A sobrecarga das turbinas a gás cria novos gargalos para a infraestrutura de midstream.

De acordo com um novo relatório da Mitsubishi Power, intitulado "A corrida pelo gás coloca em evidência a cadeia de suprimentos de turbinas", a previsão da empresa para grandes turbinas a gás nos EUA nos próximos 10 anos quase dobrou em apenas um ano.

Os fabricantes de turbinas a gás estão correndo para expandir a produção, impulsionados pela crescente demanda por eletricidade nos EUA — em grande parte devido a centros de dados de inteligência artificial (IA) —, o que gera um aumento inesperado na geração de energia a gás. Para o setor de gás natural de transporte e armazenamento, essa expansão representa tanto uma oportunidade quanto uma pressão, já que os gasodutos, a capacidade de compressão e os recursos para construção de usinas lutam para acompanhar o ritmo.

De acordo com o recente relatório da Mitsubishi Power, "A corrida pelo gás coloca em evidência a cadeia de suprimentos de turbinas", a previsão da empresa para grandes turbinas a gás nos EUA nos próximos 10 anos quase dobrou em apenas um ano. "Há alguns anos, analisamos os pedidos de mercado da década anterior e observamos um mercado consistente de aproximadamente 7,5 a 8 gigawatts por ano", disse Todd Brezler, vice-presidente sênior de transformação digital e marketing da Mitsubishi Power. "Agora, o Laboratório Nacional Lawrence Berkeley prevê que a demanda de energia dos data centers nos EUA poderá dobrar ou triplicar até 2028."

Isso se traduz em até 132 GW de nova capacidade de geração — grande parte dela alimentada por gás natural. Para o setor de infraestrutura de energia, as implicações são significativas: os volumes de transporte e processamento podem aumentar drasticamente com a entrada em operação de novas usinas de ciclo combinado e de geração de energia de pico em diversas regiões.

A pressão na indústria encontra a oportunidade no setor de dutos

A Mitsubishi Power, a Siemens Energy e a GE Vernova — responsáveis juntas por dois terços da capacidade de turbinas a gás em construção no mundo — estão expandindo sua produção, segundo o relatório. Cada uma delas anunciou planos para aumentar a produção em 25% a 35% anualmente a partir de 2026.

Ainda assim, a carteira de encomendas é impressionante. A Siemens Energy informou em agosto que sua carteira de pedidos global atingiu o recorde de € 136 bilhões, impulsionada em grande parte pela demanda por turbinas a gás para data centers . Cerca de 60% dos pedidos de turbinas a gás da Siemens para 2025 estão vinculados a projetos de data centers, segundo o Financial Times. O tempo de espera por novos equipamentos de turbinas a gás chegou a cinco a sete anos, dependendo do modelo e da localização do projeto, informou a S&P Global Commodity Insights.

A GE Vernova enfrenta pressões semelhantes. A empresa afirmou que suas vagas de entrega para 2026 e 2027 estão praticamente esgotadas, com uma carteira de pedidos de turbinas próxima a 30 GW e outros 20 GW em contratos de reserva, segundo a Axios. Para atender à demanda, a GE Vernova está expandindo sua fábrica em Greenville, Carolina do Sul, e recentemente adquiriu a divisão de peças de combustão para turbinas a gás de grande porte da Woodward Inc., visando garantir o fornecimento de componentes no mercado interno.

Mesmo com essas medidas, a cadeia de suprimentos continua apertada. "Uma turbina a gás por si só não constitui uma usina elétrica", disse Brezler. "Você tem a turbina a vapor, os geradores, os transformadores e os painéis elétricos — e apenas uma quantidade limitada de mão de obra qualificada que pode trabalhar nos equipamentos de uma usina elétrica."

Para as empresas do setor de infraestrutura de gás natural, essas restrições podem atrasar os cronogramas dos projetos, mas também criar oportunidades para provedores de serviços e logística . Empresas de serviços de compressão e empreiteiras de engenharia, aquisição e construção (EPC) com experiência no setor de energia podem ter sua demanda aumentada, visto que as empresas de desenvolvimento de energia buscam acelerar a entrega de projetos ou gerenciar fluxos de gás intermediários durante a construção.

A demanda por gás desafia as tendências globais de descarbonização.

Apesar das previsões da Agência Internacional de Energia indicarem que a demanda por combustíveis fósseis atingirá seu pico antes de 2030, o consumo de gás natural na América do Norte permanece forte. O relatório da Mitsubishi Power observou que a política dos EUA continua a favorecer a produção doméstica e as exportações, reforçando o papel do gás como combustível fundamental para o setor elétrico.

Essa tendência contrasta de forma desconfortável com as metas corporativas de descarbonização. Grandes desenvolvedores de IA, como Google e Microsoft, viram suas emissões aumentarem devido ao alto consumo de energia em processamento de dados, mesmo mantendo seus compromissos com a neutralidade de carbono. A crescente demanda por eletricidade dessas empresas está forçando as concessionárias de energia — e a rede de gás que as sustenta — a expandir sua capacidade produtiva mais rapidamente do que os projetos de energia renovável conseguem suprir a demanda.

O resultado: um ressurgimento a curto e médio prazo na construção de usinas a gás, com o gás natural posicionado como o combustível mais flexível e prontamente disponível para suprir a intermitência das energias renováveis.

A evolução tecnológica apoia a descarbonização a longo prazo.

Os fabricantes de turbinas a gás estão apresentando sua tecnologia como uma ponte para um futuro com menos emissões de carbono. "A tecnologia atual das usinas a gás já comprovou sua capacidade de utilizar combustíveis alternativos", afirmou Peter Sawicki, vice-presidente de tecnologias emergentes da Mitsubishi Power, observando que as turbinas podem fazer a transição para hidrogênio ou outros combustíveis de baixo carbono com um custo adicional modesto.

Enquanto isso, a captura e o armazenamento de carbono (CCS) continuam sendo um caminho complementar fundamental. O relatório da Mitsubishi Power cita a usina a gás da Low Carbon Infrastructure, com sede em Houston, em Decatur, Illinois, projetada para capturar mais de 90% de suas emissões. Projetos como esse apontam para um futuro em que a infraestrutura de Midstream poderá se expandir para lidar com CO₂ além do metano, integrando novas instalações de compressão, desidratação e armazenamento ao longo do processo.

Empresas do setor de infraestrutura de petróleo e gás visam ganhos em serviços e logística.

Para atender às necessidades de curto prazo, a Mitsubishi Power inaugurou recentemente um centro de distribuição de 11.150 metros quadrados em Orlando, Flórida, para gerenciar peças de turbinas e a logística de sua crescente frota nos EUA. Suas turbinas aeroderivadas menores — incluindo a modular FT8 MOBILEPAC — podem ser implantadas rapidamente e podem ser interessantes para operadores que precisam de energia com agilidade para estações de gasodutos, terminais de GNL ou cargas industriais remotas.

“É possível construir usinas com capacidade de dezenas de megawatts a gigawatts, e ainda assim obter um custo de energia menor em comparação com outras alternativas”, afirmou Don Daniels, diretor de estratégia da Mitsubishi Power. “Ao combinar isso com energias renováveis e armazenamento, você tem um sistema que reduz tanto o custo quanto a intensidade de carbono.”

Para o mercado de Midstream, a "debandada" de turbinas a gás descrita no relatório da Mitsubishi Power — e reforçada por declarações recentes da Siemens Energy e da GE Vernova — destaca uma mudança crucial. O gás natural, antes visto como um combustível de transição, está sendo novamente tratado como infraestrutura essencial que conecta a produção upstream à eletrificação downstream. O desafio agora reside em fornecer compressão, capacidade de gasodutos e mão de obra técnica suficientes para garantir que a próxima fase de crescimento do setor elétrico possa de fato se concretizar.