A Baker Hughes anuncia um acordo de US$ 1,15 bilhão.

A Baker Hughes concordou em vender sua divisão de Sensores e Instrumentação de Precisão (PSI) para a Crane Co. por aproximadamente US$ 1,15 bilhão em dinheiro, uma medida que impulsiona o esforço da Baker Hughes para simplificar seu portfólio e se concentrar em tecnologias industriais e de energia essenciais.

A transação, anunciada em 9 de junho, inclui marcas reconhecidas mundialmente como Druck, Panametrics e Reuter-Stokes .

A divisão PSI, parte do segmento de Tecnologia Industrial e de Energia (IET) da Baker Hughes, é especializada em instrumentação avançada utilizada para medição de pressão, vazão, gás, umidade e radiação . A venda abrange toda a empresa, incluindo propriedade intelectual, ativos operacionais e uma força de trabalho de cerca de 1.600 funcionários.

O presidente e CEO da Baker Hughes, Lorenzo Simonelli, afirmou que a venda está alinhada com a estratégia de alocação de capital da empresa . “Esta transação dá continuidade ao progresso que temos feito no aprimoramento do nosso foco estratégico nas principais competências da IET: equipamentos rotativos, gestão de desempenho de ativos, controle de fluxo e descarbonização”, disse Simonelli. “Acreditamos que o valor obtido nesta transação é uma prova da qualidade dessas linhas de produtos e do potencial que elas podem alcançar como parte da Crane.”

A Crane Co., fabricante de componentes industriais de alta engenharia, considera a aquisição um passo transformador em sua estratégia de crescimento a longo prazo. O portfólio da PSI fortalecerá as capacidades da Crane em seus dois segmentos operacionais: Aeroespacial e Eletrônica e Tecnologias de Fluxo de Processo.

“A PSI é um ativo único, com três marcas icônicas que são altamente complementares aos nossos dois segmentos”, disse Max H. Mitchell, presidente do conselho, presidente e CEO da Crane. “Em resumo, a PSI é líder global em tecnologias altamente sofisticadas baseadas em sensores para aplicações de missão crítica em ambientes hostis e perigosos. Esses negócios se encaixam perfeitamente no portfólio existente da Crane.”

Mitchell afirmou que a marca Druck ampliará a oferta de sensores de pressão da Crane para aplicações aeroespaciais, incluindo sistemas de controle ambiental, hidráulica e monitoramento de motores, abrangendo aeronaves de corredor único e de fuselagem larga. A Druck também introduzirá novos recursos em equipamentos de teste e calibração em solo.

A aquisição da Reuter-Stokes deverá dobrar o tamanho das operações existentes da Crane relacionadas à energia nuclear, oferecendo tecnologias de ponta em detecção de radiação para usinas nucleares e segurança nacional. Enquanto isso, a Panametrics traz ferramentas de detecção ultrassônica de fluxo e umidade utilizadas no transporte de GNL, armazenamento criogênico, refino e tratamento de efluentes, fortalecendo a presença da Crane nas indústrias de processo.

Mitchell afirmou que a aquisição da PSI atende a todos os critérios financeiros e estratégicos da Crane, incluindo uma meta de retorno sobre o capital investido (ROIC) de 10% em cinco anos. A empresa espera que a PSI contribua com um crescimento anual de vendas de 4% a 6% e vê potencial de melhoria de margem por meio dos sistemas de negócios e da integração operacional da Crane.

Após a conclusão do negócio, a Crane espera manter um balanço patrimonial saudável, com uma relação dívida líquida/EBITDA ajustado projetada em torno de 1,0x. A aquisição será financiada com uma combinação de caixa disponível e dívida adicional.

Alex Alcala, vice-presidente executivo e diretor de operações da Crane, afirmou que o acordo representa um marco importante na estratégia de separação da empresa após 2023. "Temos um histórico comprovado de criação de valor por meio de aquisições", disse Alcala. "Acreditamos que a forte sinergia da PSI com nossos negócios existentes, combinada com nossa execução consistentemente diferenciada, impulsionará retornos financeiros atraentes ."

A transação deverá ser concluída até o final de 2025 ou início de 2026, sujeita às aprovações regulatórias e às condições habituais.