30 Jahre Erfahrung mit Kompressionsabdeckung

Die erste Ausgabe des Magazins COMPRESSORTech2.

1995 hätte wohl kaum jemand vorhersehen können, wie drastisch sich die Erdgas- und Erdölindustrie – und damit auch der Kompressorenmarkt – verändern würde. Damals herrschte Vorsicht vor, man ging davon aus, dass die nordamerikanische Produktion ihren Höhepunkt erreicht hatte und neues Wachstum nur noch von internationalen Märkten kommen würde. Inmitten dieser Unsicherheit wurde COMPRESSORTech2 gegründet, mit dem Ziel, Einblicke in die Maschinen zu geben, die den modernen Energiefluss ermöglichen.

Dreißig Jahre später dokumentiert das Magazin Zyklen von Innovation, Abschwüngen, Wiederaufleben und Konsolidierung – all dies, während sich die Kompressorenindustrie von einem heimischen, ausgereiften Markt zu einem globalen Dreh- und Angelpunkt im Übergang zu effizienterer und saubererer Energie entwickelte.

Die Schiefergasrevolution

Im ersten Jahrzehnt der Berichterstattung von COMPRESSORTech2 über die Branche erlebte der Midstream-Sektor zunächst ein moderates Wachstum, gefolgt von tiefgreifenden Umbrüchen. Anfang der 2000er-Jahre führten die Anschläge vom 11. September, der Zusammenbruch von Enron und die Rezession von 2001 zu Rückschlägen. Doch gerade im Schatten dieser Ereignisse wurden die Grundlagen für die Schiefergasrevolution gelegt.

Schiefergas-Fracking: Eine Chevron-Fracking-Anlage in der Nähe von Midland, Texas, USA. Der Fracking-Boom führte zu einer Revolution in der Erdgasproduktion. (Bild: Reuters)

Durch Richtbohrungen und hydraulisches Fracking wurden die riesigen Kohlenwasserstoffvorkommen in dichten Gesteinsformationen, insbesondere in den Barnett-, Fayetteville- und später Marcellus- und Utica-Schieferformationen, erschlossen. Die US-Erdgasproduktion, die (theoretisch) Anfang der 1970er-Jahre ihren Höhepunkt erreicht hatte, erlebte einen historischen Aufwärtstrend und überholte Russland, um 2012 zum weltweit größten Produzenten aufzusteigen. Die Ölproduktion folgte diesem Beispiel, erreichte bis 2018 neue Rekordwerte und katapultierte die USA an die Spitze der globalen Rangliste.

Nach diesem Boom stieg die Nachfrage nach Kompressoren. Die enormen neuen Gasmengen erforderten eine ebenso umfangreiche Sammel- und Transportinfrastruktur. Die Bohrlochkopfdrücke, für die anfänglich einstufige Kolbenkompressoren ausreichten, mussten mit zunehmender Erschließung der Felder oft durch zwei- oder dreistufige Kompressoren ersetzt werden. Der Bedarf an flexiblen und skalierbaren Kompressoranlagen stieg sprunghaft an.

Fusionen, Technologie und sich verändernde Nachfrage

Die Branche erlebte über die Jahrzehnte hinweg auch eine bedeutende Konsolidierung. Ende der 2000er-Jahre waren Unternehmen wie Ariel, Superior und Dresser-Rand noch immer führend, doch Marktveränderungen prägten die Wettbewerbslandschaft grundlegend. Ariel, mit seinem Fokus auf Kolbenkompressoren , dominierte den Markt und produzierte bis 2020 mehr als 50.000 Einheiten. Dresser-Rand wurde 2015 von Siemens übernommen – ein Schritt, der die zunehmende Konvergenz von traditionellen Maschinen und hocheffizienter Automatisierung widerspiegelte.

Im Bereich der Zentrifugal- und Turbinenkompressoren behauptete Solar Turbines seine führende Position und erweiterte sein Produktportfolio, um dem wachsenden Bedarf an Pipeline-Infrastruktur gerecht zu werden. Gleichzeitig gewannen Zentrifugalkompressoren dank Weiterentwicklungen bei integrierten Getriebekonstruktionen und gesteigerter Effizienz an Bedeutung in Anwendungen mit hohem Volumenstrom und niedrigem Druck für Gase und Prozessanlagen.

Die Verpackungsbranche, einst das Terrain Dutzender Unternehmen, wurde stärker standardisiert. Von 30 großen Verpackungsherstellern Mitte der 1990er-Jahre schrumpfte der Markt bis 2020 auf rund 19, angeführt von Firmen wie AG Equipment, Alegacy und Enerflex. Internationale Verpackungsunternehmen in Europa und Asien spielten ebenfalls eine wichtigere Rolle, insbesondere mit der weltweit steigenden Nachfrage nach LNG-Exportanlagen und -Verarbeitungseinheiten.

Das Mietmodell und die Marktvolatilität

Die Mietflotten von Kompressoren gewannen zunehmend an Bedeutung, insbesondere im Upstream-Bereich. Unternehmen wie Archrock (ehemals Exterran), USA Compression und CSI Compressco bauten Flotten mit enormer Leistung auf und boten Produzenten flexible, ausgelagerte Kompressorlösungen an.

Die COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 stellte eine der einschneidendsten Krisen der jüngeren Geschichte dar. Ein plötzlicher Einbruch der globalen Energienachfrage infolge von Lockdowns und wirtschaftlichen Stillständen ließ die Ölpreise einbrechen. Die Nachfrage nach Kompressoren sank rapide, da die vorgelagerte Öl- und Gasförderung nahezu zum Erliegen kam. Investitionen wurden drastisch gekürzt, Projekte verschoben und Mietflotten stillgelegt.

Während sich die Nachfrage mit der Wiederöffnung der Wirtschaft in den Jahren 2021 und 2022 erholte, legte die Pandemie gravierende strukturelle Schwächen offen – nicht nur auf den Energiemärkten, sondern auch in den globalen Lieferketten. Kompressorenhersteller sahen sich aufgrund von Komponentenmangel, Arbeitskräftemangel und Logistikstörungen mit erheblichen Auftragsrückständen konfrontiert. Die Lieferzeiten verlängerten sich drastisch, was sowohl die Auslieferung neuer Geräte als auch den Kundendienst beeinträchtigte.

Das ESG-Zeitalter

Neben kurzfristigen Schwankungen zeichnete sich im letzten Jahrzehnt ein nachhaltigerer Wandel ab: die Ausrichtung der Branche an Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG). Mit dem zunehmenden Fokus auf den Klimawandel gerieten Kompressorenhersteller und -betreiber verstärkt in den Fokus der Kritik hinsichtlich ihrer Rolle bei Methanemissionen, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.

Neue Vorschriften – darunter die EPA-Regeln OOOOa und OOOOb – rücken die Lecksuche, die Minimierung von Fackelgasen und die Überwachung von Kompressorstationen in den Fokus. Optische Gasbildgebung, Drohnenflüge und KI-gestützte Analysen haben sich als unverzichtbare Instrumente zur Identifizierung flüchtiger Emissionen erwiesen.

Die Branche reagierte mit Innovationen wie elektrisch betriebenen Kompressoren, emissionsarmen Gasmotoren, Software für vorausschauende Wartung und Echtzeit-Überwachungsplattformen. Big Data und digitale Zwillinge werden heute eingesetzt, um die Leistung zu optimieren und Ausfallzeiten zu reduzieren. Auch die Elektrifizierung von Kompressoranlagen wird wieder verstärkt vorangetrieben, insbesondere in Schiefergasregionen mit Zugang zu CO₂-armem Strom.

Die jüngere Geschichte ist geprägt von der Globalisierung des Erdgashandels, der auf Flüssigerdgas (LNG) basiert. Die LNG-Exporte sind rasant gestiegen , und die USA werden 2023 zum weltweit größten LNG-Exporteur aufsteigen. (Bild: Maverick Values)

Interessanterweise gilt Erdgas, das einst als aussterbender Brennstoff galt, heute als wichtige „Brücke“ der Energiewende – es ersetzt Kohle in der Stromerzeugung und unterstützt fluktuierende erneuerbare Energien. Die LNG-Exporte sind rasant gestiegen, und die USA werden 2023 zum weltweit größten LNG-Exporteur aufsteigen. Diese Globalisierung des Gasmarktes hat die Nachfrage nach Kompressionslösungen in Afrika, Asien und Lateinamerika angekurbelt, die häufig auf spezifische klimatische, logistische und regulatorische Anforderungen zugeschnitten sind.

Die Hinwendung zu ESG-Prinzipien hat sich in den letzten Jahren deutlich verlangsamt, was zum Teil auf Marktveränderungen zurückzuführen ist.

Konsolidierung und globale Reichweite

In den letzten fünf Jahren hat die Zahl der Fusionen und Übernahmen stark zugenommen, was einen reiferen – aber nach wie vor hart umkämpften – Markt widerspiegelt. Zu den bemerkenswerten Transaktionen zählen:

• Die Übernahme von Dresser-Rand durch Siemens Energy und deren Integration in ein breiteres Portfolio elektrifizierter, digitalisierter Turbomaschinen.
• Die Übernahme von Nuovo Pignone durch Baker Hughes vertieft deren Präsenz im Bereich der LNG- und industriellen Gaskompression.
• Die Fusion von Enerflex mit Exterran im Jahr 2022 vereint Fertigungs-, Verarbeitungs- und Kompressionsvermietungsdienstleistungen unter einem globalen Dach.
• Atlas Copco expandiert weiterhin in Nischensegmente der Kompressionstechnik, darunter CO2-Abscheidung, Biogas und Wasserstoff.

Diese Entwicklungen spiegeln die Verlagerung des Schwerpunkts in der Branche wider – von regionalen, auf die vorgelagerte Wertschöpfungskette ausgerichteten Märkten hin zu global integrierten Systemen, die der Energieversorgung, der Petrochemie und den Bemühungen zur Dekarbonisierung dienen.

Arbeitskräfte und die nächste Generation

Der Konjunkturzyklus der letzten 30 Jahre hat die Belegschaft der Branche stark belastet. Wiederholte Entlassungen in Abschwungphasen haben zu einem Mangel an Fachwissen geführt. Viele erfahrene Techniker, Ingenieure und Bediener sind in den Ruhestand gegangen, und die Gewinnung jüngerer Mitarbeiter gestaltet sich schwierig. Als Reaktion darauf haben Unternehmen ihre Schulungsprogramme ausgebaut, benutzerfreundliche Technologien eingeführt und Partnerschaften mit Volkshochschulen und Berufsschulen angestrebt. Die Herausforderung bleibt jedoch bestehen.

Ich freue mich auf

Trotz Herausforderungen – von volatilen Preisen und Emissionskontrollen bis hin zu Pandemien und politischer Unsicherheit – hat die Kompressionsindustrie nicht nur überlebt, sondern sich auch weiterentwickelt. Was als vorwiegend nordamerikanische, mechanisch orientierte Branche begann, ist heute global, digital und zunehmend umweltfreundlich.

COMPRESSORTech2 hat all dies miterlebt – von den Anfängen der Schiefergasförderung über die COVID-bedingten Störungen bis hin zum Beginn der CO₂-Abscheidung und der Wasserstoffbeimischung . Die nächsten 30 Jahre versprechen noch mehr Wandel, da Kompressoren weiterhin eine entscheidende Rolle bei der Energieerzeugung, -verteilung und -umwandlung spielen werden.

Während sich die Energiewelt wandelt, bleibt eines gewiss: Kompression ist und bleibt das Herzstück der Branche. Und COMPRESSORTech2 wird auch weiterhin mit dieser Entwicklung Schritt halten – Ausgabe für Ausgabe .