Archrock tätigt bedeutende Übernahme

Eine Kompressoranlage von Total Operation and Production Services (TOPS). Archrock gab die Übernahme von TOPS für 983 Millionen US-Dollar bekannt. (Bild: TOPS)

Archrock gab bekannt, dass es Total Operations and Production Services (TOPS), einen führenden Anbieter von Vertragsdienstleistungen im Bereich der Gaskompression für das Permian Basin, übernehmen wird.

Archrock wird TOPS, einschließlich etwa 580.000 PS an überwiegend neuen elektrischen Antriebskompressionsanlagen, in einer Bar- und Aktientransaktion im Wert von 983 Millionen US-Dollar erwerben.

„ Die Übernahme von TOPS bietet uns eine hervorragende Gelegenheit, unsere Aktivitäten im Bereich der Druckgasaufbereitung auszubauen und zu diversifizieren, die Nachhaltigkeit zu steigern und einen signifikanten Mehrwert für die Archrock-Aktionäre zu schaffen“, sagte Brad Childers, Präsident und CEO von Archrock. „Diese Transaktion wird die bedeutenden Fortschritte beschleunigen, die wir bei der Umsetzung unserer Strategie zur Modernisierung unserer Anlagenflotte, der Verbesserung der Rentabilität, dem Ausbau unserer Aktivitäten in Becken mit starken langfristigen Wachstumsaussichten und der Unterstützung unserer Kunden bei der Erreichung ihrer Emissionsreduktionsziele erzielt haben. Mit dem gut ausgelasteten und modernen Anlagenbestand, der Kapazität für elektrische Antriebstechnik und dem umfassenden Know-how im Bereich Elektrotechnik von TOPS werden wir die Positionierung von Archrock stärken und die wachsende Nachfrage nach CO₂-ärmeren Lösungen bedienen können. Wir erwerben ein schnell wachsendes Unternehmen mit einem substanziellen und gesicherten Auftragsbestand.“

Archrock gab bekannt, dass die Übernahme seine Position im US-amerikanischen Markt für Auftragsverdichtung stärkt. Die operative Leistung beträgt nun pro forma rund 4,1 Millionen PS, der Unternehmenswert pro forma über 6 Milliarden US-Dollar. Zudem erhöht sich die Verdichtungskapazität von Archrock im Permian Basin um 30 % auf rund 2,2 Millionen PS. Die Anlagen des Unternehmens im Permian Basin repräsentieren damit rund 52 % seiner gesamten operativen Leistung. Die elektrische Verdichtungsleistung von Archrock steigt durch den Schritt auf rund 648.000 PS.

Gemäß den Vertragsbedingungen wird Archrock den Verkäufern rund 6,87 Millionen neue Archrock-Stammaktien ausgeben. Darüber hinaus beabsichtigt Archrock, den Baranteil der Gesamtvergütung in Höhe von 826 Millionen US-Dollar durch eine Kombination aus Eigen- und Fremdkapital zu finanzieren, wobei der angestrebte Verschuldungsgrad des Unternehmens zwischen dem 3,0- und 3,5-Fachen liegen soll.

Nach Abschluss der Transaktion wird TOPS weiterhin von Brian Green geleitet . Archrock wird seinen Standort in Midland, Texas, beibehalten, und es sind keine Änderungen an der Organisation, dem Personal oder dem Betrieb von TOPS geplant.

Die Transaktion wurde vom Verwaltungsrat von Archrock einstimmig genehmigt und wird voraussichtlich bis Ende 2024 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen und anderer Abschlussbedingungen.