Gasturbinen-Pumpen schaffen neue Engpässe für die Midstream-Infrastruktur

Laut einem neuen Bericht von Mitsubishi Power mit dem Titel „Gas Stampede Puts Spotlight on Turbine Supply Chain“ hat sich die 10-Jahres-Prognose des Unternehmens für große Gasturbinen in den USA innerhalb eines Jahres fast verdoppelt.

Gasturbinenhersteller arbeiten mit Hochdruck an der Produktionsausweitung, da die stark steigende Stromnachfrage in den USA – vor allem durch KI-Rechenzentren – einen unerwarteten Boom bei der Gaskraftwerkserzeugung auslöst. Für die Erdgasindustrie im Midstream-Bereich birgt diese Expansion sowohl Chancen als auch Herausforderungen, da Pipelines, Kompressionskapazitäten und Ressourcen für den Anlagenbau kaum mithalten können.

Laut dem aktuellen Bericht von Mitsubishi Power mit dem Titel „Gas-Boom rückt die Turbinen-Lieferkette in den Fokus“ hat sich die Zehnjahresprognose des Unternehmens für große Gasturbinen in den USA innerhalb eines Jahres nahezu verdoppelt. „Vor einigen Jahren analysierten wir die Marktaufträge des vorangegangenen Jahrzehnts und stellten einen stabilen Markt von etwa 7,5 bis 8 Gigawatt pro Jahr fest“, so Todd Brezler, Senior Vice President für digitale Transformation und Marketing bei Mitsubishi Power. „Nun prognostiziert das Lawrence Berkeley National Laboratory, dass sich der Strombedarf von Rechenzentren in den USA bis 2028 verdoppeln oder verdreifachen könnte.“

Das entspricht einer neuen Erzeugungskapazität von bis zu 132 GW – größtenteils erzeugt durch Erdgas. Für den Midstream-Sektor sind die Auswirkungen erheblich: Transport- und Verarbeitungsmengen könnten stark ansteigen, sobald neue Kombikraftwerke und Spitzenlastkraftwerke in verschiedenen Regionen in Betrieb gehen.

Produktionsengpässe treffen auf Pipeline-Chance

Mitsubishi Power, Siemens Energy und GE Vernova – zusammen verantwortlich für zwei Drittel der weltweit im Bau befindlichen Gasturbinenkapazität – bauen ihre Produktion aus, heißt es in dem Bericht. Alle drei Unternehmen haben angekündigt, ihre Produktion ab 2026 jährlich um 25 bis 35 Prozent zu steigern.

Trotzdem ist der Auftragsbestand enorm. Siemens Energy meldete im August einen weltweiten Auftragsbestand von 136 Milliarden Euro, der maßgeblich durch die Nachfrage nach Gasturbinen für Rechenzentren getrieben wurde. Laut Financial Times sind rund 60 % der Gasturbinenaufträge von Siemens für 2025 mit Rechenzentrumsprojekten verbunden. Die Wartezeiten für neue Gasturbinenanlagen betragen je nach Modell und Projektstandort bis zu fünf bis sieben Jahre, wie S&P Global Commodity Insights berichtete.

GE Vernova steht vor ähnlichen Herausforderungen. Laut Axios sind die Liefertermine für 2026 und 2027 weitgehend ausgebucht, der Auftragsbestand für Turbinen beläuft sich auf fast 30 GW, weitere 20 GW sind in Reservierungsvereinbarungen gesichert. Um die Nachfrage zu decken, erweitert GE Vernova sein Werk in Greenville, South Carolina, und hat kürzlich das Geschäft mit Brennkammerteilen für Schwerlast-Gasturbinen von Woodward Inc. übernommen, um die inländische Komponentenversorgung zu sichern.

Trotz dieser Maßnahmen bleibt die Lieferkette angespannt. „Eine Gasturbine allein macht noch kein Kraftwerk aus“, sagte Brezler. „Man braucht die Dampfturbine, die Generatoren, die Transformatoren und die Schaltanlagen – und nur eine begrenzte Anzahl an Fachkräften, die an Kraftwerksanlagen arbeiten können.“

Für Midstream-Unternehmen könnten diese Einschränkungen zwar Projektlaufzeiten verzögern, aber auch Chancen für Dienstleistungs- und Logistikanbieter eröffnen. Kompressionsdienstleister und EPC-Auftragnehmer mit Erfahrung im Energiesektor könnten einer höheren Nachfrage ausgesetzt sein, da Energieentwickler bestrebt sind, die Projektabwicklung zu beschleunigen oder die Gasversorgung während der Bauphase zu sichern.

Die Gasnachfrage widersetzt sich den globalen Dekarbonisierungstrends.

Trotz Prognosen der Internationalen Energieagentur, die einen Höhepunkt der Nachfrage nach fossilen Brennstoffen vor 2030 voraussagen, bleibt der Erdgasverbrauch in Nordamerika hoch. Der Bericht von Mitsubishi Power stellte fest, dass die US-Politik weiterhin die heimische Produktion und den Export begünstigt und damit die Rolle von Erdgas als wichtigster Energieträger im Stromsektor stärkt.

Dieser Trend steht im Widerspruch zu den Dekarbonisierungszielen von Unternehmen. Große KI-Entwickler wie Google und Microsoft verzeichnen aufgrund energieintensiver Datenverarbeitungsprozesse steigende Emissionen, obwohl sie sich weiterhin zur Klimaneutralität verpflichten. Ihr wachsender Strombedarf zwingt Energieversorger – und die dazugehörigen Gasnetze – dazu, ihre Kapazitäten schneller auszubauen, als erneuerbare Energien die Lücke schließen können.

Das Ergebnis: ein kurz- bis mittelfristiger Aufschwung beim Bau von Gaskraftwerken, wobei Erdgas als der flexibelste und am leichtesten verfügbare Brennstoff positioniert wird, um die Schwankungen der erneuerbaren Energien auszugleichen.

Technologische Entwicklungen unterstützen die langfristige Dekarbonisierung.

Gasturbinenhersteller positionieren ihre Technologie als Brücke in eine kohlenstoffärmere Zukunft. „Die heutige Gaskraftwerkstechnologie hat sich im Umgang mit alternativen Brennstoffen bestens bewährt“, sagte Peter Sawicki, Vizepräsident für Zukunftstechnologien bei Mitsubishi Power. Er merkte an, dass Turbinen mit geringem Mehraufwand auf Wasserstoff oder andere kohlenstoffarme Brennstoffe umgestellt werden können.

Die CO₂-Abscheidung und -Speicherung (CCS) bleibt unterdessen ein wichtiger ergänzender Ansatz. Der Bericht von Mitsubishi Power verweist auf das Gaskraftwerk von Low Carbon Infrastructure in Decatur, Illinois, das von der in Houston ansässigen Firma Low Carbon Infrastructure betrieben wird und darauf ausgelegt ist, über 90 % seiner Emissionen abzuscheiden. Solche Projekte deuten auf eine Zukunft hin, in der die Infrastruktur im Midstream-Bereich erweitert werden könnte, um neben Methan auch CO₂ zu verarbeiten – und dabei neue Kompressions-, Entwässerungs- und Speicheranlagen zu integrieren .

Die Akteure im Midstream-Bereich peilen Service- und Logistikvorteile an.

Um den kurzfristigen Bedarf zu decken, eröffnete Mitsubishi Power kürzlich ein 11.150 Quadratmeter großes Vertriebszentrum in Orlando, Florida, um Turbinenteile und Logistik für seine wachsende US-Flotte zu verwalten. Die kleineren, auf Flugzeugtriebwerken basierenden Turbinen – darunter die modulare FT8 MOBILEPAC – lassen sich schnell einsetzen und sind besonders für Betreiber interessant, die kurzfristig Strom für Pipeline-Stationen, LNG-Terminals oder abgelegene Industrieanlagen benötigen.

„Man kann Anlagen im Bereich von mehreren zehn Megawatt bis hin zu Gigawatt bauen und damit im Vergleich zu Alternativen niedrigere Energiekosten erzielen“, sagte Don Daniels, Chief Strategy Officer von Mitsubishi Power. „In Kombination mit erneuerbaren Energien und Speichern entsteht so ein System, das sowohl die Kosten als auch die CO₂-Intensität senkt.“

Für den Midstream-Markt verdeutlicht der im Mitsubishi Power-Bericht beschriebene Ansturm auf Gasturbinen – bekräftigt durch jüngste Aussagen von Siemens Energy und GE Vernova – einen entscheidenden Wandel. Erdgas, einst als Übergangsbrennstoff betrachtet, wird nun wieder als essenzielle Infrastruktur angesehen, die die vorgelagerte Produktion mit der nachgelagerten Elektrifizierung verbindet. Die Herausforderung besteht nun darin, ausreichend Kompressionskapazität, Pipelinekapazität und Fachkräfte bereitzustellen, um die nächste Wachstumsphase des Energiesektors zu ermöglichen.