana, onde a consolidação tem se intensificado. Apesar do aumento da alavancagem para financiar a aquisição, a Diamondback está confiante de que seu robusto fluxo de caixa e a venda de ativos permitirão uma rápida redução da dívida.

“Estamos muito felizes em anunciar nosso acordo com a Diamondback”, disseram Cody Campbell e John Sellers, co-CEOs da Double Eagle. “Nossa equipe construiu um ativo de primeira linha e estamos confiantes de que a Diamondback, com sua expertise operacional de classe mundial, maximizará o valor desse ativo, ao mesmo tempo em que continuará a ter um impacto positivo na comunidade do oeste do Texas.”

A transação, que deverá ser concluída em 1º de abril de 2025, permanece sujeita às condições habituais de fechamento e à aprovação regulatória.