Chesapeake y Southwestern anuncian acuerdo

Chesapeake Energy anunció que se fusionará con su rival más pequeño, Southwestern Energy, en una transacción totalmente en acciones valorada en 7.400 millones de dólares estadounidenses.

La nueva empresa, que operará con un nuevo nombre, sería una de las mayores productoras de gas natural de Estados Unidos. Este anuncio se suma a una serie de acuerdos recientes en el sector energético estadounidense, como la oferta de Exxon Mobil por Pioneer Natural Resources por 60.000 millones de dólares y el acuerdo de Chevron por Hess por 53.000 millones de dólares.

Instalación de Chesapeake Energy en la formación Haynesville. Chesapeake y Southwestern Energy han acordado una fusión por valor de 47.400 millones de dólares. (Imagen: Chesapeake Energy)

“Esta poderosa combinación redefine el concepto de productor de gas natural, dando lugar a la primera empresa independiente con sede en EE. UU. capaz de competir a nivel internacional”, afirmó Nick Dell'Osso, presidente y director ejecutivo de Chesapeake. “La unión crea una amplia cartera de activos estratégicos ubicados cerca de mercados con alta demanda, lo que permite la aplicación de prácticas operativas probadas y la solidez de un balance con calificación crediticia de grado de inversión para generar importantes sinergias que benefician tanto a los consumidores de energía como a los accionistas”.

Al combinar terrenos de alta calidad y gran escala en los Apalaches y Haynesville, la empresa pro forma tiene una producción neta actual de aproximadamente 7.900 millones de pies cúbicos equivalentes de gas al día (Bcfe/d) con más de 5.000 ubicaciones brutas y 15 años de inventario.

La fusión también permitirá ahorrar aproximadamente 400 millones de dólares en gastos generales y otras “sinergias”.

“Con el fin de maximizar el valor de la escala de producción de la compañía combinada , su estructura de capital de calidad de grado de inversión y el gas 100% certificado de origen responsable, la compañía establecerá una presencia global de comercialización y venta en Houston para suministrar energía de menor costo y menor contenido de carbono para satisfacer la creciente demanda nacional e internacional de GNL”, dijeron las compañías en un comunicado de prensa.

La empresa resultante mantendrá su compromiso de lograr cero emisiones netas de GEI de alcance 1 y 2 para 2035, la divulgación transparente de objetivos mensurables, la inversión en soluciones bajas en carbono y la excelencia social y de gobernanza.

“El mundo sufre escasez de energía y la demanda de nuestros productos está creciendo, tanto en Estados Unidos como en el extranjero”, declaró Dell'Osso. “Estaremos en condiciones de suministrar más gas natural a un menor costo, lo que acelerará el desarrollo energético de Estados Unidos e impulsará un futuro más asequible, confiable y con menores emisiones de carbono. Me entusiasma liderar al talentoso equipo de la organización fusionada para acelerar la creación de valor a largo plazo para nuestros accionistas, empleados y demás partes interesadas”.

Tras la fusión , el consejo de administración de la empresa resultante contará con 11 miembros, inicialmente siete representantes de Chesapeake y cuatro de Southwestern. Mike Wichterich será presidente no ejecutivo y Nick Dell'Osso, presidente y director ejecutivo. La sede central de la empresa resultante estará en Oklahoma City, aunque mantendrá una presencia importante en Houston, y adoptará un nuevo nombre tras la finalización de la operación.