Shell : L'Asie sera le moteur de la croissance du GNL

La demande mondiale de gaz naturel liquéfié (GNL) devrait augmenter de 60 % d’ici 2040, principalement sous l’effet de l’expansion économique de l’Asie, d’une volonté mondiale de réduire les émissions dans les industries lourdes et les transports, et de l’intégration de l’intelligence artificielle, selon les Perspectives GNL 2025 de Shell.

Les prévisions de Shell estiment désormais que la demande de GNL atteindra entre 630 et 718 millions de tonnes par an d'ici 2040, ce qui représente une révision à la hausse notable par rapport aux estimations de l'année dernière.

Malgré ces perspectives optimistes, le commerce mondial de GNL a connu sa plus faible croissance en dix ans en 2024, avec une augmentation de seulement 2 millions de tonnes pour atteindre 407 millions de tonnes. Cette faible hausse s'explique par le développement limité de nouvelles capacités de production . Cependant, plus de 170 millions de tonnes de GNL supplémentaires devraient être mises en service d'ici 2030, ce qui permettra d'atténuer certaines contraintes d'approvisionnement et de répondre à la demande croissante, notamment en provenance d'Asie. Le calendrier précis de ces nouveaux projets de GNL demeure toutefois incertain.

Tom Summers, vice-président principal de Shell LNG Marketing and Trading, a souligné que les prévisions actualisées indiquent un besoin croissant de gaz naturel pour répondre aux demandes énergétiques mondiales en matière de production d'électricité, de chauffage, de climatisation, d'industrie et de transport.

« Le GNL restera un carburant de choix car il constitue un moyen fiable, flexible et adaptable de répondre à la demande énergétique mondiale croissante », a déclaré Summers.

La Chine et l'Inde sont à la pointe du développement de leurs infrastructures de GNL afin de répondre à leurs besoins énergétiques croissants. La Chine prévoit d'accroître significativement sa capacité d'importation de GNL et de raccorder 150 millions de personnes au réseau de gazoducs d'ici 2030. De même, l'Inde investit dans ses infrastructures de gaz naturel, avec pour objectif de raccorder 30 millions de personnes au gaz au cours des cinq prochaines années.

Dans le secteur maritime, la demande de GNL devrait également augmenter avec la mise en service de davantage de navires fonctionnant au GNL. La demande de ce secteur devrait croître de 60 % pour atteindre plus de 16 millions de tonnes par an d'ici 2030. La rentabilité du GNL comme carburant pour le transport maritime et routier contribue à son adoption, car il permet de réduire les émissions dès aujourd'hui et offre des perspectives pour l'intégration d'alternatives à plus faible teneur en carbone comme le bioGNL ou le GNL de synthèse.

En Europe, le GNL restera essentiel pour équilibrer la part croissante des énergies renouvelables intermittentes et garantir la sécurité énergétique jusqu'en 2030. À plus long terme, les infrastructures GNL existantes pourraient être reconverties pour l'importation de bioGNL, de GNL synthétique, voire d'hydrogène vert.

Les États-Unis et le Qatar sont en passe de stimuler fortement la croissance de l'offre de GNL . Les États-Unis, en particulier, devraient consolider leur position de premier exportateur mondial de GNL, avec une production annuelle pouvant atteindre 180 millions de tonnes d'ici 2030, soit un tiers de l'offre mondiale.

Concernant les conditions de marché en 2024, les prix spot du GNL ont chuté à leur plus bas niveau depuis début 2022 avant de se redresser en milieu d'année, sous l'effet des retards dans la mise en service de nouvelles capacités de production. La demande de GNL a fortement augmenté en Asie, la Chine et l'Inde profitant de la baisse des prix. La Chine a importé 79 millions de tonnes, tandis que l'Inde a enregistré une hausse de 20 % de ses importations, atteignant 27 millions de tonnes, grâce à un été caniculaire qui a stimulé la demande en électricité.

En revanche, les importations européennes de GNL ont diminué de 19 % en 2024 , soit 23 millions de tonnes, en raison d'une forte production d'énergies renouvelables et d'une reprise lente de la demande de gaz industriel. Cependant, des températures hivernales plus froides et une faible production d'énergie éolienne en fin d'année ont entraîné d'importants prélèvements sur les stocks de gaz, faisant grimper les prix. Avec l'arrêt des livraisons de gaz russe par gazoduc vers l'Europe d'ici la fin de 2024, l'Europe devrait accroître ses importations de GNL en 2025 afin de reconstituer ses stocks.

Face à l'évolution du paysage énergétique mondial, le GNL devrait continuer à jouer un rôle crucial dans la réalisation des objectifs mondiaux en matière d'énergie et de décarbonation, l' augmentation de l'offre et le développement des infrastructures ouvrant la voie à une adoption plus large de ce carburant.