Diamondback Energy anuncia una adquisición de 4.000 millones de dólares

Diamondback Energy adquirirá ciertas subsidiarias de Double Eagle IV Midco en una operación valorada en aproximadamente US$3.000 millones en efectivo y acciones adicionales de la compañía.

Esta adquisición representa una expansión significativa de la presencia de Diamondback en la altamente lucrativa Cuenca de Midland , con 40.000 acres netos adicionales y un amplio inventario de terrenos sin urbanizar. Se espera que estos activos fortalezcan la posición de Diamondback en la región, lo que mejorará aún más las perspectivas a largo plazo de la compañía.

Los activos adquiridos , que comprenden aproximadamente 407 ubicaciones brutas y 342 ubicaciones horizontales netas, incluyen algunas de las superficies restantes más atractivas de la cuenca. Estos activos están preparados para generar un fuerte crecimiento de la producción, con una producción anual proyectada de 27.000 barriles diarios (MBo/d), de los cuales el 69% es petróleo. Diamondback tiene como objetivo acelerar el desarrollo en estas superficies, incluyendo algunas de sus propiedades no estratégicas en el sur de la Cuenca de Midland, una medida que se espera que impulse significativamente el valor neto de los activos (VNA) de la compañía.

Como parte de su estrategia general, Diamondback se compromete a desprenderse de al menos 1.500 millones de dólares en activos no estratégicos. Esto contribuirá a reducir la deuda pro forma de la compañía y a preservar la solidez de su balance, con el objetivo de reducir la deuda neta a 10.000 millones de dólares y el compromiso de mantener el apalancamiento entre 6.000 y 8.000 millones de dólares.

Travis Stice, presidente y director ejecutivo de Diamondback, expresó su confianza en el acuerdo y declaró: “Double Eagle representa el activo más atractivo que queda en la cuenca de Midland, y su proximidad a nuestros terrenos actuales permitirá importantes sinergias en infraestructura y eficiencia operativa. Estamos deseosos de aprovechar nuestra estructura de costos líder en la industria para generar valor a partir de este activo diferenciado”.

Esta operación también consolida la estrategia de Diamondback de ampliar su cartera de activos de alta calidad y bajo punto de equilibrio en la Cuenca Pérmica, donde la consolidación se ha intensificado. A pesar del apalancamiento necesario para financiar la adquisición, Diamondback confía en que su sólido flujo de caja y la venta de activos permitirán una rápida reducción de la deuda.

“Nos complace anunciar nuestro acuerdo con Diamondback”, declararon Cody Campbell y John Sellers, codirectores ejecutivos de Double Eagle. “Nuestro equipo ha desarrollado un activo de primer nivel y confiamos en que Diamondback, con su experiencia operativa de clase mundial, maximizará el valor de este activo, a la vez que continúa generando un impacto positivo en la comunidad del oeste de Texas”.

La transacción, que se espera que se cierre el 1 de abril de 2025, sigue sujeta a las condiciones de cierre habituales y a la aprobación regulatoria.