Archrock realiza una importante adquisición

Instalación de compresión de Total Operation and Production Services (TOPS). Archrock anunció la adquisición de TOPS por US$983 millones. (Imagen: TOPS)

Archrock anunció que adquirirá Total Operations and Production Services (TOPS), un proveedor líder de servicios de compresión de gas por contrato para la Cuenca Pérmica.

Archrock adquirirá TOPS, incluyendo aproximadamente 580.000 hp de activos de compresión de accionamiento de motores eléctricos predominantemente nuevos, en una transacción en efectivo y acciones valorada en US$983 millones.

“ La adquisición de TOPS representa una excelente oportunidad para expandir y diversificar nuestras operaciones de compresión por contrato, aumentar la sostenibilidad y generar un valor significativo para los accionistas de Archrock”, declaró Brad Childers, presidente y director ejecutivo de Archrock. “Esta transacción acelerará el progreso sustancial que hemos logrado en nuestra estrategia de modernización de nuestra flota, mejora de la rentabilidad, expansión de nuestras operaciones en cuencas con sólidas perspectivas de crecimiento a largo plazo y apoyo a nuestros clientes para alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones. Con la incorporación de la base de activos de TOPS, altamente utilizada y de reciente adquisición, su capacidad de equipos con accionamiento por motor eléctrico y su amplia experiencia en ingeniería eléctrica, fortaleceremos el posicionamiento de Archrock y su capacidad para satisfacer la creciente demanda de soluciones con bajas emisiones de carbono. Estamos adquiriendo una empresa de rápido crecimiento con una cartera de pedidos sustancial y ya contratada”.

Archrock afirmó que la adquisición fortalece su posición en el mercado de compresión por contrato en EE. UU., con una potencia operativa pro forma de aproximadamente 4,1 millones de caballos de fuerza y un valor empresarial pro forma superior a los 6000 millones de dólares. Asimismo, incrementa la capacidad de compresión de Archrock en la Cuenca Pérmica en un 30 %, hasta alcanzar aproximadamente 2,2 millones de caballos de fuerza operativos, y los activos de la compañía en dicha cuenca representan aproximadamente el 52 % de su potencia operativa total. Esta operación también eleva la potencia de compresión eléctrica de Archrock a aproximadamente 648 000 caballos de fuerza.

Según los términos del acuerdo, Archrock emitirá aproximadamente 6,87 millones de nuevas acciones ordinarias de Archrock a los vendedores. Además, Archrock tiene previsto financiar la parte en efectivo de la contraprestación total, valorada en 826 millones de dólares, mediante una combinación de capital y deuda, con un enfoque acorde con el rango de ratio de apalancamiento objetivo de la compañía, situado entre 3,0 y 3,5 veces.

Tras el cierre de la transacción, TOPS seguirá bajo la dirección de Brian Green . Archrock mantiene su compromiso de tener una presencia consolidada en Midland, Texas, y no se prevén cambios en la organización, el personal ni las operaciones de TOPS.

La transacción ha sido aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de Archrock y se espera que se cierre a finales de 2024, sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales y otras condiciones de cierre.