Une autre fusion majeure annoncée

Un puits de Hess Corp. dans la formation de Bakken. Chevron a annoncé une transaction entièrement en actions pour racheter Hess Corp. pour 53 milliards de dollars . (Image : Hess Corp.)

Chevron a annoncé l'acquisition de la compagnie pétrolière et gazière Hess Corp. pour 53 milliards de dollars, la deuxième grande opération de consolidation annoncée en octobre.

Cette transaction entièrement en actions permettrait à Chevron Hess d'acquérir des opérations mondiales, notamment le bloc Stabroek en Guyane ainsi que des actifs de Bakken.

« Ce rapprochement permet à Chevron de renforcer sa performance à long terme et d'enrichir son portefeuille d'actifs de premier ordre », a déclaré Mike Wirth, président-directeur général de Chevron . « Surtout, nos deux entreprises partagent des valeurs et une culture similaires, axées sur la sécurité et l'intégrité, le recrutement et le développement des meilleurs talents, la contribution positive aux communautés locales et la réalisation de rendements plus élevés tout en réduisant les émissions de carbone. »

Cette annonce intervient après celle d'Exxon le 11 octobre, concernant le rachat de Pioneer Natural Resources pour un montant d'environ 65 milliards de dollars.

Les actifs de Hess comprennent :

Guyana – Participation de 30 % dans plus de 11 milliards de barils équivalent pétrole de ressources récupérables découvertes, avec des marges de trésorerie élevées par baril, de fortes perspectives de croissance de la production et un potentiel d'exploration accru.

Bakken – 465 000 acres nets d’inventaire de haute qualité et à longue durée de vie, soutenus par les actifs intégrés de Hess Midstream.

Des actifs complémentaires dans le golfe du Mexique et un flux de trésorerie disponible stable provenant des activités liées au gaz naturel en Asie du Sud-Est.

Grâce à un portefeuille plus solide après la finalisation de l'opération, Chevron prévoit d'accroître ses cessions d'actifs et de générer entre 10 et 15 milliards de dollars de recettes avant impôts d'ici 2028.

L'opération devrait permettre de réaliser des synergies de coûts annualisées d'environ 1 milliard de dollars avant impôts dans l'année suivant sa finalisation.

L'acquisition est financée à 100 % par des actions émises par Chevron. Au total, à la clôture de la transaction, Chevron émettra environ 317 millions d'actions ordinaires. La valeur totale de l'entreprise, de 60 milliards de dollars, inclut la dette nette et la valeur comptable des participations ne donnant pas le contrôle.

L'opération a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés et devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024. L'acquisition est soumise à l'approbation des actionnaires de Hess, ainsi qu'aux autorisations réglementaires et aux autres conditions de clôture habituelles.