Diamondback Energy annonce une acquisition de 4 milliards de dollars

Diamondback Energy va acquérir certaines filiales de Double Eagle IV Midco dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 3 milliards de dollars américains en espèces et en actions supplémentaires de la société.

Cette acquisition représente un important renforcement de la présence de Diamondback dans le très lucratif bassin de Midland , avec 40 000 acres nets supplémentaires et un important stock de terrains non aménagés. Ces actifs devraient consolider la position de Diamondback dans la région et améliorer ses perspectives à long terme.

Les actifs acquis , qui représentent environ 407 emplacements bruts et 342 emplacements horizontaux nets, incluent certaines des superficies restantes les plus attractives du bassin. Ces actifs sont en passe de générer une forte croissance de la production, avec un taux de production annualisé projeté de 27 000 barils par jour (MBo/j), dont 69 % de pétrole. Diamondback entend accélérer le développement de ces superficies, y compris certaines de ses propriétés non stratégiques du sud du bassin de Midland, une initiative qui devrait accroître significativement la valeur nette d'actif (VNA) de la société.

Dans le cadre de sa stratégie globale, Diamondback s'engage également à céder au moins 1,5 milliard de dollars d'actifs non stratégiques. Cette mesure contribuera à réduire la dette pro forma de l'entreprise et à préserver la solidité de son bilan, avec pour objectif une réduction de la dette nette à 10 milliards de dollars et un engagement continu à maintenir son niveau d'endettement entre 6 et 8 milliards de dollars.

Travis Stice, président-directeur général de Diamondback, s'est dit confiant quant à la conclusion de l'accord : « Double Eagle représente l'actif le plus attractif restant dans le bassin de Midland, et sa proximité avec nos concessions existantes permettra de réaliser d'importantes synergies en matière d'infrastructures et d'efficacité opérationnelle. Nous sommes impatients de tirer parti de notre structure de coûts parmi les plus compétitives du secteur afin de valoriser cet actif exceptionnel. »

Cette transaction consolide également la stratégie de Diamondback visant à accroître son portefeuille d'actifs de haute qualité et à faible rentabilité dans le bassin permien, où la consolidation s'intensifie. Malgré le recours à l'effet de levier pour financer l'acquisition, Diamondback est confiante que sa solide trésorerie et les cessions d'actifs permettront un désendettement rapide.

« Nous sommes ravis d'annoncer notre accord avec Diamondback », ont déclaré Cody Campbell et John Sellers, co-PDG de Double Eagle. « Notre équipe a bâti un actif de premier ordre et nous sommes convaincus que Diamondback, grâce à son expertise opérationnelle de renommée mondiale, saura en maximiser la valeur tout en continuant d'avoir un impact positif sur la communauté de l'ouest du Texas. »

La transaction, dont la finalisation est prévue le 1er avril 2025, reste soumise aux conditions de clôture habituelles et à l'approbation des autorités réglementaires.