NDT Global acquiert Entegra pour étendre ses capacités d'inspection des gazoducs.

NDT Global, fournisseur de premier plan de solutions avancées d'inspection diagnostique et d'intégrité pour le secteur de l'énergie, est fier d'annoncer l'acquisition d'Entegra , une société technologique de pointe spécialisée dans les services d'inspection en ligne par fuite de flux magnétique à ultra-haute résolution (UHR MFL).

NDT Global, fournisseur mondial de solutions d'inspection et d'intégrité en ligne pour le secteur de l'énergie, a fait l'acquisition d'Entegra, entreprise américaine de premier plan spécialisée dans les services d'inspection en ligne par détection de fuites de flux magnétique à ultra-haute résolution (UHR MFL). Cette acquisition stratégique réunit deux leaders technologiques et renforce considérablement la présence de NDT Global sur le marché des gazoducs.

En combinant les outils MFL d'Entegra, leaders sur le marché, avec les plateformes de contrôle par ultrasons (UT), de résonance acoustique (ART) et de gestion des données de NDT Global, la nouvelle entité vise à proposer une gamme plus étendue et intégrée de solutions performantes pour l'intégrité des pipelines. Cette opération renforce également la capacité de NDT Global à fournir des services d'inspection axiale et circonférentielle, essentiels pour évaluer la corrosion, les dommages causés par des tiers et autres menaces à l'intégrité d'un large éventail de pipelines.

« Il s’agit d’un moment charnière pour NDT Global », a déclaré Martin Thériault, PDG et président du conseil d’administration de NDT Global. « L’esprit d’entreprise, le leadership technique et la connaissance approfondie du marché d’Entegra en font un partenaire idéal pour concrétiser notre vision commune. Ensemble, nous accélérerons le développement des technologies d’inspection de nouvelle génération et renforcerons la valeur ajoutée que nous offrons à nos clients. »

Fondée et dirigée par son PDG, Mark Olson, Entegra s'est forgée une solide réputation en Amérique du Nord grâce à ses technologies d'inspection MFL axiale et circonférentielle haute résolution, ses outils de mesure, la cartographie des courants de protection cathodique et la cartographie GPS des pipelines. Selon M. Olson, cette acquisition permettra d'accélérer la croissance et les ambitions technologiques de l'entreprise .

« Notre objectif est d'améliorer chaque pipeline avec lequel nous interagissons, et cet accord accélère cette démarche de plusieurs années », a déclaré Olson. « Je tiens à remercier chaleureusement Amberjack Capital pour son soutien au cours de la dernière décennie, et je suis impatient de voir ce que nous allons accomplir dans la prochaine étape de notre développement. »

NDT Global appartient à Novacap, une société de capital-investissement gérant plus de 11 milliards de dollars canadiens d'actifs, avec le soutien financier de La Caisse (anciennement Caisse de dépôt et placement du Québec). L'acquisition a été financée par des capitaux propres et par emprunt fournis par Novacap et La Caisse. Les principaux dirigeants de NDT Global et d'Entegra demeureront actionnaires de la nouvelle entité issue du regroupement .

Des atouts complémentaires, une portée mondiale élargie

Paul Cooper, président de NDT Global, a déclaré que l'ajout des services d'Entegra renforce la capacité de l'entreprise à répondre à un plus large éventail de besoins en matière d'inspection, notamment sur le marché du transport de gaz.

« L’intégration des capacités de pointe d’Entegra à notre portefeuille nous permet d’offrir à nos clients une gamme de solutions plus étendue et mieux intégrée », a déclaré M. Cooper. « Il s’agit d’une avancée majeure dans notre mission d’approfondir nos partenariats et de mener le secteur grâce à une innovation qui protège ce qui compte le plus. »

Cette fusion fait suite à l'intégration de Dynamic Risk par NDT Global et s'inscrit dans une stratégie plus large visant à bâtir une plateforme de référence pour les principales technologies d'inspection. L'expertise d'Entegra en matière de microfluidique complète le savoir-faire de NDT dans le domaine de l'inspection par ultrasons et des outils de diagnostic, offrant ainsi une solution intégrée aux exploitants de pipelines qui recherchent des données précises et exploitables pour optimiser la maintenance, la conformité réglementaire et la planification des investissements.

David Lewin, associé principal chez Novacap, a déclaré que cette transaction s'inscrit dans les objectifs de croissance de NDT et positionne l'entreprise pour jouer un rôle plus important dans l'intégrité des infrastructures mondiales.

« Nous sommes ravis de réunir deux acteurs majeurs de l'innovation dans le secteur de l'inspection en ligne », a déclaré Lewin. « Ce partenariat renforce la capacité de NDT à servir ses clients et à préserver l'intégrité des infrastructures critiques à l'échelle mondiale. Nous sommes fiers de poursuivre notre collaboration avec Martin, Paul et l'équipe NDT, et nous souhaitons la bienvenue à Mark et à toute la famille Entegra. »

Kim Thomassin, première vice-présidente et chef du Québec à La Caisse, a ajouté : « Grâce à cet investissement, La Caisse renforce la stratégie de croissance ambitieuse de NDT Global. NDT s’est distinguée par sa capacité d’innovation et par sa capacité à offrir des solutions de pointe. »

Conseillers et transition de propriété

L’opération a été facilitée par plusieurs conseillers. Les cabinets McCarthy Tétrault LLP et Willkie Farr & Gallagher LLP ont agi à titre de conseillers juridiques auprès de NDT Global, tandis que Jefferies LLC a agi à titre de conseiller financier exclusif. Le cabinet Sidley Austin LLP a représenté Entegra, et Baird a agi à titre de conseiller financier exclusif.

Avant cette transaction, Entegra était détenue majoritairement par Amberjack Capital Partners et un groupe de cofondateurs. Amberjack, société de capital-investissement basée à Houston et spécialisée dans les infrastructures et les services environnementaux, avait été l'un des premiers investisseurs institutionnels d'Entegra et avait contribué à son expansion au cours de la dernière décennie.

« Amberjack est fier d'avoir accompagné la croissance exceptionnelle d'Entegra », a déclaré Jason Turowsky, associé gérant d'Amberjack Capital Partners. « Nous sommes convaincus que le rapprochement avec NDT Global permettra de réaliser de nouvelles avancées dans le domaine des solutions d'intégrité des pipelines. »

À propos des entreprises

NDT Global, entreprise irlandaise présente dans le monde entier, propose des services d'inspection et de diagnostic en ligne pour garantir l'intégrité des pipelines et des infrastructures énergétiques. Elle emploie environ 880 personnes et est reconnue pour ses innovations dans les technologies d'inspection par ultrasons, de réseaux phasés et de résonance acoustique . Ses solutions permettent de détecter et d'évaluer la corrosion interne et externe, les fissures, les anomalies de soudure et autres menaces pour l'intégrité des infrastructures.

Entegra, société basée aux États-Unis, fournit aux exploitants de pipelines en Amérique du Nord des inspections MFL à très haute résolution, la cartographie des pipelines et l'analyse de la protection cathodique. Ses outils sont conçus pour détecter les variations, même minimes, de l'état des pipelines, offrant ainsi aux exploitants des informations claires et exploitables pour la prise de décision et la planification de la maintenance.

Grâce à leur expertise combinée, NDT Global et Entegra prévoient de s'étendre à l'international et de fournir des solutions d'inspection intégrées à un nombre croissant de clients recherchant des diagnostics de pipelines haute résolution et basés sur les données.