ConocoPhillips y Marathon Oil se fusionarán

ConocoPhillips planea adquirir Marathon Oil en una transacción totalmente en acciones con un valor empresarial de 22.500 millones de dólares estadounidenses.

“ Esta adquisición de Marathon Oil fortalece aún más nuestra cartera y se ajusta a nuestro marco financiero, al incorporar inventario de alta calidad y bajo costo de suministro, adyacente a nuestra posición de liderazgo en yacimientos no convencionales en EE. UU.”, declaró Ryan Lance, presidente y director ejecutivo de ConocoPhillips. “Es importante destacar que compartimos valores y cultura similares, con un enfoque en operar de manera segura y responsable para generar valor a largo plazo para nuestros accionistas. La transacción tendrá un impacto positivo inmediato en las ganancias, los flujos de efectivo y las distribuciones por acción, y vemos un importante potencial de sinergias”.

Participaciones de Marathon Oil.

Marathon Oil se centra en cuatro de los yacimientos de recursos más competitivos de EE. UU.: Eagle Ford, Texas; Bakken, Dakota del Norte; Permian en Nuevo México y Texas , y STACK y SCOOP en Oklahoma, complementados por un negocio integrado de gas en Guinea Ecuatorial.

Las compañías afirmaron que la adquisición añadirá una superficie altamente complementaria a la cartera terrestre estadounidense existente de ConocoPhillips, sumando más de 2.000 millones de barriles de recursos con un coste medio estimado a futuro de suministro inferior a 30 dólares estadounidenses por barril de WTI.

Dada la naturaleza complementaria de los activos adquiridos y una filosofía operativa común, ConocoPhillips prevé alcanzar la totalidad de las sinergias de costes y capital por valor de 500 millones de dólares estadounidenses durante el primer año completo posterior al cierre de la transacción. Los ahorros identificados provendrán de la reducción de los gastos generales y administrativos, la disminución de los costes operativos y la mejora de la eficiencia del capital.

La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Marathon Oil, la autorización regulatoria y otras condiciones de cierre habituales . Se prevé que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2024.