Chart Industries e Flowserve se fundirão em um acordo integralmente em ações.

A Chart Industries, Inc. e a Flowserve Corporation anunciaram em 4 de junho que se fundirão em uma transação integralmente em ações, criando uma potência em tecnologia de processos com um valor de mercado estimado em US$ 19 bilhões. A combinação, anunciada como uma “fusão entre iguais”, une duas líderes industriais com capacidades complementares em tecnologias de compressão, térmicas, criogênicas e de gerenciamento de fluxo.

A empresa resultante da fusão, que deverá definir seu novo nome e marca após a conclusão do negócio, terá sede em Dallas, com operações contínuas em Atlanta e Houston, além de presença global em mais de 50 países. Sujeita às aprovações regulatórias e dos acionistas, a transação deverá ser concluída no quarto trimestre de 2025.

Soluções industriais completas com alcance global.

A empresa resultante da fusão dará suporte a todo o ciclo de vida do cliente — desde o projeto de processos e equipamentos de missão crítica até o suporte pós-venda — contando com uma base instalada global de mais de 5,5 milhões de ativos. A Chart e a Flowserve registraram uma receita combinada de US$ 8,8 bilhões nos últimos 12 meses encerrados no primeiro trimestre de 2025, com os serviços pós-venda gerando aproximadamente US$ 3,7 bilhões, ou 42% da receita total.

“Esta fusão reúne duas empresas altamente complementares, com a escala, a solidez financeira e as capacidades de sistemas necessárias para atender à crescente demanda por tecnologias de processo em uma ampla gama de setores”, disse Jill Evanko, presidente e CEO da Chart , que atuará como presidente do conselho da empresa combinada. Scott Rowe, CEO da Flowserve, assumirá o cargo de CEO da entidade resultante da fusão.

Mercados diversificados e sinergias estratégicas

A empresa resultante da fusão atenderá diversos mercados de alto crescimento, incluindo GNL , captura de carbono, hidrogênio, data centers, gases industriais, processamento químico, energia nuclear, água, mineração e alimentos e bebidas. Os líderes da empresa afirmam que a fusão aumenta a resiliência e a previsibilidade ao longo dos ciclos de mercado.

A Chart e a Flowserve esperam obter aproximadamente US$ 300 milhões em sinergias de custos anuais dentro de três anos, juntamente com sinergias de receita incrementais de pelo menos 2%. As áreas de economia incluem compras, eficiência organizacional e eliminação de custos redundantes de empresa de capital aberto.

A fusão deverá contribuir para o aumento do lucro por ação ajustado no primeiro ano. A empresa resultante da fusão espera manter um balanço patrimonial com grau de investimento, com uma alavancagem projetada de 2,0x entre dívida líquida e EBITDA ajustado no fechamento do negócio. O fluxo de caixa nos últimos 12 meses foi de aproximadamente US$ 1,8 bilhão.

Nos termos do acordo, os acionistas da Chart receberão 3,165 ações da Flowserve para cada ação da Chart que possuírem. Após a fusão, os acionistas da Chart deterão aproximadamente 53,5% da nova empresa e os acionistas da Flowserve cerca de 46,5%.

O conselho de administração será composto por seis membros de cada empresa. John Garrison atuará como diretor independente principal.

Escala global para um cenário energético em evolução

Executivos de ambas as empresas enfatizaram a oportunidade de liderar os mercados de transição energética, combinando equipamentos e plataformas digitais para gerenciamento térmico e de fluidos de última geração .

“Nosso conjunto ampliado de tecnologias e serviços, combinado com um alcance geográfico mais amplo e uma situação financeira sólida, cria uma plataforma atraente para a criação de valor a longo prazo”, disse Rowe.