Diversified Energy acquiert Maverick Natural Resources

Diversified Energy a conclu un accord définitif pour acquérir Maverick Natural Resources, une société du portefeuille d'EIG, pour une contrepartie totale d'environ 1,275 milliard de dollars.

L'acquisition de Maverick par Diversified permet une augmentation immédiate de la taille de l'entreprise, accroît la production de liquides et crée une société combinée générant des flux de trésorerie disponibles à long terme, des marges unitaires de trésorerie supérieures et un profil de durabilité convaincant.

Une installation de Diversified Energy. La société a annoncé l'acquisition de Maverick Natural Resources pour 1,28 milliard de dollars, renforçant ainsi sa présence en Oklahoma et lui assurant une présence significative dans le bassin permien. (Image : Diversified Energy)

« Cette acquisition renforce notre société de production énergétique unique et très spécialisée grâce à un portefeuille complémentaire d'actifs attractifs et de grande qualité », a déclaré Rusty Hutson Jr., PDG de Diversified. « Nous avons fait nos preuves en matière de création de valeur par acquisition, tout en maintenant notre engagement en faveur du développement durable. Cette acquisition nous apporte d'excellents actifs et des employés qui complètent parfaitement cette stratégie. Les actifs de production acquis ont démontré des performances exceptionnelles et s'intègrent naturellement à notre avantage opérationnel et à nos concessions existantes. Notamment, la présence combinée en Oklahoma et dans le bassin occidental d'Anadarko constitue l'une des plus importantes en termes de production et de superficie, incluant la formation émergente de Cherokee. »

L'entreprise issue du regroupement devrait générer un flux de trésorerie disponible important, assurant une création de valeur solide et constante pour les actionnaires grâce à une réduction maîtrisée de la dette, un dividende fixe durable et des rachats d'actions stratégiques. Sa valeur d'entreprise s'élèvera à environ 3,8 milliards de dollars et elle opérera dans cinq régions distinctes, avec une capacité de production combinée d'environ 1 200 millions de pieds cubes équivalent pétrole par jour (MMcfe/j, soit environ 200 000 barils équivalent pétrole par jour).