Les exportations russes de gaz naturel et de charbon sont en baisse et se déplacent vers l'Asie.

Le mix énergétique des exportations russes a subi une restructuration majeure depuis son invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022, avec une forte baisse des livraisons de gaz naturel et de charbon à l'Europe et le développement de nouveaux flux commerciaux en Asie, selon un rapport de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Si Moscou a réussi à rediriger ses exportations de pétrole brut vers l'est avec un minimum de modifications d'infrastructures, le réacheminement du gaz naturel et du charbon s'est avéré plus difficile en raison des limites de capacité des pipelines et des voies ferrées.

Les exportations de gaz naturel vers l'Europe , autrefois pilier du commerce énergétique russe, ont chuté de plus des deux tiers. Les importations de l'UE sont passées de 14,7 milliards de pieds cubes par jour (Gpi3/j) en 2020 à seulement 4,4 Gpi3/j en 2024. Bien que l'UE n'ait pas imposé de sanctions directes au gaz russe, une combinaison de sanctions, de politiques de diversification et d'ajustements du marché a réduit la dépendance aux approvisionnements de Moscou . Pour compenser ces pertes, la Russie s'est tournée vers l'Est. Le gazoduc Force de Sibérie 1, achevé en 2019, est devenu le principal axe d' acheminement vers la Chine . Depuis la mise en service de la section chinoise en décembre 2024, les débits se maintiennent près de la capacité nominale du système, soit 3,7 Gpi3/j. Un second gazoduc, le projet Force de Sibérie 2, pourrait relier les réserves de Sibérie occidentale à l'est de la Chine, mais ce projet nécessiterait la construction de plus de 3 200 kilomètres de nouveaux gazoducs. Malgré des années de négociations, Pékin et Moscou n'ont toujours pas finalisé d'accord.

Les exportations de charbon ont subi des contraintes similaires. Les sanctions européennes sur le charbon russe sont pleinement entrées en vigueur en août 2022, coupant l'accès à des marchés qui absorbaient autrefois près d'un tiers de l'approvisionnement russe. En 2020, l'Allemagne, la Turquie et les Pays-Bas figuraient parmi les principaux acheteurs européens. En 2024, l'Europe ne représentait plus que 13 % des exportations de charbon russe, la majeure partie étant destinée à la Turquie, pays non membre de l'UE. Parallèlement, les États-Unis ont augmenté leurs exportations de charbon pour compenser le manque à gagner en Europe.

L'Asie est devenue le principal débouché pour le charbon russe. La Chine est le principal acheteur depuis 2020 et, en 2024, elle absorbait un peu plus de la moitié des exportations russes de charbon. L'Inde est également devenue un client en forte croissance, augmentant ses importations de 9,1 millions de tonnes courtes (MMst) en 2020 à près de 24,8 MMst en 2024, principalement pour répondre à la demande croissante d'électricité. La Corée du Sud a également accru ses achats.

Malgré ces évolutions, les exportations totales de charbon russe restent inférieures aux niveaux d'avant-guerre. Les volumes ont chuté de 9 % entre 2020 et 2022, puis de 13 % supplémentaires jusqu'en 2024. La Russie dépend principalement du transport ferroviaire pour acheminer son charbon, et la perte des marchés européens a mis à rude épreuve son infrastructure ferroviaire limitée vers l'est. Les embouteillages et les retards ont entravé les livraisons vers l'Asie, soulignant les difficultés de transport du pays.

Ensemble, ces tendances mettent en lumière le succès inégal du pivot russe vers l'Asie. Si le pétrole brut a été réorienté avec une relative facilité, le manque d'infrastructures adéquates continue de limiter les flux de gaz naturel et de charbon. Sans investissements majeurs dans les oléoducs et les voies ferrées, la capacité de la Russie à compenser la perte de parts de marché en Europe restera limitée.