A NEO NEXT, a TotalEnergies e a Repsol avançam com uma importante consolidação no Mar do Norte do Reino Unido com uma nova operadora resultante da fusão.

A NEO NEXT Energy, joint venture formada pela HitecVision e pela Repsol, concordou em fundir suas operações de petróleo e gás offshore no Reino Unido com as operações britânicas da TotalEnergies, criando uma das maiores produtoras de exploração e produção na plataforma continental do Reino Unido. A empresa resultante da fusão, que se chamará NEO NEXT+, deverá produzir mais de 250.000 barris de óleo equivalente por dia em 2026, posicionando-se como a principal operadora da bacia.

O acordo marca a mais recente rodada de consolidação corporativa no consolidado Mar do Norte britânico, onde as operadoras estão focando em escala, eficiência operacional e baixo nível de emissões para estender a vida útil dos ativos e se manterem competitivas até meados do século. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2026, sujeita às aprovações governamentais e regulatórias.

Nos termos do acordo, a TotalEnergies UK adquirirá uma participação de 47,5% na NEO NEXT, juntando-se à HitecVision, com 28,875%, e à Repsol, com 23,625%. A TotalEnergies também reterá até US$ 2,3 bilhões em passivos de descomissionamento vinculados ao seu portfólio legado, o que, segundo as empresas, melhorará a geração de caixa da entidade resultante da fusão.

A transação integra os ativos operados de alta qualidade da TotalEnergies à plataforma da NEO NEXT, reforçando o balanço patrimonial da operadora e expandindo suas capacidades técnicas em produção de gás de alta pressão e alta temperatura, bem como na execução de projetos offshore de grande escala. A empresa ampliada terá um portfólio mais amplo de oportunidades de desenvolvimento a curto prazo e uma posição mais sólida para buscar novas fusões e aquisições.

“Estamos muito satisfeitos em receber a TotalEnergies e seus negócios de petróleo e gás no Reino Unido como parte da NEO NEXT”, disse John Knight, presidente executivo da NEO NEXT e sócio sênior da HitecVision. Ele afirmou que a plataforma combinada continuará a buscar a estratégia da empresa de “Resiliência, Rendimento e Crescimento”, que já impulsionou diversas aquisições no último ano, incluindo a Gran Tierra North Sea, a participação da BP na Culzean e a fusão com a Repsol UK anunciada em março.

“A NEO NEXT+ pretende continuar a desempenhar um papel de liderança na consolidação da propriedade na plataforma continental do Reino Unido por muitos anos”, disse Knight, observando que a empresa ampliada se beneficiará da escala e da maior flexibilidade de desenvolvimento.

O presidente e CEO da TotalEnergies, Patrick Pouyanné, afirmou que o acordo demonstra o compromisso de longo prazo da empresa com o setor do Reino Unido e aumenta a segurança energética, fortalecendo a produção nacional.

“Como o novo maior acionista da NEO NEXT+, estamos entusiasmados em trazer nosso histórico reconhecido como uma operadora líder no Mar do Norte do Reino Unido”, disse Pouyanné. “O foco consistente da TotalEnergies em operar com baixo custo e baixas emissões será fundamental para gerar economias de escala dentro do novo portfólio e aumentar o fluxo de caixa assim que a transação for concluída.”

O CEO da Repsol, Josu Jon Imaz, afirmou que a fusão apoia a estratégia da joint venture, ao mesmo tempo que permite à Repsol aprimorar seu portfólio global de exploração e produção, focando em ativos de maior margem e maior retorno.

“Com a complementaridade das forças dos acionistas e um portfólio mais amplo e equilibrado sob maior controle operacional, estaremos bem posicionados para competir e nos adaptar no Mar do Norte do Reino Unido”, disse Imaz. “Com este acordo, continuamos a otimizar nosso portfólio global de ativos com foco em projetos de alta margem para sustentar a escala dos negócios no médio e longo prazo e aumentar o valor para os acionistas.”

A NEO NEXT foi criada com a ambição de se tornar uma operadora de primeira linha na plataforma continental do Reino Unido (UKCS), com forte retorno financeiro e resiliência a longo prazo. Espera-se que a empresa combinada NEO NEXT+ proporcione maior flexibilidade na alocação de capital, melhor eficiência operacional em uma base de ativos maior e oportunidades adicionais para estender a vida útil dos campos por meio de atividades de desenvolvimento e novas fusões e aquisições.

Mais detalhes sobre a estrutura e os planos futuros do NEO NEXT+ são esperados após o fechamento financeiro em 2026.