Jetzt auf LNG setzen, für die Zukunft

Eine Visualisierung des derzeit in Entwicklung befindlichen Ruwais-LNG-Projekts. (Bild: ADNOC)

Während die Genehmigung von Flüssigerdgasprojekten in den USA derzeit auf Eis gelegt sein mag, unterstreicht die weltweite Aktivität die Beständigkeit von LNG .

Laut Shell wird die weltweite Nachfrage nach LNG bis 2040 voraussichtlich um mehr als 50 % steigen , da die industrielle Umstellung von Kohle auf Gas in China, Südasien und Südostasien an Fahrt gewinnt. Shell geht davon aus, dass LNG eine entscheidende Rolle bei der Energiewende spielen und die Kohle in der Schwerindustrie ersetzen wird.

Shell hat kürzlich eine Vereinbarung zur Investition in das Ruwais-LNG-Projekt der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) in Abu Dhabi durch eine 10-prozentige Beteiligung unterzeichnet.

„Im Einklang mit unserer Strategie, mit weniger Emissionen mehr Wert zu schaffen, investieren wir in zusätzliche LNG-Kapazitäten und bauen unser weltweit führendes LNG-Portfolio mit energieeffizienten und klimafreundlichen Projekten weiter aus“, sagte Wael Sawan, Chief Executive Officer von Shell .

Das Ruwais-LNG-Projekt umfasst zwei LNG-Verflüssigungsanlagen mit einer Kapazität von je 4,8 Millionen Tonnen pro Jahr (mmtpa) und einer Gesamtkapazität von 9,6 mmtpa. Shell hat über ihre Tochtergesellschaft Shell International Trading Middle East Limited FZE zudem einen Vertrag über die Abnahme von 1 mmtpa des im Projekt produzierten LNG unterzeichnet. Die Ruwais-LNG-Anlage wird mit einem elektrisch betriebenen Verflüssigungssystem ausgestattet sein und erneuerbare Energien nutzen. Dieses Design ermöglicht im Vergleich zu herkömmlichen gasbetriebenen LNG-Anlagen geringere Betriebsemissionen.

ADNOC wird mit 60 % die Mehrheit an dem Projekt halten und als Hauptentwickler und Betreiber der Anlage fungieren, während Shell, BP, Mitsui und TotalEnergies jeweils 10 % halten werden.

Die LNG-Lieferungen werden voraussichtlich im Jahr 2028 beginnen.

Vorteile von LNG

Laut dem Daten- und Analyseunternehmen Wood Mackenzie ist die Beteiligung der Unternehmen an Ruwais LNG nicht überraschend, da das Projekt auf mehreren Ebenen attraktiv ist:

• Geografische Lage: Ermöglicht dem Projekt den Zugang zu asiatischen und europäischen Märkten.
• Relativ geringe Emissionen: Das Projekt wird vollständig elektrisch betrieben und nutzt Kernenergie und Solarenergie. Dadurch werden die Emissionen des Projekts reduziert, was Exporte in Märkte mit strengen Emissionsvorschriften attraktiver macht und die Emissionsreduktionsstrategien der internationalen Ölkonzerne unterstützt.
• Reduziertes Entwicklungsrisiko: Ruwais LNG profitiert von der Phase nach der endgültigen Investitionsentscheidung (FID), allerdings könnten sich die Genehmigungen anderer Projekte vor der FID verzögern. Dies kommt den Partnern mit ambitionierten Wachstumszielen für ihr LNG-Portfolio bis zum Ende dieses Jahrzehnts entgegen.
• Bezugsquellen außerhalb der USA und Katars: Der Großteil der neuen globalen Großlieferungen stammt aus den USA und Katar. Ruwais bietet eine alternative Bezugsquelle.

Laut Wood Mackenzie kann die Beteiligung jedes Partners im Rahmen seiner umfassenderen LNG-Unternehmensstrategien betrachtet werden.

Gesamtansicht der petrochemischen Anlage Borouge im Industriekomplex Ruwais von ADNOC in Ruwais, Vereinigte Arabische Emirate. Shell und andere große Unternehmen investierten kürzlich in ein LNG-Projekt an diesem Standort und unterstrichen damit ihr Engagement im Bereich LNG. (Bild: Reuters)

Für TotalEnergies ermöglicht das Projekt die Integration und Optimierung der vorgelagerten Anlagen in den VAE. Diese Integration ist ein zentrales Element der LNG-Strategie von TotalEnergies und wurde bereits erfolgreich genutzt, um das globale LNG-Eigenkapital auszubauen . Ruwais LNG wird zudem den Produktionsausfall von Arctic LNG-2 und potenzielle Verluste bei Yamal LNG im Falle einer Verschärfung der Sanktionen gegen Russland teilweise ausgleichen“, schrieb das Unternehmen in einem aktuellen Bericht.

Ähnlich wie bei TotalEnergies wird dies BP (die eine 10%ige Beteiligung an ADNOC Onshore halten) die Integration mit ihrem Upstream-Geschäft in den VAE ermöglichen.

„Interessanterweise ist dies BPs erster Einstieg in eine LNG-Beteiligung seit der 2020 verkündeten Politik, die Öl- und Gasproduktion bis 2030 um 40 % (gegenüber den Zahlen von 2019) zu reduzieren. Das Wachstum wurde stattdessen größtenteils durch neue Abnahmeverträge mit Drittanbietern erzielt. Allerdings revidierte BP sein Reduktionsziel für 2023 auf 25 %, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen länger auf Öl und Gas setzen wird – eine Annahme, die durch die Rückkehr zu einer LNG-Beteiligung weiter untermauert wird“, so Wood Mackenzie.

Nach der Übernahme der LNG-Anlagen von Pavilion ist dieser Deal ein weiterer Schritt für Shell auf dem Weg zu ihrem Ziel, ihr LNG-Geschäft bis 2030 im Vergleich zu 2022 um 20 bis 30 % zu steigern. Damit behauptet Shell ihre Position als führender internationaler Ölkonzern im LNG-Sektor.

Saudi Aramco und ADNOC investieren in US-amerikanische LNG-Projekte, darunter das Rio Grande LNG- Projekt, und signalisieren damit ihr Vertrauen in die langfristige Gasnachfrage sowie ihre Ambitionen, zu globalen Gasakteuren zu werden. (Bild: Bechtel)

„Auch Shell hat sich lautstark für die Notwendigkeit von LNG im Rahmen der Energiewende ausgesprochen – emissionsärmere Projekte wie Ruwais LNG werden für den Erfolg von LNG in einer kohlenstoffarmen Welt von entscheidender Bedeutung sein“, schrieb Wood Mackenzie.

Mitsui & Co. hat sein LNG-Geschäft weltweit ausgebaut. Laut Wood Mackenzie ist die geringere Emissionsintensität des Projekts einer der Hauptgründe dafür. Darüber hinaus könnte Ruwais Liefermengen ersetzen, die sich aufgrund von Verzögerungen bei Arctic LNG 2 und Mozambique LNG möglicherweise nicht auf den Markt bringen werden.

Langfristiges Spiel

Laut dem Arab Gulf States Institute in Washington (AGSIW), einer unabhängigen, gemeinnützigen Institution, die sich der Hervorhebung der Bedeutung der Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Golfregion widmet, ist die Investition in LNG-Projekte für mehrere Unternehmen eine Schlüsselstrategie.

Laut AGSIW investieren Saudi Aramco und ADNOC in US-amerikanische LNG-Projekte und signalisieren damit ihr Vertrauen in die langfristige Gasnachfrage und ihre Ambitionen, zu globalen Gasakteuren zu werden.

Im Juni gab Saudi Aramco zwei US-amerikanische LNG-Abkommen bekannt. Mit NextDecade wurde ein unverbindlicher Abnahmevertrag über 20 Jahre für 1,2 Millionen Tonnen pro Jahr (mt/a) unterzeichnet. Die Lieferung soll über die geplante vierte Produktionsanlage (Train 4) von Rio Grande LNG erfolgen. Am 26. Juni unterzeichnete Saudi Aramco zudem eine Grundsatzvereinbarung mit Sempra über einen 20-jährigen Kaufvertrag für 5 mt/a aus der geplanten zweiten Ausbaustufe von Port Arthur LNG. Saudi Aramco könnte außerdem bis zu 25 % der Anteile an der zweiten Ausbaustufe von Port Arthur erwerben. Die erste Phase von Port Arthur LNG, die sich derzeit im Bau befindet, umfasst zwei Produktionsanlagen mit einer Kapazität von 13,5 mt/a. Die zweite Phase könnte diese Kapazität mit zwei weiteren Produktionsanlagen verdoppeln. Saudi Aramco bezeichnete die unverbindliche Vereinbarung als „wichtigen Schritt in der Strategie von Aramco, ein führender globaler LNG-Akteur zu werden“.

Eine Visualisierung des RIO Grande LNG-Projekts. (Bild: Bechtel)

Am 20. Mai gab ADNOC eine Beteiligung von 11,7 % an Phase 1 (Anlagen 1 bis 3) von Rio Grande LNG bekannt, einem von NextDecade betriebenen Projekt in Texas mit einer geplanten Kapazität von 17,6 Mio. Tonnen pro Jahr. ADNOC erwarb die Beteiligung über die bestehende Beteiligung von Global Infrastructure Partners. Vorbehaltlich einer endgültigen Investitionsentscheidung für die Projekterweiterung könnte das Unternehmen auch an den geplanten Anlagen 4 und 5 von Rio Grande LNG beteiligt werden. ADNOC gab zudem eine vorläufige 20-jährige Abnahmevereinbarung über 1,9 Mio. Tonnen pro Jahr aus der geplanten Anlage 4 von Rio Grande LNG bekannt. Die Partner bezeichneten das Geschäft als „ ADNOCs erste strategische Investition in den USA “.

„Diese Abkommen unterstreichen die Attraktivität von US-amerikanischem LNG und deuten darauf hin, dass die nationalen Ölgesellschaften der Golfstaaten einen neuen Kapitalpool für globale Gasinvestitionen darstellen“, schrieb die AGSIW in einem kürzlich erschienenen Bericht. „Bemerkenswert ist, dass einige ihrer ersten Schritte im internationalen LNG-Markt in den Vereinigten Staaten stattfanden, insbesondere in einer Zeit, in der die politische Unterstützung für LNG-Exporte in Washington schwächer ausgeprägt war. Die Abkommen lassen vermuten, dass sich die Beziehungen Washingtons zu Riad und Abu Dhabi verbessern.“