Annunciato l'accordo tra Chesapeake e Southwestern

Chesapeake Energy ha dichiarato che si fonderà con la rivale più piccola Southwestern Energy in una transazione interamente azionaria del valore di 7,4 miliardi di dollari.

La nuova società, che opererà con un nuovo nome, diventerà uno dei maggiori produttori di gas naturale degli Stati Uniti. L'annuncio si aggiunge a una serie di recenti accordi nel settore energetico statunitense, tra cui l'offerta da 60 miliardi di dollari di Exxon Mobil per Pioneer Natural Resources e l'accordo da 53 miliardi di dollari di Chevron per Hess.

Un impianto di Chesapeake Energy nel distretto di Haynesville. Chesapeake e Southwestern Energy hanno concordato una fusione del valore di 47,4 miliardi di dollari. (Immagine: Chesapeake Energy)

"Questa potente combinazione ridefinisce il concetto di produttore di gas naturale, dando vita al primo produttore indipendente con sede negli Stati Uniti in grado di competere realmente su scala internazionale", ha affermato Nick Dell'Osso, presidente e CEO di Chesapeake. "L'unione crea un ampio inventario di asset vantaggiosi adiacenti a mercati ad alta domanda, consentendo l'applicazione di pratiche operative comprovate e la potenza di un bilancio di qualità Investment Grade per generare sinergie significative a vantaggio sia dei consumatori di energia che degli azionisti".

Combinando terreni di alta qualità e su larga scala negli Appalachi e a Haynesville, l'azienda pro forma ha attualmente una produzione netta di circa 7,9 Bcfe/d con oltre 5.000 sedi lorde e 15 anni di inventario.

La fusione consentirà inoltre di risparmiare circa 400 milioni di dollari in spese generali e altre "sinergie".

"Al fine di massimizzare il valore della scala di produzione della società combinata , della struttura del capitale di qualità Investment Grade e del gas certificato al 100% proveniente da fonti responsabili, la società creerà una presenza commerciale e di marketing globale a Houston per fornire energia a basso costo e a basse emissioni di carbonio per soddisfare la crescente domanda nazionale e internazionale di GNL", hanno affermato le società in un comunicato stampa.

La società risultante dalla fusione manterrà il suo impegno a raggiungere emissioni nette pari a zero di gas serra di Scope 1 e 2 entro il 2035, la trasparenza nella divulgazione di obiettivi misurabili, gli investimenti in soluzioni a basse emissioni di carbonio e l'eccellenza sociale e di governance.

"Il mondo è a corto di energia e la domanda dei nostri prodotti è in crescita, sia negli Stati Uniti che all'estero", ha affermato Dell'Osso. "Saremo in grado di fornire più gas naturale a un costo inferiore, accelerando la crescita energetica degli Stati Uniti e alimentando un futuro più accessibile, affidabile e a basse emissioni di carbonio. Non vedo l'ora di guidare la forza lavoro di talento dell'organizzazione combinata per accelerare l'opportunità di creare valore a lungo termine per i nostri azionisti, dipendenti e tutti gli stakeholder".

A seguito della fusione , il consiglio di amministrazione della società risultante dalla fusione aumenterà a 11 membri e sarà inizialmente composto da sette rappresentanti di Chesapeake e quattro rappresentanti di Southwestern. Mike Wichterich ricoprirà il ruolo di presidente non esecutivo e Nick Dell'Osso quello di presidente e amministratore delegato della società risultante dalla fusione. La società risultante dalla fusione avrà sede a Oklahoma City, pur mantenendo una presenza significativa a Houston, e assumerà un nuovo nome al momento del closing.