12 dicembre 2023
Transazione CrownRock del valore di 12 miliardi di dollari
Occidental ha dichiarato che acquisirà CrownRock LP, produttore di petrolio e gas con sede a Midland, una joint venture tra CrownQuest Operating LLC e Lime Rock Partners, in cambio di denaro e azioni, in una transazione del valore di circa 12 miliardi di dollari.
La società ha affermato che l'acquisto integra e potenzia il portafoglio Permian di Occidental con l'aggiunta di circa 170 mila barili di petrolio equivalente al giorno (Mboed) di produzione non convenzionale ad alto margine e a basso declino nel 2024, nonché circa 1.700 siti non sviluppati.
Occidental ha dichiarato che acquisirà CrownRock per 12 miliardi di dollari. (Immagine: Occidental)Aumenta inoltre del 33% l'inventario non convenzionale di Occidental nel Permiano con un breakeven inferiore a 40 dollari.
"Riteniamo che l' acquisizione degli asset di CrownRock contribuisca a consolidare il portafoglio più solido e differenziato che Occidental abbia mai avuto", ha dichiarato Vicki Hollub, Presidente e Amministratore Delegato di Occidental. "Abbiamo ritenuto che CrownRock rappresentasse una scelta strategica, offrendoci l'opportunità di espandere la nostra presenza nel bacino delle Midland e posizionandoci per generare valore per i nostri azionisti con un'immediata crescita del flusso di cassa libero".
Il corrispettivo totale dell'operazione è di circa 12 miliardi di dollari. Occidental intende finanziare l'acquisizione con l' assunzione di 9,1 miliardi di dollari di nuovo debito , l'emissione di circa 1,7 miliardi di dollari di azioni ordinarie e l'assunzione del debito esistente di CrownRock pari a 1,2 miliardi di dollari. La transazione dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2024, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura e all'ottenimento delle approvazioni normative.
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