Eine weitere große Fusion angekündigt

Eine Bohrstelle der Hess Corp. in der Bakken-Formation. Chevron kündigte eine reine Aktienübernahme der Hess Corp. für 53 Milliarden US-Dollar an . (Bild: Hess Corp.)

Chevron kündigte die Übernahme des Öl- und Gaskonzerns Hess Corp. für 53 Milliarden Dollar an; dies ist die zweite große Konsolidierung, die im Oktober angekündigt wurde.

Der reine Aktientausch würde Chevron Hess globale Geschäftstätigkeiten einschließlich des Stabroek-Blocks in Guyana sowie der Bakken-Vorkommen sichern.

„Dieser Zusammenschluss versetzt Chevron in die Lage, unsere langfristige Performance zu stärken und unser vorteilhaftes Portfolio durch die Hinzunahme erstklassiger Anlagen weiter auszubauen“, sagte Mike Wirth, Chairman und CEO von Chevron . „Wichtig ist, dass unsere beiden Unternehmen ähnliche Werte und Unternehmenskulturen teilen, mit dem Fokus auf sicheres und integres Wirtschaften, die Gewinnung und Förderung der besten Mitarbeiter, positive Beiträge für unsere Gemeinschaften sowie höhere Renditen bei gleichzeitig geringeren CO₂-Emissionen.“

Die Ankündigung erfolgt, nachdem Exxon am 11. Oktober bekannt gegeben hatte, Pioneer Natural Resources in einem Geschäft im Wert von rund 65 Milliarden Dollar zu übernehmen .

Zu den Vermögenswerten von Hess gehören:

Guyana – 30%ige Beteiligung an mehr als 11 Milliarden Barrel Öläquivalent an entdeckten förderbaren Ressourcen mit hohen Cash-Margen pro Barrel, starken Produktionswachstumsaussichten und Potenzial für weitere Explorationen.

Bakken – 465.000 Netto-Acres hochwertiger, langfristiger Lagerbestände, unterstützt durch die integrierten Anlagen von Hess Midstream.

Komplementäre Vermögenswerte im Golf von Mexiko und stetiger freier Cashflow aus dem Erdgasgeschäft in Südostasien.

Mit einem nach dem Abschluss der Transaktion gestärkten Portfolio rechnet Chevron mit steigenden Vermögensverkäufen und einem Vorsteuererlös von 10 bis 15 Milliarden US-Dollar bis 2028.

Es wird erwartet, dass die Transaktion innerhalb eines Jahres nach Abschluss Kostensynergien von rund 1 Milliarde US-Dollar vor Steuern erzielen wird.

Die Übernahme erfolgt zu 100 Prozent in Form von Aktien unter Verwendung des Eigenkapitals von Chevron. Insgesamt wird Chevron nach Abschluss der Transaktion rund 317 Millionen Stammaktien ausgeben. Der Unternehmenswert von 60 Milliarden US-Dollar umfasst die Nettoverschuldung und den Buchwert der Minderheitsanteile.

Die Transaktion wurde von den Aufsichtsräten beider Unternehmen einstimmig genehmigt und wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2024 abgeschlossen. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hess-Aktionäre sowie der behördlichen Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen.