Annunciata un'altra fusione permiana

Diamondback Energy ed Endeavor Energy Resources hanno annunciato la fusione per un accordo da 26 miliardi di dollari. (Immagine: Endeavor Energy Resources)

Diamondback Energy ed Endeavor Energy Resources si fonderanno in una transazione del valore di 26 miliardi di dollari, comprensivi del debito netto di Endeavor.

Secondo le aziende, la fusione creerà un operatore indipendente di primo piano nel Permiano.

"Si tratta della fusione di due aziende solide e consolidate che creano una compagnia petrolifera indipendente nordamericana 'imperdibile'", ha affermato Travis Stice, presidente e CEO di Diamondback. "Questa unione soddisfa tutti i criteri necessari per un'unione di successo: solida logica industriale con sinergie tangibili, migliore allocazione del capitale combinato e significativo accrescimento finanziario a breve e lungo termine. Con questa unione, Diamondback non solo diventa più grande, ma migliora anche."

La fusione unirà circa 838.000 acri netti e 816 MBOE/d di produzione netta .

Diamondback prevede che la nuova società realizzerà sinergie operative nel 2025. Il piano per il 2025 è preliminare e soggetto a modifiche, anche in base alle variazioni dei prezzi del petrolio e del gas, al contesto macroeconomico e ai costi dei pozzi.

Su base pro forma, nel 2025 Diamondback prevede di generare una produzione di petrolio pari a 470-480 MBO/d (800-825 MBOE/d) con un budget di capitale di circa 4,1-4,4 miliardi di dollari.

Questo piano operativo implica un significativo flusso di cassa pro forma e un incremento del flusso di cassa libero per azione.

La società risultante dalla fusione continuerà ad avere sede a Midland, in Texas. Diamondback prevede che la fusione si concluderà nel quarto trimestre del 2024, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura, tra cui la risoluzione o la scadenza del periodo di attesa previsto dall'Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act del 1976, e l'approvazione dell'operazione da parte degli azionisti della Società.