Acordo entre Chesapeake e Southwestern anunciado

A Chesapeake Energy anunciou que irá se fundir com a concorrente menor Southwestern Energy em uma transação integralmente em ações avaliada em US$ 7,4 bilhões.

A nova empresa — que operará sob um novo nome — será uma das maiores produtoras de gás natural dos EUA. O anúncio é mais um em uma série de negócios recentes no setor energético americano, incluindo a oferta de US$ 60 bilhões da Exxon Mobil pela Pioneer Natural Resources e o acordo de US$ 53 bilhões da Chevron para a aquisição da Hess.

Uma instalação da Chesapeake Energy na formação Haynesville. A Chesapeake e a Southwestern Energy concordaram com uma fusão avaliada em US$ 47,4 bilhões. (Imagem: Chesapeake Energy)

“Essa poderosa combinação redefine o produtor de gás natural, formando a primeira empresa independente com sede nos EUA capaz de competir verdadeiramente em escala internacional”, disse Nick Dell'Osso, presidente e CEO da Chesapeake. “A união cria um amplo portfólio de ativos vantajosos próximos a mercados de alta demanda, permitindo a aplicação de práticas operacionais comprovadas e a solidez de um balanço patrimonial com classificação de grau de investimento para gerar sinergias significativas que beneficiam tanto os consumidores de energia quanto os acionistas.”

Ao combinar extensas áreas de alta qualidade nos Apalaches e em Haynesville, a empresa projetada apresenta uma produção líquida atual de aproximadamente 7,9 bilhões de pés cúbicos equivalentes de gás por dia, com mais de 5.000 pontos de produção brutos e estoque para 15 anos.

A fusão também resultará em uma economia de aproximadamente US$ 400 milhões em custos indiretos e outras “sinergias”.

“Para maximizar o valor da escala de produção da empresa combinada , da estrutura de capital de grau de investimento e do gás 100% certificado como de origem responsável, a empresa construirá uma presença global de marketing e comercialização em Houston para fornecer energia de menor custo e menor emissão de carbono para atender à crescente demanda nacional e internacional de GNL”, disseram as empresas em um comunicado à imprensa.

A empresa resultante da fusão manterá seu compromisso de atingir emissões líquidas zero de gases de efeito estufa de Escopo 1 e 2 até 2035, divulgação transparente de metas mensuráveis, investimento em soluções de baixo carbono e excelência social e de governança.

“O mundo enfrenta uma escassez de energia e a demanda por nossos produtos está crescendo, tanto nos EUA quanto no exterior”, disse Dell'Osso. “Estaremos em posição de fornecer mais gás natural a um custo menor, acelerando o alcance energético dos Estados Unidos e impulsionando um futuro mais acessível, confiável e com menos emissões de carbono. Estou ansioso para liderar a talentosa equipe da organização combinada para acelerar a oportunidade de valor a longo prazo para nossos acionistas, funcionários e todas as partes interessadas.”

Após a fusão , o conselho de administração da empresa resultante passará a ter 11 membros, sendo inicialmente composto por sete representantes da Chesapeake e quatro da Southwestern. Mike Wichterich atuará como presidente não executivo e Nick Dell'Osso como presidente e CEO da empresa combinada. A sede da empresa combinada será em Oklahoma City, mantendo uma presença significativa em Houston, e adotará um novo nome após a conclusão da transação.