ConocoPhillips e Marathon Oil se fundirão.

A ConocoPhillips planeja adquirir a Marathon Oil em uma transação integralmente em ações, com um valor de mercado de US$ 22,5 bilhões.

“ Esta aquisição da Marathon Oil fortalece ainda mais nosso portfólio e se encaixa em nossa estrutura financeira, adicionando reservas de alta qualidade e baixo custo de suprimento, adjacentes à nossa posição de liderança em recursos não convencionais nos EUA”, disse Ryan Lance, presidente do conselho e diretor executivo da ConocoPhillips. “É importante ressaltar que compartilhamos valores e culturas semelhantes, com foco em operar com segurança e responsabilidade para gerar valor a longo prazo para nossos acionistas. A transação tem impacto positivo imediato nos lucros, fluxos de caixa e distribuições por ação, e vemos um significativo potencial de sinergia.”

Participações da Marathon Oil.

A Marathon Oil concentra-se em quatro das áreas de exploração de recursos naturais mais competitivas dos EUA: Eagle Ford, no Texas; Bakken, em Dakota do Norte; Permian, no Novo México e no Texas ; e STACK e SCOOP, em Oklahoma, complementadas por um negócio integrado de gás na Guiné Equatorial.

As empresas afirmaram que a aquisição adicionará uma área altamente complementar ao portfólio onshore existente da ConocoPhillips nos EUA, acrescentando mais de 2 bilhões de barris de recursos com um custo médio futuro estimado de fornecimento inferior a US$ 30 por barril de WTI.

Considerando a natureza adjacente dos ativos adquiridos e uma filosofia operacional comum, a ConocoPhillips afirmou que espera atingir a meta de sinergia de custos e capital de US$ 500 milhões no primeiro ano completo após a conclusão da transação. As economias identificadas virão da redução de custos gerais e administrativos, da diminuição dos custos operacionais e da melhoria da eficiência de capital.

A transação está sujeita à aprovação dos acionistas da Marathon Oil, à aprovação regulatória e a outras condições de fechamento habituais . A expectativa é de que a transação seja concluída no quarto trimestre de 2024.