Technip finaliza la adquisición de la empresa catalizadora

Technip Energies ha completado la adquisición del negocio de Materiales y Catalizadores Avanzados (AM&C) de Ecovyst Inc., ampliando sus capacidades en catalizadores y materiales avanzados y apoyando al mismo tiempo un crecimiento disciplinado dentro de su segmento de Tecnología, Productos y Servicios (TPS).

La transacción amplía la cartera de Technip Energies en mercados establecidos y se espera que aumente los ingresos recurrentes al tiempo que acelera las oportunidades en combustibles sostenibles, química circular y captura de carbono, áreas consideradas como impulsores críticos de la creación de valor a largo plazo en la transición energética.

Tras la finalización, el negocio de AM&C continuará operando bajo su actual equipo directivo, con el apoyo de organizaciones dedicadas a la investigación y el desarrollo, la fabricación y la comercialización en tres instalaciones en Estados Unidos y Europa. Aproximadamente 330 empleados se han incorporado a Technip Energies como parte de la transacción.

La cartera adquirida incluye Advanced Silicas, proveedor de materiales y catalizadores especiales a base de sílice, así como Zeolyst International, una empresa conjunta con Shell Catalysts & Technologies especializada en materiales y catalizadores a base de zeolita personalizados para hidrocraqueo, combustibles sostenibles y aplicaciones de reciclaje avanzado. Con más de 40 años de experiencia operativa, se espera que el negocio de AM&C genere ganancias inmediatas y un aumento del flujo de caja.

Arnaud Pieton, CEO de Technip Energies, dijo que la transacción representa un hito importante en la evolución de la compañía.

“Con Materiales y Catalizadores Avanzados, combinamos una plataforma diferenciada de catalizadores y materiales avanzados con nuestras tecnologías de proceso y experiencia en ingeniería, creando una oferta integrada que ayuda a nuestros clientes a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento de las emisiones en todos sus activos”, afirmó Pieton. Añadió que la base de ingresos recurrentes y las relaciones con los clientes de la empresa se alinean estrechamente con la estrategia de asignación de capital y los planes de crecimiento de Technip Energies para el segmento TPS.

Desde la perspectiva de Ecovyst, la venta le permite a la compañía afinar su enfoque estratégico y fortalecer su balance. Kurt J. Bitting, director ejecutivo de Ecovyst, afirmó que la transacción permite a la compañía materializar el valor intrínseco del negocio de AM&C, a la vez que mejora su flexibilidad financiera.

“Los ingresos netos de la venta permitirán un apalancamiento significativamente reducido y una mayor flexibilidad financiera que creemos que respaldará la implementación de nuestras estrategias de crecimiento, así como la devolución activa de capital a los accionistas”, dijo Bitting.

Ecovyst prevé unos ingresos netos después de impuestos y gastos de transacción de aproximadamente 530 millones de dólares, lo que se traducirá en un ratio de apalancamiento de deuda neta inferior a 1,5x. Como parte del cierre, la compañía destinó 465 millones de dólares de los ingresos a la amortización de su préstamo a plazo.

Ecovyst sigue centrado en sus negocios principales como proveedor integrado de ácido sulfúrico virgen, servicios de regeneración de ácido sulfúrico y servicios de activación de catalizadores ex situ, apoyando a clientes de refinación, petroquímicos, industriales y mineros en América del Norte.