La surtension des turbines à gaz crée de nouveaux goulots d'étranglement pour les infrastructures intermédiaires.

Selon un nouveau rapport de Mitsubishi Power intitulé « La ruée vers le gaz met en lumière la chaîne d'approvisionnement des turbines », les prévisions de l'entreprise concernant les grandes turbines à gaz aux États-Unis sur 10 ans ont presque doublé en un an.

Les fabricants de turbines à gaz s'efforcent d'accroître leur production face à la forte demande d'électricité aux États-Unis , alimentée principalement par les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle (IA), ce qui entraîne un essor inattendu de la production d'électricité à partir de gaz. Pour le secteur du transport et du stockage de gaz naturel, cette expansion représente à la fois une opportunité et une source de tensions, les infrastructures de pipelines, les capacités de compression et les ressources nécessaires à la construction d'usines peinant à suivre le rythme.

D'après un récent rapport de Mitsubishi Power intitulé « La ruée vers le gaz met en lumière la chaîne d'approvisionnement des turbines », les prévisions de l'entreprise concernant la demande de grandes turbines à gaz aux États-Unis sur les dix prochaines années ont presque doublé en un an. « Il y a deux ans, nous avons analysé les commandes du marché de la décennie précédente et constaté un marché stable d'environ 7,5 à 8 gigawatts par an », a déclaré Todd Brezler, vice-président senior de la transformation numérique et du marketing chez Mitsubishi Power. « Aujourd'hui, le Laboratoire national Lawrence Berkeley prévoit que la demande d'électricité des centres de données aux États-Unis pourrait doubler, voire tripler, d'ici 2028. »

Cela représente jusqu'à 132 GW de nouvelle capacité de production, alimentée en grande partie par du gaz naturel. Pour le secteur intermédiaire, les implications sont considérables : les volumes transportés et traités pourraient augmenter fortement avec la mise en service de nouvelles centrales à cycle combiné et de centrales de pointe dans de nombreuses régions.

Les contraintes de fabrication rencontrent les opportunités du pipeline

Mitsubishi Power, Siemens Energy et GE Vernova, qui représentent à eux trois les deux tiers de la capacité de turbines à gaz en construction dans le monde, augmentent tous leur production, selon le rapport. Chacun a annoncé son intention d'accroître sa production de 25 % à 35 % par an à partir de 2026.

Malgré cela, le carnet de commandes est colossal. Siemens Energy a annoncé en août que son carnet de commandes mondial avait atteint le montant record de 136 milliards d'euros, principalement dû à la demande de turbines à gaz pour les centres de données . Selon le Financial Times, environ 60 % des commandes de turbines à gaz de Siemens pour 2025 sont liées à des projets de centres de données. Les délais d'attente pour les nouvelles turbines à gaz peuvent atteindre cinq à sept ans, selon le modèle et l'emplacement du projet, d'après S&P Global Commodity Insights.

GE Vernova est confrontée à des difficultés similaires. L'entreprise a indiqué que ses créneaux de livraison pour 2026 et 2027 sont quasiment tous réservés, avec un carnet de commandes de turbines avoisinant les 30 GW et 20 GW supplémentaires sous forme d'accords de réservation, selon Axios. Pour répondre à la demande, GE Vernova agrandit son usine de Greenville, en Caroline du Sud, et a récemment acquis l'activité de pièces de combustion pour turbines à gaz industrielles de Woodward Inc. afin de sécuriser son approvisionnement en composants locaux.

Malgré ces mesures, la chaîne d'approvisionnement reste tendue. « Une turbine à gaz ne constitue pas à elle seule une centrale électrique », a déclaré Brezler. « Il faut aussi la turbine à vapeur, les générateurs, les transformateurs et les appareillages de commutation, sans compter le nombre limité de main-d'œuvre qualifiée disponible pour l'entretien des équipements d'une centrale. »

Pour les entreprises du secteur intermédiaire, ces contraintes pourraient retarder les projets, mais aussi créer des opportunités pour les prestataires de services et de logistique . Les entreprises de services de compression et les entreprises d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) possédant une expérience dans le secteur de l'énergie pourraient être davantage sollicitées, les producteurs d'électricité cherchant à accélérer la réalisation des projets ou à gérer les flux de gaz intermédiaires pendant la construction.

La demande de gaz défie les tendances mondiales de décarbonation

Malgré les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie qui tablent sur un pic de la demande en combustibles fossiles avant 2030, la consommation de gaz naturel en Amérique du Nord demeure soutenue. Le rapport de Mitsubishi Power souligne que la politique américaine continue de privilégier la production nationale et les exportations, renforçant ainsi le rôle essentiel du gaz dans le secteur énergétique.

Cette tendance contraste fortement avec les objectifs de décarbonation des entreprises. Les géants de l'IA, tels que Google et Microsoft, ont tous deux constaté une hausse de leurs émissions due à l'importante consommation d'énergie liée au traitement des données, malgré leurs engagements en faveur de la neutralité carbone. Leur demande croissante en électricité contraint les fournisseurs d'énergie – et le réseau gazier qui les soutient – à développer leurs capacités plus rapidement que les énergies renouvelables ne peuvent combler le déficit.

Résultat : une reprise à court et moyen terme de la construction de centrales à gaz, le gaz naturel étant présenté comme le combustible le plus flexible et le plus facilement disponible pour pallier l'intermittence des énergies renouvelables.

L'évolution technologique favorise la décarbonation à long terme

Les fabricants de turbines à gaz présentent leur technologie comme une solution transitoire vers un avenir bas carbone. « La technologie actuelle des centrales à gaz a largement démontré sa capacité à fonctionner avec des carburants alternatifs », a déclaré Peter Sawicki, vice-président de Mitsubishi Power en charge des technologies émergentes, soulignant que les turbines peuvent passer à l'hydrogène ou à d'autres carburants bas carbone à un coût supplémentaire modeste.

Parallèlement, le captage et le stockage du carbone (CSC) demeurent une voie complémentaire essentielle. Le rapport de Mitsubishi Power cite l'exemple de la centrale à gaz de Low Carbon Infrastructure, basée à Houston, située à Decatur, dans l'Illinois, conçue pour capter plus de 90 % de ses émissions. De tels projets laissent entrevoir un avenir où les infrastructures de transport et de traitement des hydrocarbures pourraient s'étendre pour gérer aussi bien le CO₂ que le méthane, en intégrant progressivement de nouvelles installations de compression, de déshydratation et de stockage .

Les acteurs du secteur intermédiaire bénéficient de gains en matière de services et de logistique.

Pour répondre à ses besoins immédiats, Mitsubishi Power a récemment inauguré un centre de distribution de 11 150 mètres carrés à Orlando, en Floride, afin de gérer les pièces détachées et la logistique des turbines destinées à son parc américain en pleine expansion. Ses turbines dérivées de l'aéronautique, de plus petite taille – notamment la FT8 MOBILEPAC modulaire – peuvent être déployées rapidement et pourraient intéresser les opérateurs ayant besoin d'une alimentation électrique rapide pour les stations de pipelines, les terminaux GNL ou les installations industrielles isolées.

« On peut construire des centrales d'une puissance allant de quelques dizaines de mégawatts à plusieurs gigawatts, et obtenir un coût de l'énergie inférieur à celui des autres solutions », a déclaré Don Daniels, directeur de la stratégie chez Mitsubishi Power. « En combinant cela avec les énergies renouvelables et le stockage, on obtient un système qui permet de réduire à la fois les coûts et l'intensité carbone. »

Pour le marché du transport et du stockage d'hydrocarbures, la ruée vers les turbines à gaz décrite dans le rapport de Mitsubishi Power – et confirmée par les récentes déclarations de Siemens Energy et GE Vernova – souligne un tournant décisif. Le gaz naturel, autrefois considéré comme une énergie de transition, est de nouveau perçu comme une infrastructure essentielle reliant la production en amont à l'électrification en aval. Le défi consiste désormais à fournir suffisamment de capacités de compression et de transport par pipeline, ainsi que la main-d'œuvre technique nécessaire, pour que la prochaine phase de croissance du secteur énergétique puisse se concrétiser.