Archrock realiza grande aquisição

Uma instalação de compressão da Total Operation and Production Services (TOPS). A Archrock anunciou que irá adquirir a TOPS por US$ 983 milhões. (Imagem: TOPS)

A Archrock anunciou que irá adquirir a Total Operations and Production Services (TOPS), uma empresa líder no fornecimento de serviços de compressão de gás por contrato para a Bacia Permiana.

A Archrock adquirirá a TOPS, incluindo aproximadamente 580.000 hp de ativos de compressão com acionamento por motor predominantemente elétrico, em uma transação em dinheiro e ações avaliada em US$ 983 milhões.

“ A aquisição da TOPS representa uma oportunidade empolgante para expandir e diversificar nossas operações de compressão por contrato, aumentar a sustentabilidade e gerar valor significativo para os acionistas da Archrock”, afirmou Brad Childers, presidente e CEO da Archrock. “Esta transação acelerará o progresso significativo que temos alcançado em nossa estratégia de modernização da frota, melhoria da rentabilidade, expansão de nossas operações em bacias com fortes perspectivas de crescimento a longo prazo e auxílio aos nossos clientes para que alcancem suas metas de redução de emissões. Com a adição da base de ativos altamente utilizada e recente da TOPS, sua capacidade de acionamento por motores elétricos e sua profunda expertise em engenharia elétrica, fortaleceremos o posicionamento da Archrock e sua capacidade de atender à crescente demanda por soluções de baixo carbono. Estamos adquirindo uma empresa em rápido crescimento com uma carteira de pedidos substancial e já contratada.”

A Archrock afirmou que a aquisição fortalece sua posição em compressão por contrato nos EUA, com uma potência operacional pro forma de aproximadamente 4,1 milhões de cavalos-vapor e um valor de mercado pro forma superior a US$ 6 bilhões. A aquisição também aumenta a capacidade de compressão da Archrock na Bacia Permiana em 30%, para aproximadamente 2,2 milhões de cavalos-vapor operacionais, sendo que os ativos da empresa na Bacia Permiana representam cerca de 52% de sua potência operacional total. Além disso, a aquisição eleva a potência de compressão elétrica da Archrock para aproximadamente 648.000 cavalos-vapor.

Nos termos do acordo, a Archrock emitirá aproximadamente 6,87 milhões de novas ações ordinárias da Archrock aos vendedores. Além disso, a Archrock pretende financiar a parcela em dinheiro de US$ 826 milhões da contraprestação total com uma combinação de capital próprio e dívida, e com uma abordagem consistente com a meta de alavancagem declarada pela empresa, que varia entre 3,0 e 3,5 vezes.

Após a conclusão da transação, a TOPS continuará a ser liderada por Brian Green . A Archrock está empenhada em manter uma presença dedicada em Midland, Texas, e não estão previstas alterações na organização, no pessoal ou nas operações da TOPS.

A transação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da Archrock e espera-se que seja concluída até o final de 2024, sujeita às aprovações regulatórias habituais e outras condições de fechamento.