Une autre fusion dans le Permien annoncée

Diamondback Energy et Endeavor Energy Resources ont annoncé leur fusion pour un montant de 26 milliards de dollars américains. (Image : Endeavor Energy Resources)

Diamondback Energy et Endeavor Energy Resources fusionneront dans le cadre d'une transaction évaluée à 26 milliards de dollars américains, dette nette d'Endeavor comprise.

Cette fusion donnera naissance à un opérateur indépendant de premier plan dans le bassin permien, ont indiqué les entreprises.

« Il s'agit de la fusion de deux entreprises solides et bien établies, donnant naissance à une compagnie pétrolière indépendante nord-américaine incontournable », a déclaré Travis Stice, président-directeur général de Diamondback. « Cette fusion remplit tous les critères d'une opération réussie : une logique industrielle solide, des synergies tangibles, une meilleure allocation du capital et une augmentation significative des bénéfices à court et à long terme. Grâce à cette fusion, Diamondback ne se contente pas de grandir, elle devient aussi plus performante. »

La fusion combinera environ 838 000 acres nets et 816 MBOE/j de production nette .

Diamondback prévoit que la nouvelle entité bénéficiera de synergies opérationnelles dès 2025. Ce plan pour 2025 est provisoire et susceptible d'évoluer, notamment en fonction des fluctuations des prix du pétrole et du gaz, du contexte macroéconomique et des coûts d'exploitation des puits.

Sur une base pro forma en 2025, Diamondback prévoit de générer une production de pétrole de 470 à 480 MBO/j (800 à 825 MBOE/j) avec un budget d'investissement d'environ 4,1 à 4,4 milliards de dollars.

Ce plan opérationnel implique une augmentation significative des flux de trésorerie prévisionnels et des flux de trésorerie disponibles par action.

La société issue de la fusion conservera son siège social à Midland, au Texas. Diamondback prévoit la finalisation de la fusion au quatrième trimestre 2024, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives habituelles, notamment la levée ou l'expiration du délai d'attente prévu par la loi Hart-Scott-Rodino de 1976 sur les améliorations antitrust, et l'approbation de l'opération par les actionnaires de la société.