Annunciato un altro accordo permiano

Immagine: il giacimento Apache Midland di APA nel Texas occidentale. La società ha annunciato l'acquisizione della rivale Callon Petroleum in una transazione interamente azionaria del valore di 4,5 miliardi di dollari. (Immagine: APA)

APA Corp. acquisirà Callon Petroleum , che opera nel bacino del Delaware nel Permiano, per 4,5 miliardi di dollari.

L'APA ha affermato che le risorse di Callon forniscono ulteriore scala alle sue operazioni nel bacino del Permiano, in particolare nel bacino del Delaware, dove Callon possiede quasi 120.000 acri. Su base pro forma, la produzione totale dell'azienda supera i 500.000 barili di olio equivalente (BOE) al giorno e il valore aziendale aumenta a oltre 21 miliardi di dollari.

"Questa transazione è in linea con la strategia complessiva del portafoglio di APA e soddisfa tutti i criteri del nostro approccio disciplinato alla valutazione delle opportunità di crescita esterna", ha affermato John J. Christmann IV, CEO e presidente di APA. "Callon ha costruito un solido portafoglio nel Bacino Permiano, complementare ai nostri asset Permiani esistenti e che completa la nostra gamma di opportunità nel Delaware ".

La produzione media giornaliera pro forma del bacino del Permiano è stata di 311 Mboe/giorno nel terzo trimestre del 2023, con un aumento del 48% rispetto alla produzione del bacino del Permiano di APA su base individuale. La produzione di petrolio di APA in percentuale dei BOE nel Permiano aumenta da circa il 37% al 43% nel terzo trimestre del 2023, su base pro forma.

L'APA ha affermato che fornirà ulteriori piani di attività e dettagli dopo la chiusura.

2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura, alla risoluzione o alla scadenza del periodo di attesa previsto dall'Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act del 1976 e all'approvazione dell'operazione da parte degli azionisti di APA e Callon. Al termine dell'operazione, un rappresentante di Callon entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di APA. Il team dirigenziale di APA guiderà la società risultante dalla fusione, la cui sede centrale rimarrà a Houston, in Texas.

Dopo la chiusura, il mix di produzione pro forma mondiale dell'azienda sarà composto per circa il 64% da stabilimenti statunitensi e per il 36% da stabilimenti internazionali.

Il portafoglio globale di APA include lo sviluppo in corso di asset legacy su larga scala negli Stati Uniti e in Egitto. L'azienda sta inoltre portando avanti un processo FEED per lo sviluppo di una FPSO su larga scala al largo del Suriname. Oltre alle attuali attività di produzione e sviluppo in tutto il mondo, APA gestisce un portafoglio esplorativo differenziato, che include blocchi di grandi dimensioni di nuova acquisizione al largo dell'Uruguay e concessioni di terreni demaniali onshore in Alaska.