Le prochain chapitre de la compression à l'intérieur

L'industrie de la compression entre dans une période charnière, la demande de gaz naturel s'accélérant tant au niveau national qu'international. L'expansion des exportations américaines de GNL, la hausse des besoins en production d'électricité des centres de données pilotés par l'IA et les efforts continus de décarbonation redéfinissent les attentes en matière de performance, de fiabilité et d'émissions.

Pour comprendre comment les entreprises leaders gèrent ces tendances, COMPRESSORtech2 s'est entretenu avec des dirigeants représentant trois perspectives distinctes : Mike Robbins, PDG de Berkshire Hathaway Energy Compression Services (BHE Compression Services) ; John Griggs, directeur financier de Kodiak Gas Services ; et le nouveau PDG de FW Murphy.

Leurs analyses révèlent un point commun : la prochaine décennie de la compression du gaz sera définie par la préparation de la main-d’œuvre, la résilience de la chaîne d’approvisionnement et une technologie plus intelligente et moins polluante.

Mike Robbins, Services de compression BHE

Le PDG entrevoit une croissance à long terme dans le domaine de la compression à forte puissance et des technologies à faibles émissions.

CT2 s'est entretenu avec Mike Robbins, président et chef de la direction de Berkshire Hathaway Energy Compression Services (BHE Compression Services), au sujet de la dynamique du marché de la compression à grande puissance, des défis de la chaîne d'approvisionnement et de la technologie CleanMachine de l'entreprise conçue pour réduire l'intensité du méthane.

Michael Robbins possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la compression et de l'exploitation gazière. Cofondateur de TCB Energy Services, il a précédemment occupé des postes de direction chez USA Compression, Universal Compression et Exterran, et a débuté sa carrière chez Red Cedar Gathering. M. Robbins a étudié le génie électrique à la Colorado School of Mines.

Mike Robbins

CT2 : Alors que le secteur doit faire face aux pressions de la transition énergétique et à la demande mondiale croissante de gaz, comment voyez-vous l’évolution du rôle des services de compression au cours de la prochaine décennie ?

Robbins : La demande en services de compression de forte puissance continuera de croître au cours de la prochaine décennie pour répondre aux besoins nationaux croissants, à l’intelligence artificielle et aux centres de données, à l’électrification générale, ainsi qu’à la consommation internationale liée aux exportations de GNL. Parallèlement, nous devons poursuivre nos efforts pour réduire l’impact environnemental de nos activités, notamment en diminuant nos émissions, quelles que soient les contraintes réglementaires.

CT2 : Les compresseurs de forte puissance s’accompagnent souvent d’exigences particulières en matière de fiabilité et de maintenance. Quels sont les principaux défis opérationnels que vous rencontrez actuellement, et comment votre équipe y fait-elle face ?

Robbins : Notre principal défi opérationnel est de trouver des techniciens qualifiés. Les partenariats sont essentiels pour garantir un personnel compétent et expérimenté afin d’accompagner au mieux les opérations de nos clients. Notre solide partenariat avec TCB Energy Services nous assure un accès privilégié à une équipe polyvalente et hautement qualifiée. Ce partenariat a été déterminant pour soutenir notre croissance et compléter notre équipe interne lorsque des compétences spécifiques sont requises.

CT2 : Le secteur de la compression, à l’instar d’une grande partie du secteur énergétique, est confronté à des difficultés liées aux délais de livraison des équipements, à la disponibilité de main-d’œuvre qualifiée et à la volatilité économique générale. Comment ces facteurs influencent-ils vos plans de croissance et votre capacité à satisfaire vos clients ?

Robbins : Après la pandémie de COVID-19, les performances de certains fournisseurs clés ont fortement impacté notre potentiel de croissance et celui de nos clients. La livraison des équipements pour les groupes motopropulseurs a parfois été retardée de six mois, voire plus, portant les délais de livraison des nouveaux groupes à 60 à 90 semaines dans les cas extrêmes. Notre stratégie consiste à maintenir un niveau de stock raisonnable pour nos clients actuels et potentiels, ce qui contribue à atténuer ces impacts, mais pas à les annuler.

CT2 : BHE Compression présente sa technologie CleanMachine comme une avancée majeure dans la réduction des émissions de méthane et de combustion. En quoi ce système est-il différent et comment modifie-t-il les attentes des clients ?

Robbins : CleanMachine se concentre sur trois points : éliminer les émissions de méthane autant que possible, capter celles qui ne peuvent être éliminées et surveiller en continu les performances du système. Cela nous permet de fournir en temps réel une mesure de l’intensité des émissions de méthane de nos équipements. Nous proposons également des tests d’émissions annuels et des certifications GES dans le cadre de nos services.

Les données cumulées depuis le début de l'année 2025, validées par les certifications GES, démontrent une performance de notre flotte dont l'intensité en méthane est inférieure de plus de 40 % à celle d'un groupe compresseur de conception classique. Cette technologie a été intégrée à notre flotte dès sa conception : chaque unité en est équipée de série.

CT2 : De nombreux opérateurs des secteurs intermédiaire et amont subissent des pressions pour réduire l’intensité de leurs émissions de méthane. Comment aidez-vous vos clients à atteindre ces objectifs tout en maintenant la fiabilité et la compétitivité des coûts ?

Robbins : Notre équipe a travaillé sans relâche pour réduire les émissions totales de méthane tout en maintenant les coûts d'investissement à un niveau comparable à celui d'autres flottes. Nous pouvons ainsi proposer cette solution à des tarifs compétitifs, sans surcoût. Nos outils de diagnostic axés sur le méthane fournissent également des informations précieuses pour la maintenance préventive, optimisant ainsi la durée de fonctionnement. En résumé, si un client peut bénéficier d'une réduction des émissions de méthane pour un coût équivalent, pourquoi choisirait-il une autre solution ?

CT2 : La réduction du méthane étant devenue une priorité pour les régulateurs et les investisseurs, comment voyez-vous les pressions politiques et de marché influencer la demande en matière de compression à faibles émissions au cours des cinq prochaines années ?

Robbins : Les fluctuations réglementaires peuvent engendrer de l’incertitude, mais notre approche consiste à prendre des décisions judicieuses et à long terme, respectueuses de l’environnement et compétitives en termes de coûts. En fin de compte, réduire les émissions est la bonne chose à faire, quelles que soient les évolutions politiques. Le travail de notre équipe porte ses fruits : nous le constatons dans la dynamique de l’entreprise et dans les parts de marché que BHE Compression Services gagne.

John Griggs

Le directeur financier aborde l'électrification, l'IA et les perspectives de croissance tirée par le GNL.

CT2 s'est entretenu avec John Griggs, vice-président exécutif et directeur financier de Kodiak Gas Services, au sujet de la compression à entraînement électrique, de l'intégration de CSI Compressco, du développement de la main-d'œuvre et des perspectives à long terme de la demande de GNL.

Griggs a rejoint Kodiak en 2023 après avoir occupé le poste de directeur financier chez Circulus Holdings, Conquest Completion Services et Rubicon Oilfield International. Auparavant, il a travaillé dans le secteur du capital-investissement énergétique chez CSL Capital Management et DE Shaw Group, et a débuté sa carrière comme banquier d'affaires chez Simmons & Co. International.

CT2 : Quelle est la demande que vous constatez pour la compression à entraînement électrique par rapport à la compression à gaz, en particulier dans le bassin permien où la capacité de transport d’ERCOT est limitée ?

Griggs : C’est une question qui nous est très souvent posée. Kodiak se concentre principalement sur la compression pour les moteurs de forte puissance (1 000 chevaux et plus). L’adoption de la compression électrique est plus répandue pour les moteurs de faible puissance, généralement 800 chevaux ou moins.

Avec des puissances plus élevées, la consommation d'énergie et les exigences en tension sont considérables. Si un client n'est pas déjà raccordé au réseau, le déploiement de l'infrastructure électrique finale peut s'avérer coûteux. C'est un obstacle pour de nombreux opérateurs du secteur intermédiaire qui hésitent entre la propulsion électrique et la propulsion au gaz.

Cela dit, la tendance est bien réelle. Environ 40 % de notre nouvelle puissance en 2025 sera électrique, et les prévisions pour 2026 s'annoncent tout aussi prometteuses. Les grands clients ayant des engagements en matière d'ESG continuent de privilégier l'électrification, tandis que les petits indépendants adoptent une approche plus individualisée compte tenu du contexte réglementaire actuel.

CT2 : Kodiak a fait les gros titres avec l’acquisition de CSI Compressco. Quels ont été les principaux défis liés à l’intégration de ces actifs ?

Griggs : L’acquisition a été un succès retentissant sur les plans stratégique et financier, mais elle a aussi engendré des défis.

Le premier problème concernait la puissance non essentielle. Kodiak a toujours suivi le modèle de Southwest Airlines, avec une flotte standardisée. CSI disposait d'une flotte plus diversifiée, comprenant des appareils plus petits et des opérations internationales. Se désengager de ces secteurs a nécessité du temps et des efforts.

Deuxièmement, nous devions moderniser la flotte. Nous avons investi environ 15 millions de dollars pour convertir les moteurs CAT 3516 ULB restants en configurations J, ce qui est maintenant pratiquement terminé.

Troisièmement, la culture. Nous avons élaboré un plan directeur d'entreprise redéfini, comprenant une mission, une vision et des valeurs actualisées, afin de fédérer plus de 1 300 employés. Enfin, l'intégration des systèmes : notre nouvelle plateforme ERP centralise les données et constitue le socle des futures applications d'IA.

CT2 : Vous avez mentionné l’intelligence artificielle. Comment Kodiak envisage-t-il l’adoption de l’IA ?

Griggs : L’IA est un axe majeur de nos activités, tant dans les projets industriels structurés que dans les outils de productivité de base.

Dans le secteur industriel, nous collaborons avec Bright AI pour développer des systèmes qui optimisent la gestion du personnel et des équipements. À titre d'exemple, un modèle de langage étendu, adapté à la flotte de Kodiak, permet aux techniciens de diagnostiquer plus rapidement les problèmes sur le terrain.

Nous déployons également des capteurs avancés qui surveillent les performances et permettent une maintenance prédictive. À mesure que ces systèmes apprennent, ils deviennent plus intelligents et améliorent l'efficacité du rendement par technicien, un indicateur clé de notre modèle.

CT2 : La main-d’œuvre demeure un défi pour l’ensemble du secteur de la compression. Comment y remédiez-vous ?

Griggs : Notre croissance repose avant tout sur nos collaborateurs. Nous recrutons activement via les écoles techniques et proposons l'un des programmes de formation les plus complets du secteur : la BEARS Academy. Notre programme IGNITE intègre de jeunes talents, les forme grâce à la BEARS Academy, les accompagne par des mentors et les affecte aux postes où leurs compétences sont les plus recherchées. Il s'agit d'une approche proactive et axée sur le développement des compétences.

CT2 : Les exportations de GNL sont en forte croissance. Quelle est, selon vous, la position de Kodiak au cours des cinq prochaines années ?

Griggs : Les perspectives sont excellentes. Environ 70 % de notre puissance est concentrée dans le bassin permien, qui bénéficie des revenus tirés du pétrole, du gaz et des liquides de gaz naturel. Notre compétitivité repose sur la fiabilité, pas sur le prix : la disponibilité est notre atout majeur.

À l'avenir, le GNL sera le principal moteur de croissance. Le développement des infrastructures GNL aux États-Unis, qui s'étendra jusqu'en 2030, nécessitera d'importantes capacités de compression, et Kodiak est bien positionné pour répondre à cette demande.

CT2 : Enfin, qu’est-ce qui vous empêche de dormir la nuit ?

Griggs : Politique du travail et de l’énergie. Les installations de compression ont une durée de vie de 30 à 40 ans ; une politique stable et rationnelle est donc essentielle. Le secteur a besoin d’un équilibre : il faut reconnaître que les hydrocarbures resteront indispensables tout en promouvant la responsabilité environnementale et la fiabilité de l’approvisionnement. L’incertitude engendrée par les fluctuations politiques est ce qui me préoccupe le plus.

Levent Caglar

Le nouveau vice-président/directeur général se concentre sur l'exécution, les contrôles intelligents et la croissance durable dans le secteur de la compression.

CT2 s'est entretenu avec Levent Caglar, devenu vice-président et directeur général de FW Murphy en août, au sujet de ses priorités en matière de leadership, de la voie à suivre pour l'entreprise dans les domaines du contrôle et de l'automatisation, et des technologies qui redéfinissent la compression du gaz naturel.

Après avoir occupé des postes de direction chez Caterpillar et CSI Compressco, Caglar a rejoint FW Murphy, fort d'une solide expérience dans la fabrication d'équipements et la compression à façon. Dans ses nouvelles fonctions, il s'attache à harmoniser les stratégies d'ingénierie et commerciales de FW Murphy afin d'accélérer l'innovation, de renforcer les relations clients et d'étendre la présence de l'entreprise dans le domaine des solutions de contrôle numérique et de réduction des émissions.

CT2 : Vous avez travaillé avec des entreprises majeures comme Caterpillar et CSI Compressco. Quels enseignements tirés de ces expériences apporterez-vous à FW Murphy ?

Caglar : Mon expérience chez Caterpillar et CSI Compressco m’a permis de constater de visu ce que signifient réellement l’excellence opérationnelle et une stratégie axée sur le client. Chez FW Murphy, je me concentre sur une exécution précise, en alignant nos ressources d’ingénierie sur les initiatives les plus importantes de nos clients.

Mes deux expériences précédentes exigeaient une coordination constante entre les équipes d'ingénierie, de vente et de produit. J'apporterai cette même approche collaborative afin de garantir l'alignement de nos initiatives stratégiques entre les départements et leur orientation vers des objectifs communs. Mon objectif est d'aider FW Murphy à se développer de manière réfléchie, en mettant en place des systèmes, des équipes et des stratégies qui produisent un impact durable.

CT2 : Comment la technologie de FW Murphy évolue-t-elle pour aider les opérateurs à réduire les émissions, à améliorer la disponibilité et à optimiser les performances de leur flotte ?

Caglar : La technologie de FW Murphy évolue en réponse directe aux défis les plus urgents du secteur, et je vois trois domaines majeurs où nous avons un impact stratégique.

Tout d'abord, la réduction des émissions grâce à des systèmes de contrôle plus intelligents. Notre système de contrôle intégré du moteur (EICS) clé en main permet aux clients d'optimiser les performances du moteur tout en respectant les normes d'émissions. Ces solutions aident les opérateurs à se conformer aux réglementations sans compromettre les performances.

Deuxièmement, l'amélioration de la disponibilité grâce à l'intelligence prédictive. Nos plateformes de surveillance à distance, notamment M-LINK et Centurion, offrent aux opérateurs une visibilité en temps réel sur l'état des équipements. Il en résulte des diagnostics plus rapides, moins d'arrêts imprévus et une planification de la maintenance plus efficace, autant d'éléments qui contribuent à une disponibilité accrue.

Enfin, nous optimisons les performances des flottes grâce à l'analyse de données. En intégrant des solutions de contrôle et d'analyse basées sur l'IoT, nous aidons les opérateurs à comparer les performances de leurs flottes, à identifier les équipements sous-performants et à prendre des décisions éclairées concernant leur utilisation et leur gestion du cycle de vie.

CT2 : FW Murphy possède une longue expérience dans les domaines du contrôle, de la surveillance et de l’automatisation. Selon vous, où se situent les plus grandes opportunités de croissance pour l’entreprise sur le marché de la compression du gaz naturel ?

Caglar : Chez FW Murphy, notre objectif n’est pas seulement de suivre le rythme du secteur. Nous voulons contribuer à définir le prochain chapitre de la technologie de compression. J’entrevois plusieurs opportunités de croissance stratégique :

Transformation numérique et commandes intelligentes. Nous constatons une demande croissante pour des systèmes intelligents prenant en charge le diagnostic à distance, la maintenance prédictive et l'analyse en temps réel. Les plateformes Centurion et M-LINK de FW Murphy évoluent pour répondre à ces besoins.

Conformité aux normes d'émissions et durabilité. Face au durcissement des réglementations environnementales, les exploitants recherchent des solutions clés en main pour garantir leur conformité. Nos systèmes EICS deviennent des outils essentiels pour des opérations plus propres.

Optimisation et gestion du cycle de vie des flottes. Nos systèmes intégrés de surveillance et de contrôle permettent une supervision centralisée, facilitant ainsi des décisions plus éclairées en matière d'affectation, de maintenance et d'évaluation des performances.

Expansion mondiale et partenariats stratégiques. Face à la croissance de la demande mondiale de gaz naturel, nos systèmes éprouvés et fiables sont parfaitement adaptés au déploiement dans des environnements isolés et à forte demande. Notre collaboration avec Dover Precision Components ouvre également la voie à des solutions co-développées et à un accès élargi au marché.

CT2 : Votre expérience comprend la structuration d’accords-cadres de services et les opérations de fusions-acquisitions. Envisagez-vous des opportunités de développement pour FW Murphy par le biais de partenariats ou d’acquisitions, ou la croissance organique est-elle la priorité à court terme ?

Caglar : À court terme, notre priorité est la croissance organique : accélérer l’adoption de plateformes de contrôle intelligentes comme Centurion, M-LINK et EICS, et renforcer notre rôle dans les solutions de compression conformes aux normes d’émissions. Nous tirons également parti de l’infrastructure de Dover pour optimiser nos opérations et conquérir de nouveaux marchés.

Pour l'avenir, nous explorerons des partenariats ou des acquisitions qui complètent notre portefeuille et nous permettent de développer des solutions plus intégrées. Mon expérience me permet d'évaluer ces opportunités avec précision et de m'assurer qu'elles s'inscrivent dans la stratégie à long terme de Dover Precision Components, tout en générant un impact mesurable.