Il prossimo capitolo di Inside Compression

Il settore della compressione sta entrando in un periodo cruciale, con l'accelerazione della domanda di gas naturale sia a livello nazionale che internazionale. L'espansione delle esportazioni di GNL degli Stati Uniti, la crescente domanda di energia elettrica da parte dei data center basati sull'intelligenza artificiale e gli sforzi in corso per la decarbonizzazione stanno ridefinendo le aspettative in termini di prestazioni, affidabilità ed emissioni.

Per comprendere come le aziende leader stanno affrontando queste tendenze, COMPRESSORtech2 ha parlato con dirigenti che rappresentano tre prospettive distinte: Mike Robbins, CEO di Berkshire Hathaway Energy Compression Services (BHE Compression Services); John Griggs, CFO di Kodiak Gas Services; e il nuovo CEO di FW Murphy.

Le loro intuizioni rivelano un filo conduttore: il prossimo decennio di compressione del gas sarà definito dalla preparazione della forza lavoro, dalla resilienza della catena di approvvigionamento e da tecnologie più intelligenti e a basse emissioni.

Mike Robbins, BHE Compression Services

Il CEO prevede una crescita a lungo termine nella tecnologia di compressione ad alta potenza e basse emissioni

CT2 ha parlato con Mike Robbins, presidente e CEO di Berkshire Hathaway Energy Compression Services (BHE Compression Services), dell'andamento del mercato per la compressione ad alta potenza, delle sfide della catena di fornitura e della tecnologia CleanMachine dell'azienda, progettata per ridurre l'intensità del metano.

Michael Robbins vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore della compressione e delle operazioni di gas. Co-fondatore di TCB Energy Services, ha precedentemente ricoperto posizioni dirigenziali presso USA Compression, Universal Compression ed Exterran, e ha iniziato la sua carriera presso Red Cedar Gathering. Robbins ha studiato ingegneria elettrica presso la Colorado School of Mines.

Mike Robbins

CT2: Mentre il settore si confronta con le pressioni della transizione energetica e con la crescente domanda globale di gas, come prevede l'evoluzione del ruolo dei servizi di compressione nel prossimo decennio?

Robbins: La domanda di servizi di compressione ad alta potenza continuerà a crescere nel prossimo decennio, a supporto dell'aumento del fabbisogno interno, dell'intelligenza artificiale e dei data center, dell'elettrificazione complessiva, nonché dei consumi internazionali legati alle esportazioni di GNL. Allo stesso tempo, dobbiamo continuare a impegnarci per ridurre l'impatto ambientale delle nostre attività, in particolare nella riduzione delle emissioni, indipendentemente dalla pressione normativa.

CT2: La compressione di grandi potenze spesso comporta esigenze di affidabilità e manutenzione particolari. Quali sono le maggiori sfide operative che riscontrate oggi e come le affronta il vostro team?

Robbins: La sfida operativa più grande è trovare tecnici qualificati. Le partnership sono estremamente importanti per garantire personale adeguato ed esperto a supporto delle attività dei nostri clienti. La nostra solida partnership con TCB Energy Services ci garantisce l'accesso a uno staff altamente qualificato e poliedrico. Questo è stato fondamentale per supportare la nostra crescita e integrare il nostro team interno quando sono richieste competenze specifiche.

CT2: Il settore della compressione, come gran parte dell'industria energetica, deve affrontare sfide legate ai tempi di consegna delle apparecchiature, alla disponibilità di manodopera qualificata e alla più ampia volatilità economica. In che modo questi fattori influenzano i vostri piani di crescita e la capacità di soddisfare le esigenze dei clienti?

Robbins: Dopo il COVID, l'esecuzione da parte di alcuni fornitori chiave ha avuto un impatto enorme sul nostro potenziale di crescita e su quello dei nostri clienti. La consegna delle attrezzature per i pacchetti a motore ha talvolta subito ritardi di sei mesi o più, allungando i tempi di consegna dei nuovi pacchetti a 60-90 settimane in casi estremi. La nostra strategia è quella di mantenere un livello ragionevole di inventario sia per i clienti attuali che per quelli potenziali, il che contribuisce a compensare alcuni di questi impatti, ma certamente non tutti.

CT2: BHE Compression ha promosso la sua tecnologia CleanMachine come una svolta nella riduzione delle emissioni di metano e di combustione. Cosa rende questo sistema diverso e in che modo sta cambiando le aspettative dei clienti?

Robbins: CleanMachine si concentra su tre aspetti: eliminare le emissioni di metano ove possibile, catturare ciò che non può essere eliminato e monitorare costantemente le prestazioni del sistema. Questo ci consente di fornire un valore di intensità di metano in tempo reale per le nostre apparecchiature. Offriamo anche test annuali sulle emissioni e certificazioni GHG come parte del nostro servizio.

I dati relativi all'anno 2025, convalidati dalle certificazioni GHG, mostrano prestazioni della flotta inferiori di oltre il 40% in termini di intensità di metano rispetto a un pacchetto di compressori di progettazione convenzionale. Questa tecnologia è stata integrata nella nostra flotta fin dall'inizio: ogni unità la include di serie.

CT2: Molti operatori midstream e upstream sono sotto pressione per ridurre l'intensità di metano. Come aiutate i clienti a raggiungere questi obiettivi mantenendo al contempo affidabilità e competitività sui costi?

Robbins: Il nostro team ha lavorato duramente per ridurre l'intensità totale di metano mantenendo i costi di capitale in linea con quelli di altre flotte. Ciò significa che possiamo immettere questa soluzione sul mercato a prezzi competitivi, senza sovrapprezzi. La nostra diagnostica incentrata sul metano fornisce anche spunti di manutenzione preventiva che migliorano i tempi di funzionamento. Dal nostro punto di vista, se un cliente può ottenere una minore intensità di metano allo stesso costo, perché dovrebbe scegliere qualcos'altro?

CT2: Ora che la riduzione del metano sta diventando un obiettivo sia per gli enti regolatori che per gli investitori, come ritiene che le pressioni politiche e di mercato influenzeranno la domanda di sistemi di compressione a basse emissioni nei prossimi cinque anni?

Robbins: Le oscillazioni normative possono creare incertezza, ma il nostro approccio è quello di prendere decisioni intelligenti e a lungo termine, rispettose dell'ambiente e competitive in termini di costi. In definitiva, ridurre le emissioni è la cosa giusta da fare, indipendentemente dai cambiamenti politici. Il lavoro del nostro team sta dando i suoi frutti: lo vediamo nell'andamento positivo del business e nella quota di mercato che BHE Compression Services sta conquistando.

John Griggs

Il CFO discute di elettrificazione, intelligenza artificiale e della strada da percorrere per una crescita guidata dal GNL

CT2 ha incontrato John Griggs, vicepresidente esecutivo e direttore finanziario di Kodiak Gas Services, per parlare di compressione elettrica, dell'integrazione di CSI Compressco, dello sviluppo della forza lavoro e delle prospettive a lungo termine per la domanda di GNL.

Griggs è entrato in Kodiak nel 2023 dopo aver ricoperto il ruolo di CFO presso Circulus Holdings, Conquest Completion Services e Rubicon Oilfield International. In precedenza, ha lavorato nel private equity nel settore energetico presso CSL Capital Management e DE Shaw Group, e ha iniziato la sua carriera come investment banker presso Simmons & Co. International.

CT2: Quale domanda si riscontra per la compressione a trazione elettrica rispetto a quella a gas, in particolare nel bacino del Permiano dove la capacità di trasmissione ERCOT è limitata?

Griggs: È una delle domande che riceviamo più spesso. Kodiak si concentra principalmente sulla compressione di motori di grossa potenza, ovvero 1.000 cavalli e oltre. L'adozione della compressione elettrica è stata più diffusa nelle applicazioni di potenza inferiore, in genere 800 cavalli o meno.

Passando a potenze più elevate, i consumi energetici e i requisiti di tensione diventano sostanziali. Se un cliente non ha già accesso alla rete, la realizzazione di un'infrastruttura elettrica per l'ultimo miglio può essere costosa. Questo rappresenta un ostacolo per molti operatori del settore midstream che valutano la propulsione elettrica rispetto a quella a gas.

Detto questo, la tendenza è reale. Circa il 40% della nostra nuova potenza nel 2025 sarà elettrica, e il 2026 si prospetta altrettanto positivo. I clienti più grandi con impegni ESG continuano a spingere l'elettrificazione, ma i piccoli indipendenti stanno adottando un approccio più personalizzato, dato l'attuale contesto normativo.

CT2: Kodiak ha fatto notizia con l'acquisizione di CSI Compressco. Quali sono state le maggiori sfide nell'integrazione di queste risorse?

Griggs: L'acquisizione è stata un successo sia dal punto di vista strategico che finanziario, ma ha portato con sé delle sfide.

Il primo riguardava la potenza non core. Kodiak ha sempre seguito il "modello Southwest Airlines" di flotta standardizzata. CSI aveva una flotta più diversificata, che includeva unità più piccole e operazioni internazionali. Abbandonare quelle aree ha richiesto tempo e impegno.

In secondo luogo, avevamo bisogno di modernizzare la flotta. Abbiamo investito circa 15 milioni di dollari per convertire i motori CAT 3516 ULB rimanenti in configurazioni J, operazione ormai sostanzialmente completata.

Terzo, la cultura. Abbiamo sviluppato un "greenprint" aziendale di mission, vision e valori rinnovati per unificare oltre 1.300 dipendenti. Infine, l'integrazione dei sistemi: la nostra nuova piattaforma ERP fornisce un'unica fonte di dati e la base per le future applicazioni di intelligenza artificiale.

CT2: Hai parlato di intelligenza artificiale. Come si sta approcciando Kodiak all'adozione dell'intelligenza artificiale?

Griggs: L'intelligenza artificiale è per noi un obiettivo importante, sia nei progetti industriali strutturati che negli strumenti di produttività di base.

Sul fronte industriale, stiamo collaborando con Bright AI per sviluppare sistemi che migliorino l'efficienza nella gestione del lavoro e delle attrezzature. Un esempio è un modello linguistico di grandi dimensioni, studiato appositamente per la flotta di Kodiak, che aiuta i tecnici a risolvere più rapidamente i problemi sul campo.

Stiamo inoltre implementando sensori avanzati che monitorano le prestazioni e consentono la manutenzione predittiva. Man mano che questi sistemi apprendono, diventano più intelligenti e aumentano l'efficienza in termini di potenza per tecnico, un parametro chiave nel nostro modello.

CT2: La manodopera rimane una sfida per tutto il settore della compressione. Come la state affrontando?

Griggs: Le persone sono sempre al centro della nostra crescita. Reclutiamo in modo aggressivo tramite istituti tecnici e gestiamo uno dei programmi di formazione più completi del settore: la BEARS Academy. Il nostro programma IGNITE coinvolge i dipendenti più giovani, li forma tramite la BEARS Academy, li affianca a dei mentor e li colloca dove sono più necessari. È un approccio proattivo e basato su un processo di sviluppo della forza lavoro.

CT2: Le esportazioni di GNL sono in rapida espansione. Come vede il posizionamento di Kodiak nei prossimi cinque anni?

Griggs: Le prospettive sono molto positive. Circa il 70% della nostra potenza è concentrata nel bacino del Permiano, che beneficia dei ricavi derivanti da petrolio, gas e gas naturale liquefatto (NGL). Competiamo sull'affidabilità, non sul prezzo: la continuità operativa è il nostro marchio di fabbrica.

Guardando al futuro, il GNL sarà il motore principale. Lo sviluppo del GNL negli Stati Uniti, in corso fino al 2030, richiederà una nuova ed enorme capacità di compressione e Kodiak è ben posizionata per supportare tale domanda.

CT2: Infine, cosa ti tiene sveglio la notte?

Griggs: Politica del lavoro e dell'energia. Gli impianti di compressione hanno una durata di vita di 30-40 anni, quindi una politica stabile e razionale è fondamentale. Il settore ha bisogno di equilibrio, riconoscendo che gli idrocarburi rimarranno essenziali, promuovendo al contempo la responsabilità ambientale e l'affidabilità dell'approvvigionamento. L'incertezza creata dalle oscillazioni politiche è ciò che mi tiene sveglio la notte.

Levent Caglar

Il nuovo vicepresidente/direttore generale si concentra sull'esecuzione, sui controlli intelligenti e sulla crescita sostenibile nella compressione

CT2 ha parlato con Levent Caglar, che ad agosto è diventato vicepresidente e direttore generale di FW Murphy, delle sue priorità di leadership, del percorso futuro dell'azienda in termini di controlli e automazione e delle tecnologie che stanno rimodellando la compressione del gas naturale.

Caglar è entrato a far parte di FW Murphy dopo aver ricoperto ruoli dirigenziali presso Caterpillar e CSI Compressco, apportando una profonda esperienza sia nella produzione di attrezzature che nella compressione conto terzi. Nel suo nuovo ruolo, si concentrerà sull'allineamento delle strategie ingegneristiche e commerciali di FW Murphy per accelerare l'innovazione, rafforzare le relazioni con i clienti ed espandere la presenza dell'azienda nelle soluzioni di controllo digitale e conformi alle normative sulle emissioni.

CT2: Hai lavorato con grandi nomi come Caterpillar e CSI Compressco. Quali insegnamenti apprezzerai da quei ruoli per FW Murphy?

Caglar: Il mio periodo in Caterpillar e CSI Compressco mi ha permesso di scoprire in prima persona cosa significhino realmente l'eccellenza operativa e una strategia incentrata sul cliente. In FW Murphy, mi concentro sull'esecuzione con precisione, allineando le nostre risorse ingegneristiche alle iniziative più importanti dei nostri clienti.

Entrambi i miei ruoli precedenti richiedevano un coordinamento costante tra i team di ingegneria, vendite e prodotto. Porterò questa mentalità collaborativa qui per garantire che le nostre iniziative strategiche siano allineate tra i reparti e guidate da obiettivi condivisi. In definitiva, sono qui per aiutare FW Murphy a crescere con determinazione, creando sistemi, team e strategie che offrano un impatto duraturo.

CT2: Come si sta evolvendo la tecnologia di FW Murphy per aiutare gli operatori a ridurre le emissioni, migliorare i tempi di attività e ottimizzare le prestazioni della flotta?

Caglar: La tecnologia di FW Murphy si sta evolvendo in risposta diretta alle sfide più urgenti del settore e vedo tre aree principali in cui stiamo avendo un impatto strategico.

Innanzitutto, ridurre le emissioni attraverso controlli più intelligenti. Il nostro sistema di controllo integrato del motore (EICS) chiavi in mano consente ai clienti di ottimizzare le prestazioni del motore mantenendo la conformità alle normative sulle emissioni. Queste soluzioni aiutano gli operatori a soddisfare gli standard normativi senza compromettere le prestazioni.

In secondo luogo, migliorare i tempi di attività con l'intelligenza predittiva. Le nostre piattaforme di monitoraggio remoto, tra cui M-LINK e Centurion, offrono agli operatori una visibilità in tempo reale sullo stato di salute delle risorse. Ciò si traduce in diagnosi più rapide, meno arresti imprevisti e una pianificazione della manutenzione più intelligente, tutti fattori che contribuiscono a migliorare i tempi di attività.

Infine, ottimizziamo le prestazioni della flotta con insight basati sui dati. Integrando controlli e analisi basati sull'IoT, aiutiamo gli operatori a confrontare le prestazioni delle flotte, a identificare le risorse con prestazioni inferiori e a prendere decisioni informate sull'utilizzo e sulla gestione del ciclo di vita.

CT2: FW Murphy vanta una lunga esperienza nei settori dei controlli, del monitoraggio e dell'automazione. Dove vede le maggiori opportunità di crescita dell'azienda nel mercato della compressione del gas naturale?

Caglar: Il nostro obiettivo in FW Murphy non è solo quello di stare al passo con l'evoluzione del settore. Vogliamo contribuire a definire il prossimo capitolo della tecnologia di compressione. Vedo diverse opportunità di crescita strategica:

Trasformazione digitale e controlli intelligenti. Stiamo assistendo a una crescente domanda di sistemi intelligenti che supportino la diagnostica remota, la manutenzione predittiva e l'analisi in tempo reale. Le piattaforme Centurion e M-LINK di FW Murphy si stanno evolvendo per soddisfare queste esigenze.

Conformità alle normative sulle emissioni e sostenibilità. Con l'inasprimento delle normative ambientali, gli operatori sono alla ricerca di soluzioni chiavi in mano che li aiutino a rimanere conformi. I nostri sistemi EICS stanno diventando strumenti essenziali per operazioni più pulite.

Ottimizzazione della flotta e gestione del ciclo di vita. I nostri sistemi integrati di monitoraggio e controllo consentono una supervisione centralizzata, consentendo decisioni più intelligenti su distribuzione, manutenzione e benchmarking delle prestazioni.

Espansione globale e partnership strategiche. Con la crescente domanda di gas naturale a livello globale, i nostri sistemi collaudati e affidabili sono ideali per l'impiego in ambienti remoti e ad alta richiesta. La nostra partnership con Dover Precision Components apre inoltre le porte a soluzioni sviluppate congiuntamente e a un più ampio accesso al mercato.

CT2: Il suo background include la strutturazione di accordi quadro di servizi e la gestione di fusioni e acquisizioni. Vede opportunità per FW Murphy di espandersi attraverso partnership o acquisizioni, oppure la crescita organica è l'obiettivo a breve termine?

Caglar: Nel breve termine, il nostro obiettivo è organico: ampliare l'adozione di piattaforme di controllo intelligenti come Centurion, M-LINK ed EICS e rafforzare il nostro ruolo nelle soluzioni di compressione conformi alle emissioni. Stiamo inoltre sfruttando l'infrastruttura di Dover per semplificare le operazioni e raggiungere nuovi mercati.

Guardando al futuro, esploreremo partnership o acquisizioni che completino il nostro portafoglio e ci aiutino a sviluppare soluzioni più integrate. Il mio background mi consente di valutare queste opportunità con precisione e di garantire che siano in linea con la strategia a lungo termine di Dover Precision Components, offrendo al contempo un impatto misurabile.