A Baker Hughes adquire a Continental Disc em um negócio de US$ 540 milhões.

A Baker Hughes concordou em adquirir a Continental Disc Corp. (CDC), especialista em equipamentos de segurança para gerenciamento de pressão com aplicações em petróleo e gás, em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em aproximadamente US$ 540 milhões.

O acordo fortalecerá o segmento de Tecnologia Industrial e de Energia (IET) da Baker Hughes com receitas recorrentes de alta margem, vinculadas a sistemas de segurança críticos, afirmou a empresa.

Com sede em Liberty, Missouri, a CDC fabrica discos de ruptura, válvulas de alívio, corta-chamas e outros componentes de segurança utilizados em diversos setores. Esses produtos são essenciais para sistemas de controle de pressão em refinarias, processamento químico e operações de exploração e produção de petróleo e gás — especialmente em instalações que exigem proteções de alta pressão e alta confiabilidade.

Para a Baker Hughes, a aquisição está alinhada a uma estratégia mais ampla de reformular seu portfólio em torno de negócios de maior retorno que oferecem forte potencial de mercado de reposição. Aproximadamente 80% da receita esperada da CDC em 2024, de US$ 109 milhões, é recorrente, uma característica que se encaixa perfeitamente no esforço da Baker Hughes para aumentar a qualidade dos lucros e a consistência do fluxo de caixa.

“Esta aquisição define o plano para nossa estratégia de otimização de portfólio – focada em gerar retornos mais altos e criar valor a longo prazo para nossos acionistas”, disse Lorenzo Simonelli, presidente e CEO da Baker Hughes. “Estamos entusiasmados em aprimorar nosso portfólio industrial e expandir nosso mercado potencial com a adição das soluções consolidadas de gerenciamento de pressão crítica da CDC.”

A aquisição da CDC segue duas movimentações recentes no portfólio da Baker Hughes: a aquisição planejada da unidade de Controle de Pressão de Superfície da SLB e a venda de sua unidade de Sensores e Instrumentação de Precisão . Em conjunto, as transações representam uma reestruturação estratégica das tecnologias industriais da empresa, com foco em plataformas escaláveis e orientadas ao ciclo de vida, que atendem clientes globais dos setores de energia e processos.

No setor de petróleo e gás, discos de ruptura e válvulas de alívio são comumente utilizados em sistemas de produção, processamento e transporte para proteção contra sobrepressurização, riscos de incêndio e ambientes explosivos. Esses sistemas críticos para a segurança precisam de manutenção ou substituição rotineira, gerando um fluxo de receita confiável no mercado de reposição — um fator crucial para a Baker Hughes.

“A aquisição da CDC está alinhada aos nossos critérios de aquisição: uma forte sinergia estratégica com oportunidades de crescimento e sinergia, margens e retornos crescentes e um modelo de negócios de ciclo de vida que suporta a demanda de pós-venda a longo prazo”, disse a empresa em comunicado.

A transação será financiada com recursos próprios e a conclusão está prevista para o quarto trimestre de 2025, sujeita às aprovações regulatórias habituais. A Jefferies atuou como consultora financeira e a King & Spalding como assessora jurídica da Baker Hughes. A Continental Disc foi assessorada pela William Blair & Company, Baird e pelo escritório de advocacia Morrison Foerster.

A Baker Hughes opera em mais de 120 países e fornece uma ampla gama de tecnologias e serviços para os setores de petróleo, gás e energia. A empresa tem seguido uma estratégia de alocação de capital disciplinada, com foco em negócios com perfis de lucros sustentáveis e exposição às tendências de transição energética de longo prazo .

A Continental Disc pertence atualmente a fundos de investimento geridos pela Tinicum Inc., uma empresa privada com participações em empresas de manufatura e tecnologia industrial. O sócio da Tinicum, Michael Donner, afirmou estar confiante de que a CDC prosperará sob o alcance global da Baker Hughes e com a oferta complementar de produtos.

“Estamos muito satisfeitos em ver a empresa e os funcionários do CDC se juntarem à Baker Hughes, líder global nos setores de controle de processos e tecnologia de energia ”, disse Donner.